DANIEL BOSQUE
La aprobación de la ley pro minería en Chubut, el pasado 15 de diciembre y los conocidos acontecimientos que se produjeron después, opacaron en el protagonismo de la información un dato que sin embargo es comentado al interior del sector minero argentino: lo que ocurrió en el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación el día que asumió la secretaría Fernanda Ávila, en la presentación de la "Mesa de Trabajo de Desarrollo de Proveedores de la Minería".
Ese día se lanzó este nuevo órgano similar a otros que propicia el titular de Industria Ariel Schale. en el auditorio estaban como asistentes referentes conocidos de los suministradores de bienes y servicios de la industria minera. En el escenario hubo protagonismo y alusiones a otros núcleos, sobre todo los dinámicos en la industria del petróleo y el gas. El encuentro dejó mucho para el cuchicheo: en la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN) y otros cenáculos más o menos afines del interior, hubo todo tipo de alusiones al formato de este encuentro cuyo cicerone fue el ministro Matías Kulfas. Más aún cuando se le dio micrófono como caso testigo a la empresa cordobesa Tantal, cuyo directivo expositor dijo que su principal objetivo era poder participar más en contratos mineros.
Como en el tango "Sus ojos se cerraron" de Carlos Gardel, que se puede escuchar al final de esta crónica, muchos recordaron aquella estrofa que dice "yo sé que ahora vendrán caras extrañas..."
Interesante escenario o pulseada en ciernes entre viejos nucleamientos de la minería empresarial con recorrido desde principios de siglo y otros como GAPP, CAPIPE, el Clúster Industrial de Córdoba y otros, por expectativas que abren la minería argentina en prometida expansión. Es la misma industria minera que la semana que pasó acaba de perder la posibilidad de emprender una inversión de US$ 1.500 millones a manos del salvajismo, la confusión ciudadana y la falta de rumbo de quienes conducen Chubut, una provincia petrolera, pesquera y con graves déficit de gestión ecológica (residuos, cloacas, entre otros), pero que no quiere minas en su territorio.
No ha sido bueno el timing de la Nación frente a este conflicto que atrajo a la ciudadanía con bambalinas ocultas como el apriete violento y amenazas dramáticas a políticos, legisladores, empresarios y otros en Chubut. Como se dice en el fútbol, "esa mancha no se borra nunca más". El mismo día que asumió Ávila y se presentaba el amplio y estimulador inventario del peso del negocio minero en la Argentina (ver informe con esta crónica), se desencadenaba el drama de Chubut del cual las autoridades nacionales, según los empresarios mineros, sólo se ocuparon para hacer la autopsia. La expresión más notable de esta reacción tardía fue este jueves 23 cuando la portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti, con respaldos tan elocuentes como tardíos.
Siguiendo con el tema central de esta crónica, hubo en la presentación de la mencionada mesa de suppliers diversos testimonios, entre ellos el de Minera Andina del Sol (ver abajo). Su líder, Marcelo Álvarez, explicó la reconversión de la política de compras de veladero y cómo impacta en San Juan, una provincia que sí quiere a la minería.
Si la minería progresa en la Argentina (hoy es más fácil explorar que explotar minas por el juego de los diversos dólares y el manejo de las remesas) habrá todo tipo de pujas entre proveedores nuevos y no tan nuevos. Suelen darse cuando hay muchos y buenos negocios y son más patéticas cuando estos desaparecen y dejan a la constelación de empresas prestadoras con el cuchillo y el tenedor en la mano.
Todo este concierto de escenarios inquietantes forman parte también del Plan Estratégico de Desarrollo Minero Argentino (PEDMA) ya editado y bendecido pero cuya presentación pasó a 2022 porque la política no quiere hoy contaminar sus consensos con la palabra minería, un concepto que no sabe defender de las patotas, la saturación de fake news en las redes y otro tipo de posverdades.
Al decreto del PEDMA sólo le falta la firma de Alberto Fernández y la publicación en el Boletín Oficial, quedará para 2022. La novedad es que Kulfas volverá a convocar a sectores científicos y ambientalistas a dialogar. Y que la Secretaría de Minería "avanzará en un sistema de información pública con datos económicos, sociales y de sustentabilidad de la minería".
El PEDMA iba a ser anunciado entre las elecciones primarias y las generales. Proyecta que en la próxima década las exportaciones podrían triplicarse, al pasar de casi US$ 3.000 millones a US$ 12.000 millones, con inversiones por US$ 25.000 millones, en uno de los sectores con los mayores sueldos de la economía ($254.000 promedio).
Según la prensa, lo que pasó en Chubut cambió los planes. Habrá PEDMA pero también varias vueltas de tuercas. De las previsiones alfanuméricas habrá que tachar ahora el yacimiento argentífero Navidad, abatido en medio de errores de cálculo y ejecuciones con que se enfrentaron sórdidas realidades. Lujos argentinos
(Continuará)
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(ARCHIVO 16 DICIEMBRE 2021) La crónica del lanzamiento de la Mesa de Trabajo de Desarrollo de Proveedores de la Minería
Matías Kulfas, encabezó la primera mesa de trabajo de desarrollo de proveedores de la minería, que reunió a empresas, cámaras empresarias, funcionarios y organismos gubernamentales, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer la cadena de proveedores mineros para multiplicar el empleo y la cantidad de PyMEs ligadas a la minería.
“Estamos convencidos de la necesidad de articular las diferentes actividades productivas. El desarrollo productivo se trata, en definitiva, de generar entramados tecnológicos de empresas que cooperen, que generen nuevos bienes y servicios y hagan que la actividad minera pueda generar desarrollo y empleo en todo el país”, aseguró Kulfas.
“Estamos convencidos de que aquí tenemos una llave para la solución de los problemas que tiene nuestro país, en materia de producción, empleo, exportaciones, divisas, desarrollo regional y, por supuesto, teniendo siempre presente la dimensión ambiental. Parte del desarrollo de proveedores también tiene que ver con los servicios ambientales, de buenas prácticas en materia ambiental y en construir entre todos y todas una visión compartida respecto del desarrollo de la minería”, destacó.
“Hacer buena minería es cuidar el ambiente. Una buena minería se preocupa por el desarrollo de las comunidades, invierte en obras en los pueblos, deja a las comunidades mejor educación, mejor salud, mejores caminos, mejores condiciones de conectividad en términos energéticos, que son temas centrales para reducir las brechas digitales en el país”.
Del encuentro participaron el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale; la secretaria de Minería, Fernanda Ávila; el director Nacional de Compre Argentino y Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores, Julián Hecker; el titular del Centro de Estudios para la Producción (CEPXXI), Daniel Schteingart; la directora Nacional de Mejora de la Gestión Productiva, Pamela Morales; y el director de la Cadena de Valor Minera, Fernando Ciácera.
“Lanzamos hoy esta mesa de trabajo para el desarrollo de proveedores mineros con la ambición de articular, fortalecer y desarrollar las capacidades de nuestras industrias que producen bienes y servicios para el sector minero. Con el programa de Desarrollo de Proveedores, en estos 2 años de gestión aplicamos más de $6.400 millones en el desarrollo de distintas cadenas de valor”, sostuvo Schale (foto).
La secretaria Fernanda Ávila destacó: “Vengo de una provincia donde la minería no solo es una política de estado sino que también es un mandato constitucional. Somos conscientes que la minería desarrollada de un modo ambientalmente sustentable y socialmente inclusiva es un motor de cambio y desarrollo para las comunidades”.
“Esta primera mesa de trabajo de desarrollo de proveedores de la minería nos va a permitir impulsar acciones conjuntas, delinear políticas públicas y generar las acciones que queremos llevar adelante para potenciar las externalidades positivas de la minería y desarrollar la industria a través de sus proveedores, que es algo central”, puntualizó Ávila.
En distintos paneles disertaron el director ejecutivo de Barrick Gold; Marcelo Alvarez; y por Tantal, José Emilio Taglioretti y Ana Bergessio.
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EL INFORME PRESENTADO POR Daniel Schteingart, Titular del Centro de Estudios para la Producción (CEPXXI):
"El impacto de la minería en los proveedores locales"
¿La minería argentina demanda proveedores locales? ¿De qué tipo? ¿Cuánto les compran? ¿Cuánto empleo generan esos proveedores?
El trabajo toma información de AFIP de compras de las empresas mineras, tanto metalíferas y de litio como no metalíferas a otras empresas argentinas. También de ventas, de importaciones y de empleo. Los datos son a 2019.
En 2019, las empresas mineras compraron a proveedores locales por un monto de $116.000 millones. Eso equivale al 55% de la facturación de las empresas mineras. El 87% de esas compras la explican mineras metalíferas y de litio.
¿A qué sectores le demandan las empresas mineras? Destacan: 24% a empresas industriales 18% a la construcción 15% a comercio 11% a servicios profesionales 9% a petróleo-gas (mayormente YPF) 8,5% a transporte 8% a la propia minería 3,5% a hoteles y restaurantes
¿En qué ramas la minería es un cliente importante?
Sobresalen la propia minería (4,3% de las ventas van a la propia minería, sobre todo se explica por servicios de apoyo), en la construcción (1,7%) y alojamiento y catering (1,4%).
¿Qué pasa con el empleo? En 2019 la minería generó alrededor de 25.000 empleos formales asalariados directos, de los cuales el 68% lo explicó la metalífera y el 32% la no metalífero.
Pero contando proveedores (en este caso, del primer anillo, es decir sin contar a los proveedores de los proveedores), tenemos otros 25.000 puestos de trabajo asalariados formales indirectos. Eso da un multiplicador de 2,03, que llega a 2,32 en la metalífera y litio.
Así, la minería genera casi 50.000 puestos de trabajo formales entre directos e indirectos (de primera ronda). Unos 39.000 los explica la metalífera y los otros 11.000 la no metalífera. Es un número muy de mínima, ya que no cuenta a los proveedores de los proveedores.
Si descomponemos por sectores, esos 25.000 empleos indirectos son explicados del siguiente modo: -25% la construcción -22% la industria -17% servicios profesionales -12% alojamiento y catering -11% transporte -9% comercio
¿Y los salarios? En promedio son 97% más altos que la media de la economía en los empleos directos (133% en la metalífera y 11% en la no metalífera). En los proveedores, estimamos 2,4% por encima de la media.
Aquí hay que tener en cuenta algo importante. Dos sectores relevantes sobre los que tracciona la minería son construcción y hoteles y restaurantes, ambos de bajos salarios relativos.
Pero en los proveedores mineros de esos sectores los salarios son 30% y 41% más altos respectivamente que en los no proveedores del mismo sector. Esto sugiere una prima salarial positiva derivada de ser proveedor minero.
El trabajo también analiza las importaciones directas e indirectas de la minería, que equivalen al 19% de las compras mineras totales (tanto a proveedores nacionales como internacionales). Es decir, el grueso (81%) de las compras mineras va al tejido productivo nacional.
Descontando las importaciones embebidas en los proveedores locales, encontramos que de cada 100 pesos vendidos por la minería, el 51% va a proveedores nacionales "puros". A eso hay que sumarle salarios e impuestos nacionales y provinciales, que llevan esa cifra más allá.
Habitualmente se dice que "la minería no deja nada en el país". Eso es lisa y llanamente falso. El 3% de regalías al que muchas veces se alude omite el 51% en proveedores locales. Y falta sumar masa salarial e impuestos (pronto subiremos un trabajo sobre esto).
VEA TODO LA PRESENTACIÓN GRÁFICA EN EL DOCUMENTO ANEXO.
YOUTUBE: TODA LA PRESENTACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO DE DESARROLLO DE PROVEEDORES DE LA MINERÍA
la presentación Marcelo Álvarez, Barrick
Experiencia de veladero en desarrollo de proveedores: Objetivos y necesidades
Estas son políticas y mesas importantes, pensar en conjunto, generar estas guías de trabajo son realmente importantes para comprender, entender y poner en valor lo que puede ser la cadena de valor minero.
Dos cosas importantes son: la dimensión del tiempo y cómo engancharla con las necesidades de corto plazo que tienen las empresas proveedores y las necesidades de las empresas productoras. Esta la necesidad y a veces los tiempos de desarrollo de un proveedor o producto, lleva una determinada cantidad de tiempo que a veces las empresas no pueden esperar y el productor no está preparado para eso.
Por ejemplo, con las bolas de molino empezamos el proceso en 2017. Empezamos a hacer todo el trabajo en conjunto con el Estado Nacional, la Secretaría, ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina), la Cámara Minera. Casi cinco años después estamos llegando a la normalización. No son procesos inmediatos, llevan mucho tiempo y hay que tomar decisiones en el medio para lograr el objetivo y que las empresas pequeñas puedan desarrollarse, seguir operando en el marco de esa transición para que cuando estemos todos preparados dar el paso para concretar ese encadenamiento productivo.
El segundo tema tiene que ver justamente con el encadenamiento, algo clave y fundamental. Sin una sinergia entre la necesidad y el compromiso de la empresa de poner toda esa necesidad al servicio del desarrollo, no tenemos el Estado como guía y conducción del proceso, y las herramientas que tiene que darle a esa empresa (en término de apoyo técnico, competitividad, financiamiento y demás), es muy difícil que eso se lleve a cabo. Se generan procesos que se terminan truncando en el tiempo o fracasando en el futuro. Este encadenamiento es fundamental, y las empresas como las nuestras tienen que servir con un fuerte compromiso en todo el desarrollo de la cadena para garantizar que esos proyectos y esos procesos lleguen a buen fin.
Nuestras empresas tienen que generar un apadrinamiento que permitan que esa empresa se pueda desarrollar en el tiempo con una garantía de sustentabilidad y sostenibilidad de su negocio, y cómo lograr que esas empresas no se queden en lo nacional y lo local. En Barrick tenemos dos procesos:
No es posible avanzar en ellos sin una decisión política de la casa matriz de la compañía, esto es importante que todos lo sepamos. Tenemos que exigir que las multinacionales que operan en el país, las traccionadoras de estos procesos, tengan un fuerte compromiso corporativo de que esto tiene que ir adelante. Nos ha servido infinitamente que la decisión del CEO de la compañía fue determinante para crear un proceso interno de transformación de la cadena de valor, la sustitución de importaciones y la generación de valor local.
La segunda tiene que ver con generar internamente reglas de juego que tengan que ver con la segmentación de procesos, segmentando los contratos se encuentran oportunidades de desarrollo de lo local. Generar en los contratos cláusulas de asociativismo que obligue a las empresas asociarse con locales para desarrollar sinergias, partes, productos. Y el contenido local, contratar mano de obra local para generar mano de obra calificada y recursos humanos calificados para la continuidad de sus negocios.
Hay una tercera cláusula, que las empresas adema de eso, tienen que comprometerse con proyectos de desarrollo local. Lo que hacemos es generar proyectos de desarrollo local del Plan 2030 de Desarrollo de San Juan para elegir obras de allí y entre todos poner un granito de arena.
Por ejemplo, ahora estamos en un proyecto muy grande de la impermeabilización de 45km del Canal de Agua Negra, producto de la crisis hídrica que está viviendo San Juan. Empresas como Milicic que está prestando servicios al a construcción del a Fase 7 en Veladero, pondrá en las comunidades locales horas maquinas, horas hombre y dirección de obra.
Después lo que hacemos es generar alianzas y sinergias con nuestro cliente interno, integrarlo a las necesidades de la empresa y generar un área específica de desarrollo de proveedores, generar una sinergia para poder identificar todos los ejes donde se pueda generar ese desarrollo de proveedores. Una vez identificadas estas áreas, empezamos a incubar. Hoy tenemos 13 procesos de incubación en marcha, producto de esa identificación interna dentro de la mina, de cosas que se pueden hacer para poder desarrollar. Ese equipo de desarrollo de proveedores camina todas las semanas por San Juan buscando esas empresas locales y esas oportunidades, a partir de lo que se necesita en la mina para lograr ese desarrollo.
Una vez que identificamos que incubamos, generamos una aceleración de esos procesos para que puedan llevarse a cabo y generar el valor para todos. Nosotros tenemos camiones con 110.000 horas que llevan más de 10 años trabajando en la mina, tenemos tres opciones: o comprarlos nuevos, o dárselos a CAT para que los repare o generar un verdadero proceso de desarrollo local. Tomamos la decisión de nosotros asumir el liderazgo y todo el desarrollo de la mano de obra es con una empresa local. Todas las partes para ensamblar un nuevo camión se están haciendo con empresas locales. Tenemos 24 camiones, 8 por año hasta 2023, que se van a reparar internamente.
Hay una apertura muy grande de las multinacionales para generar este tipo de sinergias con lo local, es importante que las empresas y el Estado hable con ellas para saber esas áreas de trabajo, esos componentes que podemos sustituir y desarrollar en Argentina.
Barrick tiene un proyecto importante que tiene que ver con INDUMET que está produciendo tolvas en San Juan y Veladero salió como padrino, que van a poder ser exportadas. Hoy si uno pide una tolva demora entre 12 y 18 meses. En este caos vamos a tenerlas disponibles en 6 horas en la mina. Los 12 y 18 meses de ahorro en tiempo y lograr eficiencia en la producción, valen mucho más que el producto sale 10 o 15% más caro. Hay que evaluar toda la dimensión para tomar decisiones políticas que permitan a lo mejor, y no necesariamente, pagar un poco más para que esas empresas empiecen a generar ese desarrollo y esa consolidación.
Queremos acompañarlos en el desarrollo de un clúster minero que permita salir al mundo a vender productos argentinos. La industria mecánica es uno de los ejes donde hay un diferencial muy grande, donde podemos generar mucha calidad y venderle al mundo. Yo creo que en esa lógica tenemos mucho para ganar y por hacer.
Carlos Gardel: Sus ojos se cerraron ("Yo sé que ahora vendrán caras extrañas")
