La Central Térmica Ensenada Barragán, propiedad de Pampa Energía e YPF, emitió una ON por un valor nominal de  US$ 96 millones al 0% para financiar las obras del cierre de ciclo combinado de la central, y mejorar los vencimientos de su deuda y la situación financiera de la compañía.

La novedad fue que el mercado hizo ofertas de compra por US$ 170 millones, casi dos veces respecto del valor nominal a ser emitido, y con vencimiento a los tres años contados desde la fecha de emisión.

Central Térmica Ensenada Barragán se encuentra desarrollando el proyecto de infraestructura más importante del país, que contribuirá con energía más eficiente en una zona de alto consumo industrial y residencial.

Actualmente, posee dos turbinas a gas a ciclo abierto y dispone de una capacidad instalada de 567 MW. Con una inversión de US$ 220 millones y el trabajo de más de 1500 personas, se están realizando las obras necesarias para que alcance una potencia total de 847 MW.

CTEB está compuesta por dos turbinas de gas Siemens, habilitadas en 2012 de 567 MW, que representan el 1,4% de la capacidad instalada de Argentina.

Esta central térmica tiene la posibilidad de consumir gas natural o gas oil, por lo que cuenta con dos tanques de almacenamiento con una capacidad combinada de 45.000 m3.

Asimismo, está previsto el cierre a ciclo combinado, con la habilitación de una turbina de vapor Siemens de 280 MW. Desde 2012 a 2020, la generación media anual histórica de CTEB fue de 1.327 GWh, con un máximo de 2.093 GWh en 2016 y un mínimo de 255 GWh registrado en 2020.

Pampa opera CTEB hasta julio de 2023, turnando con YPF la operación cada 4 años y posee una participación indirecta del 50% sobre el capital accionario de CTBSA (CT Barragán S.A.), sociedad cuyo único activo es CTEB.

Este cierre de ciclo implicará una mayor eficiencia para la Central ya que con la misma cantidad de combustible (gas) se producirá un 50% adicional de electricidad. Una vez terminadas las obras del ciclo combinado, se estima que será una de las unidades de mayor eficiencia térmica del parque generador eléctrico del país.

La Central Térmica Ensenada Barragán dispone hoy de una potencia instalada de 560 MW y fue adquirida en 2019 por Pampa junto a YPF. Como parte de la adquisición, las empresas se comprometieron a realizar las obras necesarias para que la misma opere a ciclo combinado e incrementar la potencia a 840.

En la transacción asesoraron los bancos Galicia, Santander, ICBC y HSBC, en conjunto con el resto de los colocadores SBS Trading, Balanz, BACS, Banco Hipotecario, Banco Mariva, Cocos Capital, Invertir en Bolsa, BST, AR Partners, Banco Provincia, BNP Paribas, Banco Patagonia, TPCG, BIND, Banco Macro y Puente.