MATTHEW SMITH

América del Sur sigue ocupando un lugar destacado entre los titulares de la industria petrolera. Costa afuera de Brasil y Guyana se han convertido en el punto focal de lo que se perfila como los dos mayores auges petroleros del continente, mientras que la alguna vez gigantesca industria petrolera de Venezuela casi se ha derrumbado. 

La disputa en curso dentro de la OPEP y sobre los recortes de producción, con los Emiratos Árabes Unidos en desacuerdo con Arabia Saudita en la última reunión, está ejerciendo una presión considerable sobre los precios del petróleo. 

El índice de referencia del precio internacional del petróleo Brent ha perdido un 16% desde que se disparó a más de US$ 78 por barril a principios de julio de 2021 principalmente debido a la incertidumbre sobre la OPEP más la producción y el impacto de la variante delta del coronavirus en la demanda mundial de energía. 

Sin embargo, estos últimos acontecimientos no están disuadiendo a las grandes petroleras de invertir en América del Sur.

El sector de hidrocarburos de Argentina, en particular la explotación de la vasta explotación de petróleo de esquisto de Vaca Muerta, está ganando un impulso considerable después de que la petrolera nacional YFP, que lidera la carga, evitó por poco un incumplimiento de la deuda a principios de este año. Incluso las últimas revueltas del mercado han hecho poco para mitigar el gasto y la actividad en Vaca Muerta. 

A principios de este año, Omar Gutiérrez, gobernador de la provincia de Neuquén, donde se encuentra la mayor parte del juego de esquisto, afirmó que Vaca Muerta atraerá una inversión de US$ 3.800 millones. Una inyección de capital tan significativa hará progresar la explotación de la formación de esquisto que Buenos Aires ve como una solución milagrosa para los problemas económicos de Argentina.

Es la compañía petrolera nacional YPF la que encabeza la explotación de Vaca Muerta con un presupuesto de US$ 1.500 millones solo en la provincia de Neuquén para gastar en actividades de exploración y desarrollo para impulsar las reservas y la producción de petróleo. Las grandes petroleras también están invirtiendo fuertemente en Vaca Muerta, incluido el desarrollo de infraestructura energética vital, como oleoductos e instalaciones de procesamiento.

Esto incluye la supergrande energética Shell, que a principios de este año se comprometió a perforar 100 pozos en la formación de esquisto durante 2021 y 2022. La compañía de energía integrada también asignó US$ 80 millones para construir un oleoducto de 120.000 barriles por día que conectara su bloque Sierras Blancas en Vaca Muerta con el ciudad de Rio Allen. 

Shell también inició una planta de procesamiento de 30.000 barriles por día en su superficie de Vaca Muerta durante junio de 2021. La creciente inversión en Vaca Muerta hizo que el gobernador de Neuquén anunciara que prevé una producción de petróleo provincial para fines de 2021 de 235.000 barriles.por día, lo que representa un aumento interanual del 47%. 

Eso consolidará aún más a Neuquén como la principal provincia productora de hidrocarburos de Argentina, que durante la primera mitad de 2021 bombeó el 36% del petróleo crudo de la nación latinoamericana y el 55% de su gas natural.

El impulso incluso está aumentando en Colombia, donde la industria petrolera económicamente crucial ha sufrido una serie de reveses desde la caída del precio del petróleo en marzo de 2020. Las recientes protestas antigubernamentales a nivel nacional, una crisis de seguridad emergente, la creciente incertidumbre política y la pandemia han tenido un fuerte impacto en el golpeado sector de hidrocarburos. 

La inversión durante 2020 cayó un 49% interanual a US$ 2.050 millones, mientras que la producción anual de petróleo crudo disminuyó en casi un 12% a un promedio de 781.300 barriles por día. Para junio de 2021, la producción de petróleo se había desplomado a un promedio de 694,151 barriles por día, el nivel más bajo en más de una década, debido a la agudización de la agitación política y las protestas antigubernamentales en todo el país. 

A pesar de estos problemas y una fuerte caída en la producción, el gobierno nacional en Bogotá, así como el organismo líder de la industria, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), son optimistas con respecto al futuro de la industria petrolera económicamente vital de Colombia. La ACP declaró a principios de 2021 que la inversión en la golpeada industria petrolera de Colombia podría alcanzar hasta US$ 3,450 millones o un notable 68% más que un año antes. 

Incluso las protestas antigubernamentales recientes y una crisis de seguridad emergente no detendrán ese repunte significativo en la inversión, particularmente con el Brent de referencia internacional cotizando a más de US$ 65 por barril muy por encima del precio de equilibrio promedio de Colombia.

A principios de este año, el regulador de hidrocarburos de Colombia, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dio a conocer su ronda de licitación 2021. Se están ofreciendo un total de 32 bloques de hidrocarburos compuestos por 23 contratos en tierra y 9 en alta mar. El ministro de energía de Colombia, Diego Mesa, cree que esto haráatraer inversiones muy necesarias para impulsar las reservas y la producción de petróleo que se necesitan con urgencia. 

Bogotá se enfoca en promover la perforación costa afuera en el Mar Caribe para compensar los campos petroleros terrestres envejecidos con altas tasas de declive donde la producción es interrumpida regularmente por bloqueos comunitarios y cortes de oleoductos, generalmente causados ​​por actos de sabotaje. Por esas razones, Mesa espera que la producción de petróleo de Colombia se recupere y promedie alrededor de 790,000 barriles por día durante 2021.

Si bien eso parece ambicioso, si los perforadores no se ven perturbados por la última caída de los precios del petróleo, es factible con una producción promedio de 729,808 durante la primera. seis meses de 2021 y el recuento de equipos de perforación aumenta constantemente a 19 equipos de perforación en operación a fines de julio.

La cuenca Guyana-Surinam está atrayendo una atención considerable con nuevos descubrimientos de petróleo en alta mar desde principios de 2021. La ex colonia británica de Guyana está en camino de convertirse en un productor de petróleo regional líder con Exxon y sus socios Hess y CNOOC experimentando un éxito sobresaliente en el bloque offshore de Stabroek. 

Exxon ha identificado alrededor de nueve mil millones de barriles de recursos petroleros recuperables y, a fines del mes pasado, hizo su descubrimiento número 21 en el bloque Stabroek en el pozo Whiptail-1. La operación Liza Phase One del supermajor de energía alcanzó su capacidad máxima bombeando alrededor de 130,000 barriles por día durante marzo de 2021.

Exxon está en el proceso de desarrollar los proyectos de Liza Phase 2 y Payara que lo verán bombear alrededor de 750,000 barriles por día desde el Bloque Stabroek para 2026.

La antigua colonia holandesa de Surinam se está convirtiendo rápidamente en uno de los lugares de perforación costa afuera más populares de América del Sur. TotalEnergies, que es el operador y socio Apache, ha realizado cinco descubrimientos de crudo de calidad de grado medio a ligero en el Bloque 58 costa afuera. El último es el pozo Sapakara South-1, 4 kilómetros al Sureste del descubrimiento Sapakara West-1. 

El siguiente paso para TotalEnergies es el prospecto Bonboni en el Bloque 58. Se estima que el Bloque 58 contiene hasta 6.500 millones de barriles de recursos petroleros recuperables y la producción comenzará en 2025 y se espera que la producción de crudo de Surinam alcance los 650.000 barriles diariamente para 2030.

La compañía petrolera nacional de Surinam y el regulador de la industria, Staatsolie, recientemente otorgó tres contratos de aguas poco profundas con Chevron, que ganó el bloque 5 y TotalEnergies, con su socio Qatar Petroleum, que se adjudicó los bloques 6 y 8. Eso generará más inversión y actividad de exploración en la costa de Surinam.

No se debe olvidar a Brasil, el mayor productor de petróleo de América Latina. En el espacio de una década, la economía más grande de la región ha expandido su producción de petróleo en casi un 40% de 2,17 millones de barriles por día en 2011 a 3,03 millones de barriles por día durante 2020.

La producción de petróleo de Brasil continúa expandiéndose a un ritmo constante a medida que la compañía petrolera nacional Petrobras y las grandes empresas extranjeras de energía aumentan la inversión. 

Hacia fines de 2020, Petrobras anunció planes para invertir US$ 55.000 millones de 2021 a 2025 para desarrollar los campos petroleros subsalinos de Brasil y la compañía estima que la producción de petróleo alcanzará los 2,7 millones de barriles por día para 2025.

La clave de ese plan es desarrollar el campo petrolífero de Buzios de 210.000 acres, que tiene una capacidad instalada de 600.000 barriles por día y bombea alrededor de 569.648 barriles de crudo dulce de grado medio al día. 

La demanda de petróleo crudo de grado Buzios ha crecido a un ritmo rápido desde la introducción de IMO 2020 en enero del año pasado que redujo significativamente el contenido de azufre de los combustibles de búnker marinos. Esto lo ha hecho particularmente popular entre las refinerías en China, que es un importante centro de envío global. 

La baja intensidad de carbono de los grados de crudo dulce medio y ligero de Brasil hace que los campos marinos del pre-sal del país sean particularmente atractivos para las grandes empresas de energía, especialmente en un mundo donde existe una creciente presión para descarbonizar la economía global. 

TotalEnergies, que tiene una participación del 20%, anunció a principios de agosto de 2021 que, junto con sus socios Petrobras (40%), Shell (20%) y CNOOC (10%), estaba procediendo con el desarrollo del proyecto Mero 4 en el Bloque Libra. 

Una vez finalizado el proyecto Mero en 2024, el Bloque Libra tendrá una capacidad instalada de 720.000 barriles por día. Por estas razones, Brasil es ahora uno de los principales destinos mundiales para la inversión en proyectos de petróleo crudo. 

Que, según el ministro de Energía, Bento Albuquerque, verá a Brasil bombeando 5,3 millones de barriles por día para 2030, un 75% más que en 2020, lo que convierte a la economía más grande de América Latina en el quinto exportador de petróleo del mundo.

América del Sur está emergiendo rápidamente como uno de los lugares de perforación más populares del mundo, con exploración y proyectos en alta mar en Guyana, Surinam y Brasil que aumentarán las reservas y la producción. 

El petróleo de alta calidad y bajo contenido de azufre que se encuentra en la costa de América del Sur es particularmente atractivo para las grandes petroleras que buscan reducir su huella de carbono y alcanzar objetivos de emisiones para complacer a los inversores. 

El continente, incluso si la industria petrolera de Venezuela no se recupera, podría estar bombeando más de nueve millones de barriles por día para fines de esta década, con Brasil como principal productor.