Los insumos críticos son aquellos cuya situación de abastecimiento podría ser crucial para un proyecto u operación minera en el mediano y largo plazo. La criticidad está en función del riesgo de desabastecimiento, la alta dependencia de las importaciones, mercados con características de oligopolio, como también el peso relativo del insumo en la estructura de costos de una operación o proyecto.

La sexta entrega de este reporte surge de la aplicación de una metodología elaborada por Cochilco en el 2016 para identificar insumos críticos en la minería.

Se analizan 8 insumos relevantes: Cal, Bolas de Molienda, Camiones de Extracción, Palas de Carguío, Perforadoras, Neumáticos Off The Road, Floculantes y Extractantes. Sin embargo, hay que recalcar que Cochilco, además hace seguimiento a otros insumos que tienen un carácter estratégico, como lo son el agua, energía eléctrica, ácido sulfúrico y capital humano.

Con el objeto de validar la información contenida en este reporte y al igual que en las versiones precedentes, se tomó contacto con representantes de empresas proveedoras de los insumos y equipos analizados para recibir comentarios sobre el contenido de este reporte. Además, se contó con la opinión de profesionales conocedores de dichos mercados.

A modo de referencia y como una forma de dimensionar los mercados, en la siguiente figura se detallan los valores cif de las importaciones de los insumos y equipos analizados para el periodo 2006-2020.

Figura: Importaciones de Insumos y Equipos analizados 2006-2020

En el año 2020 las importaciones de los insumos y equipos analizados casi alcanzaron los US$ 1.000 millones; representando el 21% de las inversiones de la cartera de proyectos mineros de ese año.

1. Cal

INACAL sigue concentrando el 81% de la capacidad de producción de cal (viva e hidratada) y es el mayor productor en Chile. Sin embargo, en términos operativos INACAL es el único productor cal en Chile, debido a que los otros productores locales tienen sus plantas paralizadas.

Desde el punto de vista de las importaciones, Argentina se mantiene como el mayor abastecedor de óxido de calcio (81% de las importaciones en el 2020). Las empresas Cefas y Sibelco, ambas pertenecientes al grupo mexicano Calidra, representaron el 84% de las importaciones de cal viva en el año 2020 (324 miles de ton.).

El balance entre oferta y demanda demuestra que la demanda de cal continuará siendo satisfecha por un mix entre importaciones de óxido de calcio provenientes mayoritariamente de Argentina y por la producción local. Para el cuarto trimestre del 2021 está contemplada la entrada en operación del proyecto de INACAL “Reacondicionamiento Horno de Cal Nº1”, el que incrementará en 100 ktpa la capacidad de su planta de Antofagasta.

El valor CIF unitario promedio de las importaciones de cal ha disminuido durante los últimos dos años, alcanzando los 137,6 US$/ton en el 2020.

2. Bolas de Molienda

Moly-Cop es el mayor productor de bolas de molienda en Chile y concentra el 74% de la capacidad instalada de producción local. Le sigue Magotteaux (ex Proacer y SK Sabo), empresa del Grupo Sigdo Koppers, con un 18,5% y Aceros Chile con un 7,4%, de la capacidad instalada en el país.

En el segundo semestre del 2020 Magotteaux Chile aumentó en 20.000 ton/año la capacidad de producción de la planta de Antofagasta, repotenciando la línea 1 de bolas forjadas.

En el año 2020 disminuyeron las importaciones de bolas forjadas, siendo China el principal abastecedor con una participación del 95%. Desde el punto de vista de las empresas, Elecmetal continua siendo el principal importador con una participación del 52% en el 2020 (US$ 90 millones CIF).

La demanda de bolas de molienda es satisfecha mediante un mix entre oferta nacional e importaciones y se espera que este panorama se mantenga en el futuro.

En el año 2020, la Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas (CNDP), resolvió rechazar el recurso de reposición interpuesto por Moly-Cop y mantuvo la decisión de término anticipado a la investigación por eventual dumping de precios. Por otro lado, ese mismo año la CNDP resolvió no recomendar la aplicación de derechos antidumping provisionales a las importaciones de barras de acero ante denuncia de CAP Acero.

En el año 2020 los precios CIF unitarios de las bolas de molienda forjadas importadas disminuyeron en relación a los niveles observados el año anterior.

3. Neumáticos Mineros Off the Road (OTR)

Hasta el año 2013 hubo un aumento sostenido de las importaciones de los neumáticos analizados, totalizando US$ 422 millones CIF, para luego empezar a decrecer hasta los US$ 196 millones CIF en el año 2016 y de ahí retomar el crecimiento, alcanzando los US$ 319 millones en el 2020 (aunque con una caída de US$ 23 millones respecto al 2019).

Michelin y Bridgestone son los principales fabricantes de neumáticos utilizados en camiones de alto tonelaje en la minería a cielo abierto, representando el 54% y 42% del total de unidades importadas en el periodo 2015-2020, respectivamente.

En cuanto al origen de los neumáticos, Estados Unidos y Japón acaparan el 91% de las importaciones del año 2020.

En el periodo 2006 - 2020 se importaron aproximadamente 511 mil toneladas de caucho asociado a los modelos de neumáticos analizados, lo cual entrega una visión de las metas para valorización, relacionadas con la ley 20.920. Existe una leve tendencia al alza del valor CIF de los neumáticos para la minería de mayor tamaño.

4. Camiones de extracción

Al igual que lo observado en los reportes anteriores, Caterpillar y Komatsu son las marcas de camiones de extracción con capacidad de carguío superior a las 200 ton. con mayor presencia en las operaciones de la Gran Minería del cobre en Chile.

En el año 2020 se importaron 53 unidades de camiones, es decir, 2 unidades más que el año anterior. Además, destacan las importaciones de 14 unidades del modelo 794 de Caterpillar y 25 unidades del modelo de 980E de Komatsu.

En los últimos años ingresaron al país camiones de mayor tonelaje. Eso ocurre con el modelo 798 de Caterpillar (en el 2020) y 980E de Komatsu (en el periodo 2017-2020). Por otro lado, algunos modelos perdieron presencia con el pasar de los años y se dejaron de importar (795 de Caterpillar y 960E de Komatsu).

En cuanto al precio, en el año 2020 se mantuvo el alza que se venía observando en el valor CIF de los modelos analizados.

5. Palas de carguío

Hay dos marcas que continúan dominando el mercado de las palas de carguío de cable: Caterpillar y P&H (esta última una marca que pertenece a Komatsu). Lo mismo ocurre con las palas hidráulicas; con Komatsu y Caterpillar disputándose el mercado.

En el año 2020 se importaron 4 unidades de palas de carguío de cable P&H 4100. Respecto a las palas de carguío hidráulicas, ingresaron 4 unidades del modelo PC 5500 y una unidad del modelo PC 7000, ambas de Komatsu. Las importaciones 2020 equivalen a US$ 130 millones, es decir, $30 millones más que el año anterior.

6. Perforadoras

El análisis considera un conjunto de equipos de perforación utilizados en exploración, minería a cielo abierto y subterránea. En el año 2020 el número de unidades importadas volvieron a los niveles previos al 2019. Hubo una fuerte caída en la importación de perforadoras subterráneas (66 unidades menos) y perforadoras para exploración (12 unidades menos que el año anterior).

En términos de volumen de las importaciones, Epiroc continúa liderando la importación de perforadoras para la minería con el 64% del total de importaciones en el periodo 2016-2020 (US$ 157,4 millones CIF).

7. Floculantes

Los floculantes utilizados en las principales empresas de la gran minería del cobre son importados y están disponibles bajo distintas marcas comerciales. Los principales fabricantes son Snf, Basf y Kemira.

Tomando en consideración las cifras de importaciones de los últimos 5 años (periodo 2016-2020), Rheomax 1050 de Basf es la marca que presenta la mayor valoración en términos de dólares cif, representando el 65% del valor total de las importaciones del periodo (marcas analizadas).

Es esperable que el consumo de floculantes siga aumentando a medida que se vayan concretando las iniciativas de inversión proyectadas para los próximos 10 años.

El valor CIF unitario promedio de los floculantes importados “convencionales” (no reológicos) de la muestra disminuyó en promedio un 10,5% el último año.

8. Extractantes

Los extractantes (resina orgánica), ocupados en la minería son importados y están disponibles bajo distintas marcas comerciales. Los principales fabricantes son Basf, Solvay y KopperChem. En el año 2020, LIX 84 I-C (reactivo en base concentrada) de Basf fue el extractante que registró el mayor valor de importaciones, representando por si solo el 25% del total.

Le siguen Acorga NR20, NR10 y M5910 (todos de Solvay) y que en conjunto suman una participación del 41% de las importaciones. En los próximos 10 años, Chile disminuirá el consumo de extractante en línea con la disminución de la producción de cobre catódico debido al agotamiento de los recursos de óxidos. 

Para el caso de Perú, se espera un repunte del consumo de extractantes que en términos de volumen representa el 17% de consumo de extractantes SX en el mercado de Chile.

El valor CIF unitario promedio de las importaciones de extractantes de la muestra aumentó un 5,2% el último año.

Comentario final

Los insumos y equipos críticos son relevantes dentro la estructura de costos de una operación minera y, por lo tanto, su comercialización genera importantes ingresos para las empresas que los proveen. Por otro lado, los insumos para la minería de origen chino están modificando la distribución de fuerzas de proveedores y fabricantes en algunos mercados (en nuestro análisis está el caso de las bolas de molienda y de los extractantes).

Por tal razón, es razonable continuar monitoreando la evolución de las importaciones y los movimientos en el mercado. En el mercado de la cal, Bio Bio Cales ha consolidado su posición como productor y además favorecido por la paralización de las plantas de la competencia. Por lo tanto, se visualiza que la demanda nacional será abastecida por sólo un gran productor nacional y cales provenientes de Argentina.

Para el caso de los equipos analizados (camiones, palas y perforadoras), no se observan cambios en la distribución de fuerzas de los proveedores. Además, por tratarse de equipos de alta tecnología y especializados, no se visualizan cambios en el mediano plazo. La pandemia impactó en las importaciones de casi todos los insumos analizados (salvo los floculantes).

Por el lado de los equipos, la situación fue distinta ya que aumentaron las importaciones de los camiones y palas de carguío, pero disminuyó el valor de las importaciones de las perforadoras. Sin embargo y salvo alguna contingencia ocasionada por la menor disponibilidad de barcos y contenedores, no hubo amenaza de desabastecimiento.