El objetivo es enfocarse en áreas de alto rendimiento como las de Brasil, el shale en EE. UU. y el GNL
ExxonMobil venderá la mayoría de sus activos en el centro y norte del Mar del Norte del Reino Unido al fondo de capital privado HitecVision por más de US$ 1.000 millones, así lo informó la gigante estadounidense.
Exxon busca liberar efectivo y concentrarse en algunos megaproyectos. El objetivo es deshacerse de activos no esenciales para enfocarse en sus áreas prioritarias: Pérmico, Guyana, Brasil y GNL.
El acuerdo incluye participaciones en 14 campos de producción, operados principalmente por Shell, así como participaciones en la infraestructura asociada. La venta de activos también incluye la participación de Exxon en los campos de Elgin Franklin operados por Total y las participaciones en la infraestructura asociada.
Exxon dijo que HitecVision, que en 2019 adquirió los activos noruegos de Exxon en el Mar del Norte por US$ 4.500 millones, estaba realizando la compra a través de su unidad británica Neo Energy.Exxon también podría recibir alrededor de US$ 300 millones en pagos contingentes basados en un aumento en los precios de las materias primas.
El precio de venta de más de US$ 1.000 millones tiene una ventaja adicional de unos US$ 300 millones de dólares en pagos contingentes basados en el potencial de aumento en los precios de las materias primas, dijo Exxon.
La participación de la gigante estadounidense en la producción de estos campos fue de alrededor de 38.000 barriles equivalentes de petróleo por día en 2019.
Para NEO significará más que duplicar la producción a alrededor de 70.000 boepd, lo que la sitúa entre los cinco principales productores de petróleo y gas del Reino Unido.
Inicialmente, Exxon esperaba recaudar más de US$ 2.000 millones de la venta del Mar del Norte, que estaba planificada para fines de 2019. En junio de 2020, las fuentes dijeron a Reuters que era más probable que la cartera alcanzara entre US$ 1.000 millones y US$ 1,500 millones dada la debilidad del precio del petróleo el año pasado.
Los planes de desarrollo de ExxonMobil dan prioridad a Guyana, la Cuenca Pérmica de EE.UU., Brasil y el GNL, están enfocados en aumentar el potencial de ganancias y generar un fuerte flujo de efectivo para financiar futuras inversiones de capital, reducir la deuda y mantener un dividendo confiable.
“Continuamos mejorando nuestro portafolio al desinvertir activos que son menos estratégicos y enfocar nuestras inversiones en nuestros proyectos aventajados que se encuentran entre los mejores de la industria”, dijo Neil Chapman, vicepresidente senior de ExxonMobil.
Sin embargo, Exxon mantendrá su participación no operada en los activos upstream en el Sur del Mar del Norte y su participación en la infraestructura de gas y líquidos Shell Esso (SEGAL) que suministra etano a la planta de etileno de Fife de la compañía.
Mientras que las grandes empresas europeas Shell, BP y Total continúan viendo el Mar del Norte del Reino Unido como uno de sus activos principales, las grandes estadounidenses han estado vendiendo participaciones en el Mar del Norte, ya que muchas de ellas se han centrado en el shale estadounidense.
Marathon Oil salió del Mar del Norte del Reino Unido en 2019 mientras seguía centrándose en las operaciones estadounidenses de petróleo shale de alto rendimiento.
ConocoPhillips vendió su negocio de petróleo y gas en el Reino Unido a Chrysaor Holdings por US$ 2.675 millones. Chevron también vendió en 2019, por US$ 2.000 millones a Ithaca Energy, sus activos en el Mar del Norte, a excepción de una participación no operada en el campo Clair.
