La transacción se realizó a través de la reapertura del bono con vencimiento en el año 2047 a una tasa de interés de 4.65%, que representa la tasa de interés mínima histórica para Petroperú y para un corporativo peruano al mismo plazo de vencimiento.

Petroperú finalizó exitosamente la colocación de US$ 1,000 millones en los mercados de capitales internacionales, monto que permitirá la culminación de los trabajos de construcción de la Refinería de Talara durante el año 2021, los cuales a la fecha registran un avance superior al 93%.

La construcción de la nueva Refinería Talara es el proyecto energético más importante del país, ya que al iniciar operaciones permitirá reducir el azufre en los combustibles a 50 partes por millón y en el corto plazo a 10 partes por millón para mejorar la calidad del aire y por ende la salud de todos los peruanos; así como, incrementará la capacidad de producción de combustibles de 65 a 95 mil barriles por día. Esta refinería fue declarada de necesidad pública e interés nacional con la Ley 30130.

La transacción se realizó a través de la reapertura del bono con vencimiento en el año 2047 a una tasa de interés de 4.65% (bono que había sido emitido por primera vez en el año 2017 a una tasa de interés de 5.62%) que representa la tasa de interés mínima histórica para Petroperú y para un corporativo peruano al mismo plazo de vencimiento.

La transacción fue muy bien recibida por la base de inversionistas internacional y regional, lográndose una demanda aproximada de US$ 2,500 millones, lo que refleja la confianza del mercado en el proyecto, sus beneficios y en la gestión de la primera empresa del país, dijo la empresa estatal en un Hecho de Importancia enviado a la SMV.

“Esta exitosa transacción reafirma la confianza de la comunidad financiera internacional en PETROPERÚ y, sin duda, contribuye con el fortalecimiento del gobierno corporativo de la compañía, asimismo nos permitirá concluir con la construcción de la nueva Refinería Talara que iniciará su arranque en noviembre de este año”, dijo Eduardo Guevara Dodds, presidente del Directorio.

En una entrevista con Bloomberg, Guevara mencionó que la compañía está en proceso de cerrar un acuerdo para un préstamo de US$ 285 millones del fondo del gobierno español conocido como Fiem. Además dijo que iniciarán la puesta en marcha y pruebas de las plantas auxiliares en el primer semestre.

Como se informó en su momento, Petroperú se encontraba evaluando la mejor opción para el cierre financiero del PMRT, habiendo recibido por parte del Ministerio de Economía y Finanzas la autorización para concertar una operación de endeudamiento externo sin la garantía del Gobierno Nacional, bajo la modalidad de emisión de bonos.

Previo a la transacción, la Alta Dirección de Petroperú se reunió con inversionistas globales de los principales centros financieros de América Latina, Europa y los Estados Unidos recibiendo finalmente órdenes de prestigiosas instituciones como Blackrock, PIMCO, Marathon, Wellington, etc.

Es importante precisar que el pago del financiamiento para la Refinería Talara lo asume Petroperú con sus propios recursos, resultado de su participación en el mercado de hidrocarburos y sus proyectos.

Cabe resaltar que la empresa incrementará su rentabilidad con la puesta en operación de este importante complejo refinero, uno de los más modernos de Sudamérica, así como su próximo reingreso en el negocio de exploración y producción de hidrocarburos.