Rystad Energy ha llevado a cabo un análisis integral del upstream del mundo
La huella de carbono de las empresas de exploración y producción (E&P) está teniendo un impacto creciente en los niveles de inversión, el acceso a capital y, en algunas regiones, la licencia social para operar. Rystad Energy ha llevado a cabo un análisis integral a nivel de empresa de la industria upstream del mundo, identificando los principales actores en intensidad de carbono en cada uno de los segmentos offshore, en tierra y esquisto.
Rystad Energy ha analizado la huella de CO2 upstream de fuentes que son propiedad o están controladas por cada uno de los operadores que han publicado informes de emisiones para 2019. Su promedio global de intensidad de CO2 se calcula en aproximadamente 17 kg por barril de petróleo equivalente (boe), pero el la estimación para todos los operadores (incluidos los que no informan) es de 18-19 kg / boe. El rango total varía desde menos de 5 kg por boe hasta muy por encima de 100 kg por boe, pero la gran mayoría de los operadores se encuentran en el rango de 10-40 kg por boe.
A nivel de campo, las variaciones son aún mayores, y el mercado de transacciones global ha estado plagado de activos maduros (generalmente de alta intensidad de carbono). Para crear una lista significativa de los mejores en su clase, hemos excluido a los operadores más pequeños de un solo activo y solo calificamos a los que tienen más de 150,000 boe por día (boepd) en la producción bruta operada.
Los productores en tierra tienen una intensidad de carbono más alta en promedio, mientras que los productores en alta mar están dispersos, algunos se desempeñan en la categoría de emisores bajos, otros en la más alta. Los productores de esquisto son los que dominan el extremo más limpio de nuestra lista, mientras que sus pares de arenas petrolíferas tienen, con mucho, la huella de CO2 más pesada.
En el segmento de alta mar, que tiene una intensidad promedio de aproximadamente 17 kg por boe, los tres mejores en términos de intensidad de CO2 en 2019 fueron Neptune Energy (1°), Sakhalin Energy (2°) y Aker BP, con las tres empresas. con una puntuación cercana a los 7 kg por boe.
Neptune ha electrificado su plataforma Gjoa frente a Noruega y tiene una cartera general de gas pesado, lo que encamina a la compañía a alcanzar su objetivo de 6 kg de CO2 por boe en 2030. En el podio también se encuentra Aker BP, con sede en Noruega, que ha soluciones de bajas emisiones como la electrificación como foco clave. Los campos Valhall e Ivar Aasen de la empresa son ejemplos destacados, obteniendo la potencia operativa necesaria con emisiones cercanas a cero.
Sakhalin Energy, un consorcio ruso formado por Gazprom, Shell, Mitsui y Mitsubishi, produce petróleo y gas (aproximadamente un tercio de líquidos) en un entorno subártico desafiante frente a la costa Noreste de la isla Sakhalin. Sakhalin Energy ha tenido un fuerte enfoque en iniciativas de reducción de emisiones, incluidas medidas para reducir el tiempo de inactividad de los equipos y acortar las paradas, lo que ha llevado a una disminución dramática en el gas quemado. La producción de los campos subyacentes también está cerca del pico de producción, lo que permite al operador estar entre los mejores de su clase en alta mar.
Para los operadores costa afuera con una producción superior a 1 millón de boe por día, Equinor es el pionero, con una intensidad promedio de alrededor de 9 kg por boe para toda la producción. La ambición de Equinor es reducir la intensidad operada a menos de 8 kg por boe para 2025.
La intensidad de las emisiones de CO2 de la industria del esquisto se calcula en alrededor de 12 kg por boe. Los jugadores de gas de esquisto (marcados en rojo claro) obtienen puntuaciones consistentemente más bajas tanto en quema en antorcha como en emisiones generales que los jugadores de petróleo de esquisto, y los tres más bajos son Antero Resources, EQT Corporation y Range Resources, cada uno con una intensidad de producción de alrededor de 6 kg por boe, con Antero es el mejor jugador. Entre los jugadores de petróleo de esquisto, Concho Resources tiene la intensidad más baja con aproximadamente 9 kg por boe producido.
El segmento de arenas petrolíferas tiene un proceso de extracción más intensivo en energía, y siempre que este proceso sea impulsado por combustibles fósiles sin CCS, las empresas de este segmento estarán en el extremo superior del espectro. La intensidad media de CO2 para las arenas bituminosas se calcula en unos asombrosos 73 kg por boe. También hay diferencias entre in-situ y minería en términos de emisiones, y se observa un efecto de madurez, pero más en términos de diferencias en las tecnologías aplicadas.
Los productores terrestres convencionales tienen una intensidad media de CO2 de 19 kg por boe. Saudi Aramco, Lukoil y Vermilion Energy se desempeñaron bien en términos de intensidad de CO2 en 2019 y son los tres con mejor desempeño en nuestra lista. Saudi Aramco se beneficia de albergar grandes desarrollos de campo con producción estable y bajas cantidades de gas asociado, lo que lo ayudó a liderar la categoría con una intensidad de emisión de aproximadamente 9 kg por boe. Le siguió Vermilion con unos 11 kg por boe y Lukoil con 12 kg por boe.
“La“ E ”ambiental en ESG se considera un indicador adelantado de la solidez de las empresas de E&P frente a la transición energética. Los inversores observarán cada vez más la huella de carbono de sus objetivos antes de tomar decisiones comerciales, y las mejores empresas de su clase serán los principales objetivos de inversión”, afirma Jon Erik Remme, director de producto de Emissions Solution en Rystad Energy.
Las personas y las empresas interesadas en la industria del petróleo y el gas se enfrentan continuamente a desafíos en los temas de carbono y, dado que el desempeño de E&P varía significativamente entre diferentes compañías y campos individuales, el riesgo impuesto puede ser muy heterogéneo. Para ayudar a navegar estos riesgos y oportunidades adyacentes, Rystad Energy ofrece un panel de control de CO2 para todos los operadores y empresas de E&P a nivel mundial, junto con servicios de asesoramiento personalizados.
Para obtener más análisis, conocimientos e informes, los clientes y no clientes pueden solicitar acceso a las soluciones gratuitas de Rystad Energy y conocer nuestro universo de datos y análisis.
