La operación se realizó mediante un bono a cinco años que vence en el 2026; y otro a 10 años que vence en el 2031
El Gobierno Peruano emitió bonos por US$3.000 millones en los mercados internacionales, monto que fue ampliamente superado por la demanda de los inversionistas internacionales.
“La demanda para la emisión ascendió a cerca de US$25.000 millones. Ha sido la demanda más grande de todos los tiempos de una emisión peruana”, indicó José Olivares, director general del Tesoro Público del Ministerio de Economía (MEF). La anterior demanda más grande se dio en el 2017, y fue equivalente a US$10.000 millones.
Asimismo, la operación se realizó mediante un bono a cinco años que vence en el 2026; y otro a 10 años que vence en el 2031. La emisión, que se ha dado en una coyuntura en que los mercados de capitales ven mucho riesgo, también logró obtener la tasa de interés mínima histórica en la historia peruana.
La tasa de interés fue de 2,39% para el bono al 2026 y 2,78% para el del 2031. El anterior récord se dio el año pasado con el bono 2030 a 2,84%.
BlackRock, Wellington, Easy AA, Easy W y otras cuentas grandes a nivel mundial invirtieron en el bono peruano, resaltó Olivares.
La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, señaló que la emisión de bonos que realizó su cartera fue exitosa, y la mitad de la demanda provino de inversionistas de Estados Unidos.
En un hilo de Twitter, la funcionaria detalló que el 50% de la demanda llegó desde el país norteamericano, el 30% de Europa y el 20% desde Asia.
Más temprano, informó que se trata de una alternativa del Gobierno para financiar el plan de reactivación económica de 12 puntos del PBI, tras superar la crisis del coronavirus.
Alva explicó que se emitieron dos bonos globales, el Bono Global 2026 a una tasa de 2.39%, y el Bono Global 2031 a una tasa de 2.78%.
“Estas dos nuevas referencias representan las tasas históricas más bajas obtenidas por la República del Perú. Estos niveles mínimos fueron posibles gracias a una gran demanda récord de los inversionistas globales que ascendió a US$ 25,000 millones”, anotó.
Esta demanda permitió reducir los niveles iniciales anunciados para la transacción y obtener los menores niveles observados durante las últimas semanas por emisores soberanos en los mercados de capitales internacionales, añadió Alva.
Con esta operación, el Ejecutivo busca darle liquidez al financiamiento del plan para reactivar la economía frente a la crisis del coronavirus.
“El resultado de la operación refleja la confianza de los inversionistas globales en los fundamentos macroeconómicos de la economía peruana y es un respaldo a la estrategia económica y sanitaria del Gobierno”, indicó la ministra de Economía, María Antonieta Alva.
Para Renzo Massa, gerente de Renta Fija de Prima AFP, el apetito por el riesgo peruano sigue siendo muy alto; y este se sustenta en que el país tiene una de las mejores calificaciones crediticias.
“La demanda se da porque el Perú está dentro de los índices globales de JP Morgan. Y Perú últimamente no salía al mercado internacional de dólares con una cantidad relevante de dólares. (...) Mucha gente interesada en el crédito del Perú, y el país como crédito a nivel regional y global es uno de los que tiene mejores calificaciones crediticias. De los índices de deuda/PBI, déficit fiscal, inflación, las variables macro de Perú es de las más sólidas de la región”, explicó Massa a El Comercio.
En esa línea, el director general del Tesoro Público del MEF indicó que los inversionistas están en línea con los agentes de rating crediticio. “Hace unas semanas Fitch y S&P ratificaron el rating y outlook de la República, somos el único soberano que no ha tenido ningún cambio en el rating o outlook, lo cual muestra la resiliencia del gobierno peruano para las calificadoras mismas; y hace que los niveles de riesgo de nuestro país sea cada vez menor”, añadió.
Massa, asimismo, recalcó que no le sorprendería si el Perú sale nuevamente a emitir en dólares, el apetito sea muy grande en el mercado.
Cabe señalar, que la semana pasada, el Gobierno solicitó la venta de hasta US$4.700 millones en deuda externa; de este monto se ha colocado solo US$3.000 millones.
