El offshore aumentará un 4,7%, excepto en América del Norte
La mejora de la actividad en alta mar, junto con importantes programas convencionales de desarrollo petrolero deberían impulsar la perforación en 2020.
A pesar de que la perforación se hundió durante 2019, los EE. UU. se convirtieron en el mayor productor de crudo del mundo, alcanzando un récord de 12.87 MMbopd en diciembre, y promediaron 12.2 MMbpd para el año. Para evitar una caída del precio del petróleo, la OPEP + decidió reducir la producción, con 1.195 MMbpd prometidos. En realidad, la producción en diciembre fue de solo 44.081 MMbpd, lo que resultó en una reducción de 1.569- MMbpd. Los recortes fueron suficientes para equilibrar los mercados y mantener los precios de referencia relativamente estables.
Los factores geopolíticos también causaron aumentos ocasionales de los precios, pero los del petróleo, en general, se mantuvieron dentro de un rango bastante constante entre los bajos $ 50s / bbl y $ 60 / bbl. La región de mayor rendimiento de la industria sigue siendo Oriente Medio, respaldada por programas de desarrollo de varios años. Y aunque Qatar ha sido el principal exportador mundial de GNL, Australia puede reclamar ese título en breve.
Los factores antes mencionados, junto con las encuestas de World Oil de los ministerios y departamentos internacionales del petróleo, han dado forma al proceso de pronóstico de este ciclo. En consecuencia, el personal editorial de World Oil pronostica la actividad internacional de exploración y producción 2020, de la siguiente manera:
+Los pozos canadienses caerán 8.4%, mientras que las perforaciones mexicanas subirán 20.9%
+La perforación global, excluyendo a EE. UU., Subirá 0.3%; sin Canadá, la tasa de aumento salta a 2.1%
+Se pronostica que la perforación mundial en alta mar aumentará un 4,7%, con incrementos esperados en todas las regiones, excepto América del Norte.
Después de dos años de mejora en la perforación global fuera de los EE. UU., El número de pozos perforados el año pasado cayó un 4.0%, a 43,734, Tabla 1 .
Este año, prevemos que la perforación global aumentará un 0,3%, hasta 43.879 pozos. La actividad en alta mar continúa repuntando, con una recuperación del 4,7% a 2.411 pozos, Tabla 2 .
La producción mundial de petróleo promedió 82.432 MMbpd durante 2018, un 0,7% menos, Tabla 3 .
Sin contas EE.UU, la perforación en América del Norte disminuirá un 7,1% durante 2020, con Canadá hacia abajo y México hacia arriba. La actividad en alta mar en estas dos naciones debería aumentar 16.4%, a 85 pozos.
Canadá. Después de un viaje salvaje para los productores en los últimos años, la perspectiva canadiense de E&P es un poco mejor para 2020. Sin embargo, lo que realmente se necesita es la aprobación de proyectos de ductos que agregarían casi 600,000 bpd de capacidad de envío. A corto plazo, la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo espera que la perforación disminuya otro 8.4% durante 2020, y el trabajo en alta mar se mantenga casi plano.
Mexico En comparación con varios años anteriores, México en 2019 bajo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pareció retroceder. Desde que asumió el cargo, AMLO suspendió las rondas de licencias, pero dejó vigentes los acuerdos existentes con operadores privados.
Fig. 1. La perforación en México aumentó significativamente durante 2019, como lo demuestran 13 pozos perforados por contrato por Simmons Edeco en el sureste de México. La firma con sede en Calgary posteriormente ganó un segundo contrato para perforación adicional en el área. Imagen: Simmons Edeco.
Además, un esfuerzo de la firma estatal Pemex para perforar nuevos pozos en 20 campos "prioritarios" mediante el uso de contratistas de servicios locales más pequeños ha fallado, y la compañía espera volver a ofertar parte del trabajo a finales de este año. Mientras tanto, AMLO parece empeñado en restaurar Pemex a su estado previo a la reforma. Dijo que reduciría la carga impositiva de la compañía en 2020 y contribuiría con fondos del gobierno para pagar bonos a corto plazo. En consecuencia, esperamos que la perforación mexicana, al menos la participación de Pemex, aumente un 20.9% durante 2020, Fig.1 .
Esta región tiene buenos recursos, pero sufre un rendimiento inconsistente. Sin embargo, la perforación parece estar cerca de doblar la esquina, con solo una disminución del 1.5% en el pronóstico de pozos. La actividad offshore está en repunte, programada para aumentar un 28%.
Brasil lidera el desarrollo offshore. Según los informes, el país desplegará 21 FPSO entre 2019 y 2025. Se espera que las capacidades de producción de petróleo crudo de estos buques sumen 2.5 MMbopd durante ese período. Acompañando este repunte en la producción, esperamos ver un aumento del 20% en la perforación brasileña. La estatal Petrobras opera la mayor parte del desarrollo actual.
Venezuela. A pesar de reclamar las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, la producción de Venezuela continúa un rápido descenso, cayendo a un mínimo de 75 años el año pasado en 792,000 bopd. Las sanciones estadounidenses paralizaron la economía y cortaron el acceso a las refinerías estadounidenses. Según Baker Hughes, el número promedio de plataformas activas cayó de 78.7 en 2013 a solo 24.5 durante 2019. Dada la actual situación gubernamental en Caracas, es probable que el sector de exploración y producción de Venezuela no vea alivio en el futuro cercano.
Argentina Con la cuarta mayor reserva mundial de petróleo de esquisto bituminoso y la segunda mayor reserva de gas de esquisto bituminoso, la producción de petróleo de Argentina se ha estabilizado en 500,000 bpd o más, con la producción de gas de 2019 en 4.8 Bcfd. La perforación debe permanecer casi constante.
Guyana se ha convertido en el líder de éxito de exploración de América del Sur, produciendo la mayor cantidad de descubrimientos de cualquier país sudamericano durante el tercer trimestre de 2019. ExxonMobil no solo ha reportado 16 descubrimientos en el Bloque Stabroek, hasta la fecha, sino dos descubrimientos recientes de Tullow Oil en el El vecino Bloque Orinduik ha abierto una nueva obra petrolera del Terciario Superior.
Continúa el interés significativo en explorar las plataformas continentales del Reino Unido y Noruega. La nueva producción de grandes proyectos en alta mar en Noruega y el Reino Unido demuestra oportunidades continuas a largo plazo. Los grandes operadores continúan cediendo activos heredados a especialistas regionales. La perforación en alta mar debería crecer 3.6%. La actividad, en general, aumentará ligeramente.
Noruega. La producción petrolera noruega recibió un impulso, cuando el campo Johan Sverdrup entró en funcionamiento en octubre. La producción debería alcanzar 440,000 bopd para este verano, generando un aumento del 33% en la producción de Noruega durante el primer semestre de 2020. Equinor espera que Johan Sverdrup genere más de $ 100 mil millones en ingresos en los próximos 50 años.
El interés del operador en la plataforma continental noruega sigue siendo fuerte, con la Dirección de Petróleo de Noruega otorgando 69 nuevas licencias de producción a 26 empresas en enero de 2020. World Oil proyecta un aumento del 0,9% en los pozos noruegos perforados durante 2020.
Reino Unido. La 32ª y mayor ronda de licencias en alta mar para la plataforma continental del Reino Unido concluyó en diciembre, atrayendo 104 solicitudes que cubrieron 245 bloques y bloques parciales. Las licencias deben otorgarse durante el segundo trimestre de 2020. En otro lugar del estante, Equinor comenzó la producción en el campo Mariner, que debería producir más de 300 MMboe en 30 años. En tierra, los perforadores recibieron un golpe significativo a fines de 2019, cuando el gobierno conservador del Reino Unido prohibió efectivamente la fractura hidráulica en nuevos pozos. Anticipamos que los pozos británicos perforados, tanto en alta mar como en tierra, se mantendrán incluso con los niveles de 2019.
El desarrollo de gasoductos de exportación de gas, y la producción para llenarlos, sigue siendo un interés clave para los operadores en Rusia y más allá. Se prevé que los pozos perforados en Europa del Este y la FSU, combinados, aumenten un 1,8% durante 2020. Las sanciones económicas de los Estados Unidos contra Rusia están llevando a la perforación en alta mar a un punto muerto virtual en ese país.
Rusia continúa enfocándose en proyectos en su región del lejano oriente como un medio para convertirse en un jugador dominante en los mercados mundiales de gas y GNL. Rosneft y Novatek PJSC, el mayor productor de GNL del país, aprobaron proyectos con una capacidad de exportación de 26 MM de toneladas de GNL por año, duplicando la capacidad existente. Además, Gazprom completó 176 pozos de producción de gas en su campo Chayandinskoye en Yakutia, para llenar su gasoducto Power of Siberia que da servicio a los mercados chinos. Esperamos un aumento del 1.5% en los pozos perforados.
Otros países de Europa del Este y FSU. La exploración se está acelerando en los Balcanes, con Bosnia-Herzegovina ofreciendo su primera ronda de licencias de exploración. El país se une a Croacia, que ofreció superficie en 2019. Mientras tanto, en Azerbaiyán, la perforación debería aumentar un 13% este año, y se esperan aumentos tanto en tierra como en alta mar. Kazajstán aumentará modestamente, anclado por la perforación de desarrollo adicional en el campo Tengiz. Los países de la FSU, aparte de Rusia, subirán 3.9% este año.
Después de tocar fondo en 2017, la perforación africana se ha estado reconstruyendo. Prevemos una ganancia adicional de 1.5% a 1,124 pozos durante 2020. En alta mar, la perforación de África debería aumentar 8.8%, a casi 300 pozos.
El mercado de E&P de Egipto está funcionando bien. Según un informe, el general egipcio Petroleum Corp. tuvo el mayor número de hallazgos de petróleo y gas a nivel mundial durante el tercer trimestre de 2019, tres de los cuales se encontraban en la cuenca del desierto occidental. Dados estos éxitos recientes y otros proyectos en curso, World Oil anticipa un aumento de perforación de casi 4%.
El sector offshore de Nigeria está aumentando su impulso, con cuatro FPSO planificadas para su despliegue en 2025. Nigeria ha estado trabajando para impulsar la producción de petróleo, así como para mantenerse al día con la creciente demanda de gas natural. A diciembre de 2019, los planes para una expansión de $ 10 mil millones de Nigeria LNG, la planta de gas natural más grande de África, estaban avanzando. World Oil anticipa un aumento del 5,8% en la actividad de perforación para 2020.
Angola . Detrás de Brasil, Angola espera desplegar el segundo mayor número de FPSO para 2025. Se planean cinco buques durante ese período, lo que debería impulsar la producción de petróleo después de varios años de declive. Tras una reciente ronda de licencias para 10 bloques costa afuera en la frontera, Angola puede aumentar la perforación en casi un 3,0%.
Libia . Entre la guerra civil y los bloqueos de exportación, la actividad de exploración y producción de Libia ha disminuido drásticamente. Desde que un comandante militar del este detuvo las exportaciones en los puertos bajo su control, la producción de la nación OPEP ha caído aproximadamente 800,000 bopd de 1.174 MMbopd. Si los bloqueos de exportación finalmente cesan, la actividad de perforación debería aumentar modestamente.
El Medio Oriente continúa siendo un actor estelar de E&P. Gracias a los programas de desarrollo constante de varios CON, la perforación regional se ha mantenido a una tasa históricamente alta durante varios años. Para 2020, la perforación en el Medio Oriente debería aumentar 3.3%. La perforación en alta mar aumentará 8.1%, Fig.2 .
Fig. 2. La actividad de Arabia Saudita será un componente significativo de la perforación en el Medio Oriente durante 2020, como lo ilustra esta escena de plataformas elevadoras en funcionamiento en el campo Hasbah. Imagen: Saudi Aramco.
Arabia Saudita sigue siendo el líder mundial en exportaciones de petróleo. Sin embargo, un ataque de septiembre de 2019 contra la instalación de procesamiento de petróleo Abqaiq de Saudi Aramco y el campo petrolero Khurais resultó en el mayor aumento diario en los precios mundiales del petróleo en la última década. Sin embargo, según los informes, la compañía restableció la producción del campo a plena capacidad a finales de mes. El trabajo de desarrollo pesado del país y la perforación asociada continúan, aunque la perforación disminuirá 6.0%.
Irak . A pesar de las tensiones con Washington en los últimos tiempos, Irak sigue siendo el segundo mayor productor de petróleo del Medio Oriente. A pesar del tumulto político y los recortes necesarios de la OPEP, Iraq esperaba ver un aumento de perforación del 15.8% este año.
Emiratos Árabes Unidos-Abu Dhabi. El gobierno de Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) informó recientemente un aumento del 7% en las reservas de petróleo, aumentando a 105 Bbbl. Actualmente, la compañía produce aproximadamente 2.9 MMbpd. ADNOC también afirma haber aumentado sus reservas de gas a aproximadamente 273 Tcf, en medio del descubrimiento de depósitos de gas no convencionales. Además, ADNOC Drilling anunció un importante programa de expansión de la flota de plataformas en noviembre que agregará docenas de plataformas para 2025.
Omán , el mayor perforador de Medio Oriente, es el hogar de una nueva oportunidad de exploración significativa después de que BP y Eni firmaron un acuerdo de exploración y producción para el bloque 77 en julio de 2019. El bloque 77 se encuentra al este del bloque 61 de BP, donde se encuentran los proyectos de gas Khazzan y Ghazeer. . Mientras tanto, se anticipa un aumento de 8.0% en la perforación.
Se espera que el Lejano Oriente registre una ganancia de 1.2% en pozos. Sin embargo, si China se filtra, entonces la región apenas registrará un aumento, del 0,7%.
China . Como el mayor importador mundial de petróleo, China podría ver una caída significativa en el crecimiento de la demanda este año. La firma estatal CNPC dijo que la demanda podría caer hasta la mitad del nivel del año pasado, en medio de la disputa comercial en curso y la epidemia de coronavirus. La demanda de petróleo del país aún debería crecer, tal vez en un 2.4%, dijo CNPC a Bloomberg, pero no hay forma de estar seguro. Por ahora, la perforación china debería crecer en aproximadamente un 1.2%.
Indonesia . La firma estatal PT Pertamina, sin embargo, ha tomado medidas recientes para reducir las importaciones de petróleo. En noviembre, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, ordenó una revisión del equipo de gestión de la compañía. También anunció que se tomarían medidas para procesar más recursos a nivel nacional para aumentar los ingresos por exportaciones. Este año, esperamos un aumento de perforación del 3.3%.
Australia ha sido uno de los principales productores mundiales de GNL. Según la EIA de EE. UU. Y el Departamento de Industria, Innovación y Ciencia de Australia, Australia está en camino de superar a Qatar como productor líder. Y los operadores continúan buscando más petróleo también, por lo que se espera que la perforación aumente 1.2% durante 2020.
La planta de Papua LNG de Papua Nueva Guinea se esperaba para el desarrollo en conjunto con PNG LNG operado por Exxon, a través de una expansión de la planta existente en Caution Bay. Sin embargo, el gobierno abandonó las negociaciones sobre el proyecto de $ 10 mil millones en enero, poniendo el proyecto en espera. Sin embargo, la perforación PNG aumentará ligeramente.
