Barrick Gold Corporation (NYSE: GOLD) (TSX: ABX) alcanzó un acuerdo para vender su participación del 50 por ciento en Kalgoorlie Consolidated Gold Mines (KCGM) en Australia Occidental a Saracen Mineral Holdings por una contraprestación total de US$ 750 millones en efectivo.
"La venta de nuestra participación no operativa en KCGM representa el primer paso en nuestro plan para realizar más de US$ 1.5 mil millones de la disposición de activos no básicos para fines del próximo año. Si bien esta icónica mina de oro ha sido un contribuyente valioso para Barrick a lo largo de los años, el activo no encaja con nuestra estrategia de operar las minas que poseemos. La venta nos permite centrar aún más nuestra cartera en las operaciones principales", dice Mark Bristow, presidente y director ejecutivo de Barrick.
Bristow dijo que Barrick estaba contento de haber logrado un resultado exitoso después de un proceso de venta competitivo y confiaba en que Saracen sería un excelente socio en KCGM en el futuro. Los ingresos de la venta se utilizarán para fortalecer aún más el balance general, invertir en nuestro futuro y respaldar nuestro compromiso de entregar rendimientos a nuestros accionistas.
Se espera que la transacción se complete en el cuarto trimestre de 2019 y está sujeta a las condiciones de cierre habituales. Saracen es una compañía de oro cotizada en ASX200 con dos operaciones de oro en la región de Kalgoorlie, Australia Occidental.
Credit Suisse Securities actúa como asesor financiero de Barrick. Davies Ward Phillips & Vineberg LLP y Herbert Smith Freehills LLP están actuando como asesores legales de Barrick.
Newmont Goldcorp Corporation, la compañía líder mundial en oro, será la empresa conjunta de Saracen en el Super Pit y retendrá su participación del 50% en el KCGM JV.
"Estamos orgullosos de anunciar esta adquisición que creemos que será transformadora para Saracen y nuestros accionistas El Super Pit es una mina de oro australiana de nivel 1 con un historial excepcional de gran escala estable Producción de oro y generación de efectivo durante muchas décadas. Es un activo que Saracen conoce bien y ha admirado por muchos años y estamos seguros de que se alinea con nuestra estrategia de crecimiento claramente definida", afirmó Raleigh Finlayson, gerente de Sarraceno.
Agregó "Estamos entusiasmados de asociarnos con Newmont Goldcorp, que tiene un amplio conocimiento de Super Pit e inigualable. Creemos que hay una exploración y desarrollo significativos. Esta transacción mejorará nuestro negocio en una variedad de métricas financieras y operativas clave y proporcionará nuestro accionistas con exposición a un tercer activo de oro de Australia Occidental de alta calidad. La transacción establece Sarraceno como un minero de oro líder con una producción anticipada de más de 600koz por año exclusivamente del Región de Goldfields en Australia Occidental durante muchos a os por venir ".
La finalización de la transacción está sujeta únicamente a la aprobación del Ministro de Finanzas, Asuntos Aborígenes de WA y Tierras Saracen mantendrá informados a los accionistas sobre el tiempo esperado para su finalización. Un resumen de la clave Los términos del Acuerdo de venta se incluyen en los anexos de este anuncio.
Kalgoorlie Consolidated Gold Mines Pty Ltd (KCGM) es la compañía administradora de las operaciones de Kalgoorlie para los propietarios de empresas conjuntas Barrick Australia Pacific y Newmont Australia. Las operaciones de KCGM incluyen el Fimiston Open Pit (Super Pit), la mina subterránea Mt Charlotte y las plantas de procesamiento de Fimiston y Gidji, ubicadas adyacentes a la ciudad de Kalgoorlie-Boulder, aproximadamente a 600 kilómetros (km) al este de Perth, Australia occidental. KCGM produce alrededor de 700,000 onzas de oro cada año y tiene una reserva de oro de 6.965 millones de onzas.
El actual plan KCGM Life of Mine prevé el procesamiento de oro hasta alrededor de 2034. La minería subterránea de Mt Charlotte finalizará alrededor de 2024 y la minería a cielo abierto de Fimiston concluirá alrededor de 2026. Al finalizar, el pozo a cielo abierto de Fimiston medirá 3,5 km de largo, 1,5 km de ancho y hasta 700 metros de profundidad. Se están llevando a cabo varios proyectos clave para permitir el procesamiento de minerales hasta 2034. Estos incluyen aumentar la capacidad de las instalaciones de almacenamiento de relaves, así como mejoras en las plantas de procesamiento de Fimiston y Gidji para reducir las emisiones al aire. Si bien el plan actual de Life of Mine tiene a KCGM operando alrededor de 2034, KCGM continúa buscando oportunidades para extender la vida útil de la mina.
KCGM es una mina residencial y sus 1.100 empleados y contratistas están orgullosos de ser parte de la comunidad de Kalgoorlie-Boulder. En los últimos cinco años, KCGM ha contribuido con más de $ 2.3 mil millones en oportunidades de suministro, nómina y patrocinio. La compañía apoya negocios locales, con alrededor del treinta por ciento de los proveedores de KCGM ubicados en Kalgoorlie-Boulder.
El programa de inversión comunitaria de KCGM apoya proyectos sostenibles para el beneficio a largo plazo de la comunidad de Kalgoorlie-Boulder. KCGM ha apoyado varios proyectos importantes de infraestructura comunitaria, incluida la contribución de $ 1 millón cada uno al Goldfields Arts Center, Goldfields Oasis Sports Center y Ray Finlayson Sporting Complex. KCGM es un gran defensor del turismo local, brindando una vigilancia pública gratuita en el Super Pit y, más recientemente, comprometiéndose a revitalizar la mina turística Hannans North en un negocio de turismo sostenible para el beneficio a largo plazo de la región.
La planificación de la mina en KCGM se basa en la ubicación del mineral, su grado y contenido de azufre, el precio actual del oro, si hay trabajos antiguos y la cantidad y grado de mineral requerido por la planta de procesamiento de Fimiston.
Con el fin de diseñar el componente clave del plan de minería, los ingenieros de planificación de explosiones, trabajan en estrecha colaboración con geólogos, ingenieros de perforación y explosivos y oficiales de huecos. Los geólogos de producción definen la posición del mineral en el banco a extraer, utilizando la tecnología conocida como Simulación Condicional para estimar la ley.
Después de que el Equipo de huecos haya identificado y marcado los huecos, los geólogos instigan la perforación de control de pendiente utilizando plataformas de perforación de Circulación Inversa (RC). Los taladros RC se desarrollaron en el sitio en 1999 para una mayor precisión en el cuerpo de mineral de fuerte pendiente de la Milla de Oro. Las plataformas RC perforan agujeros más largos en ángulo con respecto al cuerpo del mineral y producen una muestra más precisa de mineral. Los taladros RC pueden penetrar hasta 80 metros de profundidad, también son útiles para detectar huecos más subterráneos.
Después de analizar el contenido de oro y azufre en las muestras de perforación, el Equipo de Geología genera un modelo de computadora del cuerpo de mineral y diseña los bloques de mineral en el banco. Esto dicta el patrón de explosión, que es establecido por las plataformas de perforación de producción. Los agujeros de explosión de 11,5 metros de profundidad tienen 165 milímetros de diámetro y están espaciados uniformemente a una distancia de aproximadamente seis metros en filas a cinco metros de distancia. Se verifica la profundidad y la presencia de agua en los agujeros de explosión, y se entregan a Blast Crew para su carga.
La mina de oro Super Pit se encuentra aproximadamente a 600 km al este de Perth, Australia Occidental, en el mundialmente reconocido
Región de la Milla de Oro de Kalgoorlie-Boulder. El Super Pit es una mina de oro de alta calidad con una larga historia de estabilidad, Producción a gran escala a costos operativos competitivos. La producción se obtiene de Fimiston a cielo abierto y Mt
La mina subterránea y el mineral de Charlotte se procesan a través de dos circuitos de molienda con 13Mtpa de capacidad combinada.
Newmont Goldcorp adquirió su participación del 50% en KCGM JV en 2002 y, una vez completada la transacción, ser el socio de empresa conjunta de Saracen al 50% en el Super Pit. Un resumen de los términos clave del acuerdo de empresa conjunta está incluido en los anexos de este anuncio.
