El presidente del directorio de Petroperú, Carlos Paredes, afirmó que la empresa pedirá al Gobierno un financiamiento de US$ 1.000 millones de la deuda de la empresa. Esto mientras busca reducir la deuda contraída por la construcción de la Refinería de Talara.
Lo que espera es que el Gobierno recapitalice la empresa al tomar US$ 1.000 millones de sus bonos en dólares y los transfiera al tesoro público. Como se recuerda, la modernización de la referida refinería bordea los US$ 4.000 millones y se encuentra financiada a un 78% con la emisión de bonos.
Paredes señaló que para complementar el financiamiento de la Refinería se podría emitir bonos por US$ 500 millones.
Por otro lado, la petrolera estatal está evaluando vender una participación de hasta el 15% de la compañía con el objetivo de reducir la deuda. En dos semanas se buscará nombrar a dos bancos de inversión con la finalidad de estimar el valor de la empresa y así hablar con posibles inversionistas.
Solo si la valoración es satisfactoria, se venderá la participación; advirtió Paredes. No solo eso, Petroperú también evalúa la venta de unidades auxiliares para reducir deuda; lo cual podría recaudar cerca de US$ 800 millones.
La petrolera estatal peruana Petroperú quiere vender entre el 10% y el 15% de sus acciones a través de una oferta de colocación privada el próximo año, para ayudar a reducir su deuda, dijo el presidente del directorio de la compañía.
Carlos Paredes dijo que bancos internacionales presentarán el lunes sus propuestas para asesorar a Petroperú en la transacción.
“Considero que es indispensable” incorporar socios privados a la empresa, dijo Paredes en una conferencia de prensa.
Según una ley peruana de 2013, Petroperú puede privatizar hasta el 49% de sus acciones. Pero la compañía hasta ahora ha optado por no venderlas durante una expansión de 4.700 millones de dólares en su refinería de Talara que comenzó en 2014 y que se ha enfrentado a repetidos retrasos y sobrecostos.
“No lo voy a hacer con un (oferta) tradicional porque se castigaría mucho el valor de Petroperú porque aún no está funcionando la nueva refinería”, dijo Paredes, quien fue nombrado presidente del directorio de Petroperú en mayo.
Paredes reiteró que la compañía también estaba evaluando la venta de unidades en Talara para recaudar unos 800 millones de dólares para ayudar a cerrar la brecha financiera restante.
Petroperú ya vendió 2.000 millones en bonos denominados en dólares y obtuvo un préstamo de 1.300 millones de dólares de una aseguradora española para pagar el proyecto.
“Petroperú está sobreendeudada”, dijo Paredes. “Está sobreendeudada porque ha tomado muchas deudas para poder construir la refinería”.
