“Después de realizar una revisión estratégica exhaustiva, creemos que la transacción maximiza el valor para nuestros accionistas”, dijo David Brace, CEO de Karmin. Nexa adquiere así el 30% restante en su proyecto de zinc Aripuanã en Brasil, eliminando el riesgo para los accionistas de Karmin.
La minera brasileña Nexa Resources ha llegado a un acuerdo definitivo con la canadiense Karmin Exploration mediante el cual adquirirá todas las acciones emitidas y en circulación de Karmin por un total de US$ 69.3 millones.
Según los términos de la transacción, los accionistas de Karminrecibirán aproximadamente US$ 0.77 en efectivo sobre una base totalmente diluida por cada acción de Karmin que posean. Además, Nexa proporcionará a Karmin un préstamo a la vista de US$ 700,000 para cubrir ciertos gastos de la transacción.
La oferta de efectivo no está sujeta a una condición de financiamiento y se financiará a través de las reservas de efectivo existentes de Nexa.
“Estamos muy contentos de anunciar esta transacción, que representa el valor razonable del precio de las acciones de Karmin. Después de realizar una revisión estratégica exhaustiva, creemos que la transacción maximiza el valor para nuestros accionistas”, dijo David Brace, presidente y director ejecutivo de Karmin.
Entre los beneficios de la transacción para los accionistas de Karmin está “la eliminación de los riesgos relacionados con la construcción y la puesta en marcha del proyecto de zinc Aripuanã en Brasil, incluyendo la negociación de un acuerdo operativo con Nexa y la financiación necesaria para la participación proporcional de Karmin en el gasto de capital de desarrollo de Aripuanã.
Bajo el acuerdo, los accionistas de Karmin también conservarán el valor (y la exposición) de la cartera de activos de exploración peruanos de VI Mining PLC, incluido el proyecto aurífero Cushuro en el norte del Perú.
La planeada adquisición del activo de zinc Aripuana (30% restante) por parte de Nexa Resources es vista como “neutral” para las calificaciones de la compañía brasileña, dijo Fitch Ratings. “Nexa tiene amplia liquidez para financiar la adquisición de US$ 70 millones, que se espera sea cerrada a fin de año”, dijo la agencia calificadora de riesgo.
