La minera estadounidense Newmont Mining Corporation, considerada la mayor productora de oro de Sudamérica, anunció el lunes la compra de su rival canadiense Goldcorp Inc por US$10.000 millones, dando origen a un gigante mundial aurífero.

Con esta fusión, la nueva compañía llamada Newmont Goldcorpserá el líder mundial en producción de metales preciosos, desplazando a la canadiense Barrick Gold, que anunció en septiembre la compra por US$5.400 millones de su competidora británica Randgold.

 El comunicado a los mercados

Newmont Goldcorp Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT) (Newmont Goldcorp)  anunció la exitosa culminación de la combinación Newmont Mining Corporation y Goldcorp Inc. para formar el negocio de oro líder en el mundo.

La compañía resultante cuenta con un portafolio inigualable de activos, prospectos y talento.

Esta cartera incluye operaciones de larga vida, expansión rentable y opciones de exploración en algunas de las jurisdicciones mineras más favorables del mundo.

Newmont Goldcorp también ofrecerá a los inversionistas el dividendo anual más alto y las reservas y recursos más grandes por acción entre los principales productores de oro.

“Hemos cumplido nuestro objetivo de convertirnos en el líder del negocio de oro en el mundo y mantendremos esa posición mediante la ejecución de nuestra estrategia exitosa, La estrategia se enfoca en mejorar de manera constante la seguridad y eficiencia en nuestras operaciones actuales mientras continuamos invirtiendo en expansiones y exploración, para impulsar la producción de la próxima generación. Una parte igualmente importante de esa estrategia es cumplir con las expectativas de los accionistas al continuar liderando el sector en creación de valor y sostenibilidad”,  dijo Gary Goldberg, Director General de la flamante compañía.

Tom Palmer, Presidente y Jefe de Operaciones, agregó: “Nuestro modelo operativo exitoso y los valores compartidos son la base para un proceso de integración exitosa. Lograr que este proceso sea correcto es fundamental para aprovechar todo el potencial  de la combinación de Newmont Goldcorp. Finalmente, nuestro objetivo es aprovechar un portafolio más prolífico y un grupo de talento aún más rico para generar un valor superior a lo largo de las próximas décadas”.

Se espera que Newmont Goldcorp inmediatamente:

+Aumente el valor neto de los activos por acción de Newmont en un 27 por ciento y el flujo de efectivo por acción de 2020 de la compañía combinada en un 34 por ciento.[i]

+Entregue $365 millones en sinergias antes de los impuestos anuales esperados, en eficiencias de la cadena de suministro y en mejoras, que representan $4.4 mil millones en el Valor Presente Neto (antes de impuestos).[ii]

+Tenga como objetivo una producción estable de seis a siete millones de onzas de oro durante décadas;ⁱ

+Tenga las mayores reservas y recursos de oro en el sector, incluso por acción;

+Se ubique en jurisdicciones mineras favorables y en distritos productores de oro en los cuatro continentes;

+Ofrezca la mayor rentabilidad de dividendos entre los mayores productores de oro.[iii]

+Ofrezca flexibilidad financiera y un balance  investment grade  para hacer avanzar los proyectos más prometedores con una tasa interna de retorno (IRR) prevista de al menos 15 por ciento.[iv]

+Presente una fuerza de trabajo de líderes comerciales expertos y equipos técnicos y otros talentos con extensa experiencia en la industria minera; y

+Mantenga el liderazgo dentro de la industria en cuanto al desempeño de gobernabilidad, social y ambiental.

Aclaraciones sobre Newmont Goldcorp

Newmont Goldcorp es una compañía de oro líder en el mundo y un productor de cobre, plata, zinc y plomo. La cartera de activos, proyecciones y talentos de clase mundial de la compañía se basa en jurisdicciones mineras favorables en América del Norte, América del Sur, Australia y África. Newmont Goldcorp es el único productor de oro que figura en el Índice S&P 500 y es ampliamente reconocido por sus principios medioambientales, sociales y prácticas de gobierno.

La Compañía es un líder de la industria en creación de valor, respaldada por sus sólidos estándares de seguridad, ejecución superior y competencia técnica. Newmont Goldcorp se fundó en 1921 y se cotiza en bolsa desde 1925.

[i] Precaución con respecto a las proyecciones: Las proyecciones utilizadas en este comunicado se consideran “afirmaciones futuras”. Consulte la declaración de advertencia anterior sobre las afirmaciones futuras. La información futura que representa las expectativas poscierre es intrínsecamente incierta. Las estimaciones tales como la acumulación esperada, NAV, la creación de Valor Presente Neto, las sinergias, la producción futura esperada, la TIR, la flexibilidad financiera y la solidez del balance general son de carácter preliminar. No puede haber una certeza de que la información futura demostrará ser precisa.

[ii] La creación de Valor Presente Neto (NPV) como se usa en este comunicado es una estimación administrativa proporcionada para fines ilustrativos y no debería ser considerada una medida financiera GAAP o no GAAP. La creación NPV representa una estimación combinada administrativa de las sinergias antes de impuestos, eficiencias de la cadena de suministros y mejoras de potencial completo como resultado de la integración de los negocios de Newmont y Goldcorp que ha sido monetizada y proyectada por un período de veinte años para propósitos de la estimación aplicando una tasa de descuento del 5 por ciento. Tales estimaciones son necesariamente imprecisas y se basan en numerosas opiniones e hipótesis. La creación de NPV esperada es una “afirmación futura” sometida a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que la creación de valor actual difiera de la creación de valor esperado.

[iii] La Junta Directiva aún no ha aprobado ni declarado los dividendos de 2019 además de T1 2019. Las expectativas de la administración con respecto al futuro de los dividendos o los dividendos anuales son "afirmaciones futuras" dentro del significado del artículo 27A de la Ley de Valores de 1933, con sus modificaciones, y el artículo 21E de la Ley de Mercado de Valores de 1934, con sus modificaciones, que están previstas para estar cubiertas por el puerto seguro creado por dichos artículos y otras leyes vigentes. A los inversionistas se les advierte que dichas afirmaciones con respecto a dividendos futuros no son vinculantes. La declaración y el pago de dividendos futuros quedan a discreción de la Junta Directiva y se determinarán con base en los resultados financieros de Newmont, fortaleza del balance general, requisitos de efectivo y liquidez, proyecciones futuras, precios de materias primas y oro, y otros factores considerados relevantes por la Junta. La Junta Directiva se reserva todos los poderes relacionados con la declaración y el pago de dividendos. Por consiguiente, al determinar que el dividendo se declarará y pagará en acciones ordinarias de la Compañía, la Junta Directiva puede revisar o concluir el nivel de pago en cualquier momento sin previo aviso. Como resultado, los inversionistas no deben depositar una confianza indebida en dichas afirmaciones.

[iv] Los objetivos de IRR en los proyectos se calculan utilizando un supuesto precio de oro de $1,200.

Newmont Goldcorp está presente en Argentina desde 2010, en Cerro Negro, yacimiento del Macizo del Deseado, Santa Cruz, que actualmente emplea a más de 1400 personas y da trabajo a casi 490 contratistas. 

El complejo incluye cinco minas subterráneas de alto grado (Eureka, Mariana Central, Mariana Norte, San Marcos, Bajo Negro) y una planta de procesamiento que produce oro del 96%.

Cerro Negro produce unas 500.000 onzas de oro al año. En 2017 aportó a la Argentina unos US$ 290 millones y en 2018 exportó más de US$ 640 millones . Es la primera exportadora de oro de Argentina y apunta a incrementar la producción en un 20% hacia 2021. En Inversión Social, durante e 2018 realizó aportes por US$ 70.064.447.