En el marco de la Scotia Howard Weil Energy Conference in New Orleans, exploradores de aguas profundas desde Royal Dutch Shell a Talos Energy, junto con contratistas como Ensco y TechnipFMC, afirmaron que la exploración offshore está reviviendo después de años a la sombra del esquisto de EE.UU.
"La recuperación en el mar está en marcha", dijo Jon Baksht, director de finanzas de Ensco, a los inversores durante la conferencia. "Esto no es algo que estábamos esperando".
Mientras que el shale de EE. UU. sigue siendo un punto caliente, con planes de inversión de miles de millones de dólares de Exxon Mobil y Chevron, los productores independientes han estado bajo la presión de los inversores para que se centren en ofrecer retornos en lugar de planes de crecimiento ambiciosos. Al mismo tiempo, después de casi media década de recortes de gastos consecutivos, se espera que la industria offshore aumente finalmente el gasto para desarrollar pozos de petróleo de mayor caudal.
La compañía Hess, que tiene activos en shlae y en alta mar, hizo el mayor contraste entre las dos cuencas durante la conferencia cuando el Director Ejecutivo John Hess mostró una diapositiva sobre lo que se necesitaría para obtener la misma cantidad de petróleo de la cuenca de shale más transitada del mundo Patch, la Cuenca Permiana del Oeste de Texas y Nuevo México, frente a Guyana, uno de los mayores descubrimientos de este tipo en alta mar.
Para absorber el equivalente a 120,000 barriles de petróleo por día, la Cuenca Pérmica necesitaría una inversión de US$ 12.8 mil millones en comparación con los US$ 3.7 mil millones para la primera fase de la sección de Liza del proyecto de Guyana, en la que Hess se está asociando con Exxon.
El gasto de capital en el extranjero se ha reducido a la mitad desde que los precios del petróleo empezaron a caer en 2014. En 2019 se espera que los exploradores y productores aumenten el gasto en el exterior en un 3 por ciento a US$ 155 mil millones y otro 10 por ciento el próximo año, de acuerdo con los deslizamientos de Ensco. Eso se compara con una caída de dos dígitos en el gasto en tierras de América del Norte según afirmaron Schlumberger y Halliburton, dos de los mayores proveedores de servicios petroleros.
Tim Duncan, director ejecutivo del explorador de aguas profundas Talos Energy, se considera un contrario por adentrarse más en el Golfo de México cuando otros acudían al Pérmico, que se extiende a lo largo de Texas y Nuevo México.
"Los inversionistas están pensando en volver a ser agnósticos en la cuenca, y eso al menos nos da la oportunidad de reintroducir el Golfo de México", dijo Duncan en una entrevista en Nueva Orleans. "Está permitiendo a los inversionistas simplemente repensar bajo una nueva lente cómo se ven en alta mar, y tenemos que aprovechar esa oportunidad".
El fracking para petróleo y gas se puede hacer en cuestión de meses. Pero puede llevar años desarrollar un área de aguas profundas, y antes de que cualquier plataforma pueda comenzar a perforar, los gobiernos de todo el mundo necesitan subastar los permisos de exploración y producción. Esas subastas han sido más frecuentes últimamente.
"Mire hacia atrás cuando estuvimos en esta conferencia hace un año y estamos un 25 por ciento solo en términos de la cantidad de ofertas abiertas que hay año tras año", dijo Baksht de Ensco, que está a punto de convertirse en el contratista de plataformas marinas más grande del mundo si su fusión con Rowan Cos. se concreta. "Estamos viendo ese aumento en el gasto y el aumento de la actividad en el espacio en alta mar en la actualidad".
Tanto es así que durante los primeros tres meses de este año, el fabricante de equipos TechnipFMC espera un récord trimestral de pedidos de submarinos, un proxy histórico de la actividad en alta mar porque todos los pozos que están lejos de la tierra necesitan válvulas y bombas que se encuentran en el fondo marino .
Sin embargo, el retorno a la actividad offshore es solo un comienzo. No es un auge de pleno derecho. Todavía hay un montón de plataformas antiguas, sin uso, que evitan que los contratistas de perforación tengan un poder de precios generalizado para aumentar las rentas de sus embarcaciones.
Pero para el director ejecutivo de Diamond Offshore Drilling, Marc Edwards, el simple hecho de enterarse de los aumentos en el gasto de otros grandes exploradores como Equinor ASA y Petroleo Brasileiro fue fundamental para darse cuenta de que se avecinan mejores días.
"Sus presupuestos de exploración se están moviendo significativamente hacia el norte. Esa es la primera señal de recuperación que necesitamos en el espacio marino", concluyó Edwards
Las ofertas para la Ronda 1 se abrirán el próximo 16 de abril. El gobierno nacional puso en carpeta 38 áreas para la exploración de las cuencas Malvinas Oeste, Austral Marina y Argentina Norte. También amplió los permisos de exploración existentes.
La pesca de hidrocarburos en el Mar Argentino entró en la etapa de descuento. El martes 16 de abril se abrirán los sobres de ofertas de las firmas interesadas en explorar alguna de las áreas que el gobierno nacional ofreció en lo que denominaron la Ronda 1 del concurso público internacional Costa Afuera y por el cual ya se inscribieron algunas de las firmas más grandes del mundo del offshore.
Hasta el momento son 15 las empresas que fueron autorizadas a participar de la compulsa, entre ellas firmas de peso internacional como son la británica BP Exploration, las chinas Cnooc International y Mitsui & Co, la rusa Equinor (exStatoil), la italiana Eni Argentina y Qatar Petroleum International.
Pero también se formalizaron su participación firmas reconocidas en el país como son Total Austral, Wintershall Energía, Shell, ExxonMobil aunque en su división Offshore Investments.
Entre las operadoras con capitales nacionales se inscribieron para esta primera ronda YPF, Tecpetrol, Pluspetrol y Pan American Energy (PAE). En tanto que el listado de las compañías que cumplieron con los requisitos previos se completa con la inglesa Tullow Oil.
La convocatoria se lanzó en octubre del año pasado y, ante la multiplicidad de interesados, el mes pasado el gobierno nacional optó por extender el plazo de presentación de ofertas.
Es que los 38 bloques incluidos en la compulsa contemplan nada menos que 225.000 kilómetros cuadrados del Mar Argentino, incluyendo áreas de las cuencas Argentina Norte, Austral Marina y Malvinas Oeste.
La licitación prevé que las concesiones que surjan de ella tendrán una extensión de ocho años, más una prórroga adicional de otros cinco años, y que las regalías que se generen por la producción potencial de gas y petróleo offshore corresponderán al gobierno nacional.
La licitación comprende seis áreas en la Cuenca Austral Marina por poco más de 13.000 kilómetros cuadrados, ubicadas frente a las costas de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
En la Cuenca Malvinas Oeste las áreas puestas en oferta son 18, emplazadas entre la isla de Tierra del Fuego y las Islas Malvinas, y tienen en conjunto una superficie de cerca de 87.000 kilómetros cuadrados.
En tanto que las restantes 14 áreas corresponden a la Cuenca Argentina Norte, extendiéndose a lo largo de las costas de Chubut, Río Negro y Buenos Aires, y con una superficie total de más de 120.000 kilómetros cuadrados.
Como su nombre lo indica, el objetivo del gobierno es que haya una segunda ronda licitatoria que incluya a otras áreas que fueron dejadas fuera de esta primera convocatoria.
En la Cuenca Argentina Norte son 14 los bloques en oferta.
A partir de los pedidos presentados por la firma noruega Spectrum ASA, la secretaría de Energía de la Nación que conduce Gustavo Lopetegui, avaló la extensión de los plazos previstos para los trabajos de exploración que la compañía realiza sobre el mar argentino.
La compañía especializada en el trazado de las potencialidades del offshore obtuvo dos permisos de reconocimiento superficial, uno por 35.000 kilómetros cuadrados frente a la costa bonaerense, y otro por 500.000 kilómetros cuadrados en este caso como prestadora del servicio para YPF.
Desde Nación se autorizó el mes pasado la extensión de esos permisos a un total de ocho año para poder completar todos los trabajos propuestos en los planes, que contemplan tareas como sondeos 2D y 3D, sísmica de refracción y reflexión, gravimetría, toma de muestras, estudios geoquímicos y el procesamiento de todos los resultados.
También se otorgó días atrás a TGS AP Investments un permiso de reconocimiento superficial por un plazo también de 54 meses para realizar tareas similares a las que efectúa Spectrum ASA.
En todos los casos los datos recolectados se consideran propiedad del Estado argentino.
