El gigante de oro estadounidense Newmont (NYSE: NEM) reunió a un equipo de liderazgo ejecutivo que entrará en vigencia una vez que se complete la adquisición de la canadiense Goldcorp (TSX: G) (NYSE: GG).
Newmont dice que el equipo incluirá a algunos de los principales talentos de la industria y a los ejecutivos de minería más experimentados, conocidos por su ejecución operativa superior, entrega consistente de proyectos y liderazgo en seguridad y sostenibilidad.
"En el futuro, Newmont-Goldcorp mantendrá su enfoque en el éxito y la continuidad de nuestro negocio a través del desarrollo de liderazgo estratégico, la creación de equipos de alto rendimiento y la sólida planificación de la sucesión", dijo en un comunicado Tom Palmer (foto), presidente y director de operaciones .
El presidente ejecutivo, Gary Goldberg, permanecerá como tal hasta el cuarto trimestre, cuando se retire, para ser sucedido por Tom Palmer, quien permanecerá en el cargo de presidente.
Rob Atkinson asumirá el cargo de COO el 1 de junio.
Otros cambios incluyen a Jennifer Cmil como vicepresidenta ejecutiva de recursos humanos, a Dean Gehring como vicepresidente y director de tecnología, a Steve Gottesfeld como vicepresidente ejecutivo y director de asuntos externos y de sostenibilidad.
Nancy Lipson se mantendrá como vicepresidenta ejecutiva y consejera general, Randy Engel continuará como vicepresidente de desarrollo estratégico y Marcelo Godoy como vicepresidente senior de exploración.
Newmont y Goldcorp anunciaron su fusión de $ 10 mil millones en enero , pero el acuerdo enfrentó desafíos recientes, ya que los accionistas de Newmont se rebelaron por un beneficio "injusto" que los accionistas de Goldcorp habrían tenido después del acuerdo de empresa conjunta de Nevada entre Newmont y Barrick.
Después de prometer endulzar el bote con el mayor dividendo en 32 años, Newmont Mining Corp. ha ganado a más de dos de sus mayores inversionistas, y una firma asesora independiente de accionistas, hasta el fondo de una fusión de $ 10 mil millones con Goldcorp Inc.
"Paulson & Co. elogia a los accionistas de Newmont", dijo un portavoz y añadió: "Dado que el directorio de Newmont y otros accionistas importantes apoyan los términos revisados, ya no nos opondremos a la transacción".
Anteriormente, el gerente de la cartera de VanEck, Joe Foster, también elogió la decisión de Newmont de ofrecer el dividendo, y dijo que ahora planea votar a favor del acuerdo para crear la mayor minera de oro del mundo.
Foster calificó acuerdo de 'un gran precedente para la industria' que recompensa a los accionistas por adelantado por $ 4.7 mil millones en sinergias. Barrick ha dicho que espera que la empresa conjunta cree
Los comentarios marcaron una vuelta en U desde el viernes, cuando tanto Foster como el multimillonario John Paulson expresaron serias preocupaciones sobre el precio de la fusión, que se negoció antes de que Newmont firmara un acuerdo de empresa conjunta con Barrick Gold Corp. para combinar sus lucrativas minas en Nevada.
La alianza también ganó el apoyo de una prominente firma asesora de accionistas, Institutional Shareholder Services Inc., que instó a los inversionistas en ambas compañías a respaldar el acuerdo.
Foster calificó el dividendo de "un gran precedente para la industria" que recompensa a los accionistas por adelantado por $ 4.7 mil millones en sinergias. Barrick ha dicho que espera que se cree la empresa conjunta.
"Hemos visto muchas ofertas antes donde las compañías afirman que van a crear sinergias", dijo Foster en una entrevista telefónica. "Esta es la primera vez que vemos a una empresa pagar por adelantado un pago anticipado de esas sinergias".
VanEck es el tercer mayor accionista de Newmont y el segundo mayor de Goldcorp, aunque el valor de su participación en Newmont es mucho mayor. Paulson dijo que compró 14.2 millones de acciones de Newmont en 2019, lo que lo convierte en uno de los mayores accionistas de la minera, aunque no está claro si el fondo de cobertura tiene derecho a votar esas acciones. Aunque Paulson dijo que el dividendo especial de 88 centavos era "pequeño", sería el más grande ofrecido por la minera con sede en Greenwood Village, Colorado desde 1987.
Ambos inversionistas también se habían opuesto a los paquetes de compensación que se entregarían al presidente de Goldcorp, Ian Telfer, y al presidente ejecutivo, David Garofalo, si el acuerdo se concretaba. Foster dijo que todavía espera que Goldcorp con sede en Vancouver aborde el problema.
Una portavoz de Goldcorp dijo que la compañía declinó hacer comentarios. Anteriormente, Goldcorp dijo en un comunicado que aceptaba el pago de dividendos de Newmont y continúa recomendando a los accionistas el voto a favor de la fusión.
Newmont subió un 1,2 por ciento para cerrar en $ 34.90 en Nueva York, mientras que las acciones de Goldcorp en Estados Unidos subieron un 3 por ciento.
"Desde mi punto de vista, creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer", dijo el lunes el gerente general de Newmont, Gary Goldberg, por teléfono. “Ahora depende de nuestros accionistas. Realmente estoy esperando resultados positivos de ambos votos ''.
Por otra parte, ISS instó a los inversores tanto en Newmont como en Goldcorp a apoyar la fusión. Se espera que los accionistas de Goldcorp voten sobre el asunto el 4 de abril, seguido por los inversionistas de Newmont el 11 de abril.
Aunque ha habido preocupaciones sobre la compensación de jubilación de Telfer, la aprobación del acuerdo aún está garantizada para los accionistas de Goldcorp, dijo ISS en su informe sobre esa compañía. La firma también instó a los inversionistas en Newmont a respaldar el plan después de que se anunció el dividendo el lunes.
"La compañía ofrece una lógica estratégica sólida, ya que se espera que la combinación cree la minera de oro más grande del mundo", dijo ISS en su informe el lunes. "Dados estos factores, junto con el dividendo especial recientemente agregado, el soporte para la transacción está garantizado".
El mayor acuerdo en la historia de la minería de oro se produjo solo tres meses después de que su rival Barrick acordara comprar Randgold Resources Ltd. por aproximadamente $ 5.4 mil millones.
Posteriormente, Barrick lanzó una adquisición hostil de Newmont que terminó con los dos mineros ingresando a una empresa conjunta y combinando sus operaciones de Nevada en su lugar. Barrick retiró su oferta hostil al mismo tiempo.
Los accionistas de Newmont están programados para votar sobre el acuerdo el 11 de abril. El acuerdo requiere la aprobación de dos votos de los accionistas de Newmont: uno, esencialmente en el acuerdo, implica la emisión de acciones a los tenedores de Goldcorp, mientras que el otro aumenta el conteo general de acciones de Newmont. El primer voto requiere la aprobación de la mayoría de los accionistas que votan. El segundo requiere la aprobación de la mayoría de todos los accionistas pendientes, lo que significa que los votos en ausencia cuentan en su contra.
Newmont ha dicho que la fusión con Goldcorp generará un valor de más de $ 4.4 mil millones y posicionará a la compañía para una producción sostenible de 6 millones a 7 millones de onzas al año.
El acuerdo empequeñecería la transacción de Barrick-Randgold de 5.400 millones de dólares, y podría superar la compra de Placer Dome Inc. en 2006 por parte de Barrick como la mayor adquisición del sector de oro.
Si la transacción se lleva a cabo, la compañía combinada controlará las minas en América, Australia y Ghana. El acuerdo empequeñecería la transacción de Barrick-Randgold de 5.400 millones de dólares, y podría superar la compra de Placer Dome Inc. en 2006 por parte de Barrick como la mayor adquisición del sector de oro, que tuvo un valor final de aproximadamente 9.600 millones de dólares.
"Este es un paso en la dirección correcta para poner a los accionistas por encima de la línea que habían descrito los problemas con la proporción de acciones", dijo Josh Wolfson, director gerente de metales y minería de Desjardins Securities Inc. en Toronto, refiriéndose al dividendo especial. "Diría que el pago refleja una respuesta a inquietudes razonables identificadas por algunos accionistas clave".
