AES Gener y su unidad Empresa Eléctrica Angamos buscan rescatar sus bonos con vencimiento en 2021, 2025 y 2029. El período de aceptación finalizará el 25 de julio, informó la compañía en un comunicado.
La eléctrica chilena AES Gener abrió una oferta de recompra de bonos por hasta US$200 millones, en una operación destinada a fortalecer su estructura financiera, informó la compañía.
AES Gener y su unidad Empresa Eléctrica Angamos buscan rescatar sus bonos con vencimiento en 2021, 2025 y 2029. El período de aceptación finalizará el 25 de julio, detalló Reuters.
Los bonos con fecha de vencimiento en el año 2029 de Empresa Eléctrica Angamos tendrán prioridad sobre los de AES Gener, teniendo un monto máximo de compra de US$100 millones.
La segunda prioridad la tienen los bonos de AES Gener con vencimiento el 2021 y finalmente los bonos de AES Gener con vencimiento el 2025.
La recompra de los bonos será pagada con recursos propios de ambas compañías, por lo que no habrá una nueva emisión y los bonos recomprados serán cancelados, dijo la filial del grupo estadounidense AES Corp en un comunicado.
La operación es parte del programa de prepago de deuda que AES Gener inició el año 2017 que, incluyendo esta operación, llega a US$560 millones.
El objetivo de la operación es fortalecer la estructura de capital de AES Gener mediante la reducción de la deuda corporativa en dólares.
Los bancos que lideran la oferta son JP Morgan e Itaú BBA.
FP/JC
