La papeles de la operación, que suma US$1.200 millones está lista, y solo falta la autorización del Distrito.
Grupo Energía Bogotá SA está listo para continuar con una venta de acciones por US$1.200 millones después de la decisiva victoria de Iván Duque en la segunda vuelta de la elección presidencial, según fuentes con conocimiento del plan.
La documentación se completó y ahora depende del gobierno del distrito de Bogotá, que posee una participación del 76,3 % en el conglomerado de energía, autorizar el acuerdo que probablemente ocurrirá antes del 16 de agosto, dijeron las personas, quienes solicitaron no ser identificadas ya que no están autorizadas a hablar públicamente sobre la transacción, precisó El Espectador.
Banco BTG Pactual SA, Bank of America Corp. e Inverlink recibieron el mandato para organizar la venta de una participación de hasta un 20 % en la Bolsa de Valores de Colombia y en Nueva York, dijeron las personas. El distrito de Bogotá destinaría la recaudación para mejorar sus resultados fiscales al tiempo que conservaría una participación controladora del 56,3 %.
En febrero, los bancos organizaron una gira promocional en la que los inversionistas desde Londres a Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Lima y Santiago de Chile aconsejaron a la empresa y a los accionistas que esperaran hasta después de las elecciones presidenciales para iniciar la oferta.
Duque, abogado educado en Estados Unidos y favorable al mercado, respalda la exploración minera y petrolera, quiere reducir los impuestos corporativos y ha criticado el acuerdo de paz por ser demasiado indulgente. Su victoria puede respaldar ganancias adicionales para el peso, que ha repuntado más del 2 % este año, la mayor apreciación de los mercados emergentes.
GEB, que opera ductos, generadores de electricidad y líneas eléctricas en Colombia, Brasil, Perú y Guatemala, está buscando nuevas oportunidades para agregar valor a los accionistas mientras espera la luz verde para iniciar la venta de continuación, dijeron las personas.
La adquisición de una participación valorada en US$100 millones en una empresa renovable de México podría surgir pronto, dijeron las personas, sin dar detalles adicionales sobre los objetivos y nombres de sociedades.
La desinversión de aproximadamente un 16 % de participación en Promigas SA continúa. La compañía ha dado un mandato a Credit Suisse Group AG para que administre el acuerdo después de considerar la participación como no estratégica. Al menos US$300 millones se deberían recaudar de la venta, dijeron las personas.
Funcionarios de la compañía también están considerando posibles desinversiones de Empresas Públicas de Medellín SA y de una participación cocontroladora en la compañía de transmisión de alto voltaje de Argentina Transener SA, indicaron las personas.
FP/JC
