Anglo American estima que el cierre de la transacción se hará en el tercer trimestre de 2018 y está sujeto a varias condiciones.
La compañía Anglo American anunció que ha aceptado la propuesta de Mitsubishi Corporation para adquirir un 21.9% de participación accionaria en el proyecto minero Quellaveco en Perú, por un pago total de US$ 600 millones.
Mediante un comunicado, Anglo American recordó que Mitsubishi actualmente posee una participación de 18.1% en Anglo American Quellaveco (AAQSA), que es propietaria de Quellaveco, detalló Gestión.
Después del cierre de la transacción aprobada, la participación de Mitsubishi se incrementará a 40%, mientras que Anglo American tendrá un 60%.
El pago total de US$ 600 millones se compone de US$ 500 millones al cierre de la transacción propuesta, US$ 50 millones cuando la tasa de tratamiento de mineral de Quellaveco alcance al menos 150 mil toneladas por día, y US$ 50 millones cuando la tasa de tratamiento de mineral de Quellaveco alcance al menos 180 mil toneladas por día.
El monto de contraprestación total representa una valuación del 100% de Quellaveco de US$ 2,740 millones.
El pago - al cierre de la transacción - será mediante una suscripción primaria de acciones de AAQSA por parte de MCQ Copper Ltd., una subsidiaria de propiedad de Mitsubishi, lo cual pre-financiará en parte el capital que Anglo American debe aportar para el desarrollo de Quellaveco.
Mark Cutifani, presidente ejecutivo de Anglo American dijo que esta exitosa sindicación de un 21.9% de participación en Quellaveco confirma la calidad de clase mundial de este activo de cobre en Perú y “se alinea con nuestra disciplina para asignar el capital”.
“Estamos complacidos de ser capaces de extender nuestra alianza de largo plazo con Mitsubishi y estamos contentos de recibir su contribución y fuerte apoyo para el desarrollo de Quellaveco” anotó.
Según Anglo American, el cierre de la transacción va a ocurrir en el tercer trimestre de 2018 y está sujeto a condiciones regulatorias, la aprobación por parte del Directorio de Mitsubishi y el acuerdo para desarrollar Quellaveco por parte del Directorio de Anglo American.
Es una transacción menor (Smaller Related Party Transaction) entre partes relacionadas de acuerdo con las regulaciones del Reino Unido (UK Listing Rules) dado que Mitsubishi se considera parte relacionada de Anglo American. Está por lo tanto sujeta a los requerimientos de la regla 11.1.10R (UKLA Listing Rule 11.1.10R).
Anglo American anuncia que ha celebrado un acuerdo con Mitsubishi Corporation en relación con la adquisición propuesta por Mitsubishi de una participación del 21.9% en Anglo American Quellaveco SA, que posee el proyecto de cobre Quellaveco en Perú ("Quellaveco"), por un total de $ 600 millones (la "Transacción Propuesta").
Mitsubishi ya tiene una participación del 18.1% en AAQSA y, luego del cierre de la Transacción Propuesta, la participación de Mitsubishi aumentará al 40%, mientras que Anglo American retendrá el 60%.
La consideración total de $ 600 millones se compone de la siguiente manera:
+ $ 500 millones al momento del cierre de la Transacción Propuesta;
+ $ 50 millones sobre las tasas totales de tratamiento de mineral en Quellaveco que alcanzan al menos 150 mil toneladas por día ; y
+ $ 50 millones sobre las tasas totales de tratamiento de mineral en Quellaveco que alcanzan al menos 180 mil toneladas por día
La consideración total implica una valuación del 100% de Quellaveco de $ 2,74 mil millones. La contraprestación se liquidará al cierre a través de una suscripción primaria de acciones 2 en AAQSA por parte de MCQ Copper Ltd., una subsidiaria de propiedad total de Mitsubishi, que prefinanciará una parte de la participación de Anglo American en el gasto de capital requerido para el desarrollo de Quellaveco.
Mark Cutifani, director ejecutivo de Anglo American, dijo: "La sindicación exitosa de una participación del 21,9% en Quellaveco confirma la calidad de clase mundial de nuestro activo de cobre en Perú y se alinea con nuestro enfoque disciplinado sobre cómo asignamos el capital. Nos complace poder extender nuestra asociación de larga data con Mitsubishi y esperamos con interés su contribución continua y un fuerte apoyo para el desarrollo de Quellaveco ".
El cierre de la transacción propuesta se espera para el 3T 2018 y está sujeto a una serie de condiciones, incluidas las aprobaciones regulatorias requeridas, la aprobación de la Junta de Mitsubishi y la aprobación para desarrollar el proyecto Quellaveco por la Junta de Anglo American.
La Transacción Propuesta es una Transacción de Parte Relacionada más pequeña bajo las Reglas de cotización del Reino Unido, ya que Mitsubishi es una parte relacionada de Anglo American. Por lo tanto, la Transacción propuesta está sujeta a los requisitos de la Regla 11.1.10R del listado de UKLA.
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