La eléctrica italiana Enel SpA presentó una oferta de adquisición a accionistas de la distribuidora brasileña de energía Eletropaulo Metropolitana SA de 28 reales por acción, dijo la firma sudamericana el martes en un comunicado al regulador. 

a oferta de Enel fue presentada horas después de que su rival Neoenergia SA, controlada por fondos de pensiones brasileños y la española Iberdrola SA, dio a conocer otra oferta de compra por 25,51 reales por acción.

Según documentos presentados por Eletropaulo al regulador, una precondición para la oferta de Enel a todos los accionistas es que la empresa cancele una oferta de acciones propuesta previamente.

Más temprano el martes, Eletropaulo anunció que su directorio había aprobado la emisión de 58,9 millones de nuevas acciones, equivalentes a una participación de 26 por ciento. La oferta rival de Neoenergia incluye el compromiso de participar en esta oferta de títulos pagando 25,51 reales por acción.

Según los documentos, Eletropaulo venderá toda su nueva emisión de acciones a Neoenergia si otros inversores no ofrecen pagar más de 25,51 reales por papel.

 De tener éxito en la compra de la participación minoritaria, Neoenergia se ha comprometido a adquirir el total de Eletropaulo, lo que valuaría a la empresa en hasta 5.700 millones de reales (1.700 millones de dólares), dijeron las firmas.

La oferta de Neoenergia implica una prima del 16 por ciento sobre el precio de cierre de los papeles de Eletropaulo el lunes a 22 reales.

Eletropaulo dijo en el documento al regulador que su directorio está analizando la oferta de Enel con sus asesores financieros.