Shell, el gigante petrolero FTSE 100, está planeando una oferta conjunta de adquisición de $ 10bn para la división estadounidense de esquisto de BHP, la minera más grande del mundo.

Sky News se enteró de que Shell y Blackstone, la firma de capital privado, acordaron trabajar juntas en una oferta por los activos, que BHP puso a la venta el verano pasado en medio de la presión de un inversionista activista.

Una oferta conjunta de Shell y Blackstone sería solo una de las varias propuestas creíbles que BHP espera recibir para las operaciones de shale en Estados Unidos, de acuerdo con fuentes bancarias.

Si tuvieran éxito con una oferta, sería la adquisición más grande en la que Shell ha estado involucrada desde su compra de £ 35bn de BG Group a principios de 2016.

Se espera que la subasta de esquisto, que incluye una serie de campos en la preciada Cuenca del Pérmico, conduzca a un acuerdo a fines de este año.

BHP ha indicado que considerará una cotización bursátil por separado para la división si no genera suficiente valor a partir de una venta comercial.

También dijo esta semana que consideraría los canjes de activos como parte del plan de disposición.

"Shale simplemente no es tan eficiente en capital como las otras oportunidades de inversión en toda la cartera de BHP, y no ha logrado generar rendimientos competitivos sobre el capital empleado", habría dicho esta semana el jefe petrolero de BHP, Steve Pastor.

Para Shell, una adquisición del negocio de BHP aceleraría sus planes para que el shale se convierta en un motor de efectivo importante para mediados y fines de los años 2020.

La asociación con Blackstone proporciona al gigante petrolero anglo-holandés una potencia de fuego adicional, según personas cercanas a la situación.

El grupo minero formó la unidad de shale durante un período de interés frenético en los recursos petrolíferos en tierra, gastando cerca de $ 20bn en los denominados activos no convencionales.

En los últimos meses, sin embargo, la separación del brazo de pizarra se ha convertido en una prioridad tras la intensa presión de Elliott Advisors, uno de los fondos de activistas más prolíficos del mundo.