El ministro de Energía y Minas conversó con El Comercio sobre la emisión de bonos de Petro-Perú para financiar la modernización de la refinería de Talara.
La emisión de bonos de Petro-Perú para financiar la modernización de la refinería de Talara se realizó el último lunes. El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, habló con El Comercio sobre el tema.
—La emisión de bonos de Petro-Perú arrancó horas después de que la contraloría difundiera un comunicado que detallaba los riesgos de la operación.
Es una coincidencia interesante, entre comillas, que la contraloría haya decidido enviar el informe a los medios el mismo día en que se realizaba la colocación.
—¿Esto puso en riesgo la emisión?
Diría que el resultado de la colocación muestra que la percepción de los inversionistas es distinta. Esto porque la demanda ha estado por encima de lo esperado, hubo US$10.000 millones para US$2.000 millones. Segundo, [lo obtenido] son buenas tasas.
—Los analistas atribuyen el éxito de la operación a que fue una emisión cuasi soberana y no al proyecto en sí.
La deuda no tiene garantía del Estado. Tiene garantía de la empresa. Siendo la empresa estatal, es cierto que el mercado puede considerar [a la empresa] como cuasi soberana. Es algo muy cercano a una obligación de la república, porque [Petro-Perú] es la primera empresa del Estado y tiene un rol clave en el suministro de combustible. Entonces, que alguien cuestione que haya obtenido esas tasas por ser [un título] cuasi soberano está reconociendo la realidad. No es un pecado [que sea cuasi soberana]. Es una naturaleza propia de la empresa.
—También se cuestionan los aspectos técnicos del proyecto.
Es un tema distinto. Lo que estamos haciendo es corregir errores del gobierno anterior. Si nos critican por corregir los errores, que nos critiquen. Hay gente que dice que se pare el proyecto. Es muy fácil decirlo. Nosotros hemos tomado la decisión de cancelar el gasoducto. No nos pueden cuestionar el criterio o la capacidad para tomar decisiones cuando se requiere.
—La emisión original de bonos era por US$3.000 millones. ¿Cómo van a financiar los otros US$1.000 millones?
Hace falta cerrar el financiamiento [del crédito] con Cesce [Compañía Española de Créditos para la Exportación], que en julio debería cerrarse. Y probablemente haya una emisión local en soles.
— ¿Cree que sea exitosa?
Dependiendo de la forma y cómo se estructura, dependiendo de los plazos.
— ¿Cuánto compromete esta deuda al Estado?
El Estado peruano está entre los menos endeudados en el mundo. Esto hay que mantenerlo. [En Talara] parte del financiamiento va destinado a refinanciar la deuda de plazo corto y tirarla a plazo más largo. Va a haber un incremento de deuda sobre Petro-Perú, pero creemos que estamos dentro de los niveles manejables que requerimos como país.
