La semana pasada la Contraloría General de la República debió presentar el informe referido al endeudamiento externo en la modalidad de emisión de bonos que Petroperú ha planteado emitir para el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT). Pero hasta el momento no hay noticias del informe.
Esta operación de endeudamiento externo es hasta por US$ 2 mil millones en el mercado internacional, la misma que fue aprobada a inicios de marzo por la Junta General de Accionistas de la empresa -conformada por el Ministerio de Economía y Finanzasasí como por el despacho de Energía y Minas– aunque inicialmente fue por US$ 3 mil millones.
En los primeros días de mayo, el Ministerio de Economía autorizó a Petroperú financiarse con emisión de bonos hasta por US$ 2 mil millones para financiar parcialmente el proyecto de modernización de la refinería de Talara,PMRT.
Según estimados de la empresa estatal, el financiamiento para el PRMT, está calculado en US$ 5.400 millones. Se hará con la participación de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), y la emisión de los citados bonos.
Sin embargo, sin el informe de la Contraloría la empresa estatal no podrá realizar esta operación de endeudamiento en el mercado internacional y pondría en peligro la sostenibilidad y costo del proyecto.
El 22 de mayo la Contraloría envió un oficio a la Gerencia Corporativa de Finanzas de Petroperú solicitando información adicional referida a los aspectos legales, económicos y financieros del proyecto, así como al cronograma del avance de la ejecución física y financiera del PMRT.
La Contraloría le dio un plazo de 15 días hábiles a Petroperú para presentar la documentación solicitada; y, según fuentes internas, la empresa habría absuelto los requisitos a pocos días.
Juan Castillo More, presidente de la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú, manifestó que la empresa estatal viene cumpliendo con todos los aspectos técnicos, económicos y financieros que involucran el proyecto, los que por demoras y distorsiones políticas se retrasaron. Entre ellos, la construcción de las plantas tercerizadas. “No hubo nada atribuible a la empresa, sino que las decisiones políticas han significado un costo financiero para la empresa”, cuestionó.
Calificación de bonos en BBB+La firma calificadora internacional Fitch Ratings asignó una calificación de largo plazo “BBB+(EXP)” para una potencial emisión de bonos sin garantía hasta por US$ 2 mil millones por parte de Petroperú.
Así lo informó la petrolera estatal a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que en sus hechos de importancia del 1 de junio da cuenta del informe de Fitch Ratings, entidad que destaca la potencial emisión de bonos.
Dicha operación de endeudamiento externo fue aprobada sin la garantía del Gobierno Nacional. De acuerdo con Petroperú el plan de financiamiento debe estar listo en el primer semestre del 2017
Bank of América Merril Lynch, Goldman Sachs, HSBC y JP Morgan recibieron el encargo de la petrolera estatal del Perú.
La petrolera estatal del Perú, Petroperú, ha encargado a diversos cuatro bancos internacionales que organicen reuniones con inversionistas de renta fija en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos del 2 al 9 de junio.
El encargo fue hecho al Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC y JP Morgan, quienes tendrán a su cargo la organización de los encuentros empresariales, según fuentes familiarizadas con la operación.
Petroperú tiene una calificación crediticia corporativa a largo plazo de BBB- de la agencia clasificadora Standard & Poors (S&P), mientras que su perfil de crédito autónomo (SACP) de la empresa estatal está en b+.
“La perspectiva estable refleja nuestra expectativa de que Petroperú seguirá desempeñando un papel muy importante en la política energética de Perú. La perspectiva también refleja nuestra convicción de que la compañía cerrará el financiamiento a largo plazo para la Modernización de la Refinería Talara en 2017, reduciendo así la concentración de vencimientos en el corto plazo”, indicó S&P.
