Lithium Americas Corp. firmó un acuerdo de inversión con GFL International Co. Ltd. (Ganfeng) que apunta, principalmente, al financiamiento de la construcción del proyecto de litio Cauchari-Olaroz en Jujuy, Argentina.
Ganfeng estableció condiciones de financiamiento por un monto total de US$174 millones a cambio del 19,9% de las acciones ordinarias en circulación de Lithium Americas, además del derecho a comprar una parte fija de la producción de carbonato de litio del proyecto Cauchari-Olaroz y un crédito de US$125 millones para proyectos, indicó un comunicado de la empresa.
“Estamos encantados de dar la bienvenida a Ganfeng como socio y como nuestro mayor accionista. Creemos que las asociaciones adecuadas traen importantes beneficios al proyecto Cauchari-Olaroz, a las comunidades locales de Jujuy y a nuestros accionistas. Con esta inversión estamos ahora listos con nuestro socio de JV, SQM, para comenzar la construcción del proyecto de litio Cauchari-Olaroz”, señaló el CEO de Lithium Americas, Tom Hodgson.
El grupo Ganfeng es el mayor productor integrado de litio en China, con una capacidad total de alrededor de 30.000 toneladas por año de carbonato de litio equivalente (LCE). Entre sus productos incluyen el litio, el hidróxido de litio, el carbonato de litio, el fluoruro de litio y el cloruro de litio.
En Australia, Ganfeng posee una participación de 43,1% en el proyecto de esmalte de litio de Mount Marion con Mineral Resources Ltd. (43,1%) y Neometals Ltd. (13,8%).
– Colocación Privada: Ganfeng ha acordado comprar, mediante una colocación privada, 75 millones de acciones ordinarias por un producto bruto de 64 millones de dólares canadienses (unos US$49 millones). Tras el cierre de la colocación privada, Ganfeng poseerá aproximadamente el 19,9% de las acciones emitidas y en circulación de Lithium Americas.
– Proyecto de Facilidad de Deuda: Ganfeng proporcionará una Facilidad de Deuda de Proyecto de US$125 millones que se utilizará para financiar la participación de Lithium Americas en los costos de construcción de Cauchari-Olaroz. La Facilidad de Deuda del Proyecto tiene un plazo de seis años, con una tasa de interés del 8,0% para los tres primeros años que aumenta hasta el 8,5% en el cuarto año, el 9,0% en el quinto año y el 9,5% en el sexto año.
– Derecho de Uso: Ganfeng contará con un derecho de retirada a favor para la compra de hasta el 70% de la parte de Lithium Americas de la producción de carbonato de litio Etach 1 de Cauchari-Olaroz a precios de mercado.
– Derechos de los Inversores: Ganfeng tendrá derecho a un candidato en el consejo de administración de Lithium Americas y protección antidilución para mantener su interés proporcional en Lithium Americas por un período de dos años.
