Teck Resources Limited (TSX: TCK.A y TCK.B, NYSE: TCK) anunció la firma de un acuerdo definitivo para comprar todas las acciones emitidas y suscritas de AQM Copper Inc. (TSXV: AQM) (“AQM”), que no sean ya de propiedad de Teck y sus filiales, por medio de un plan estatutario de disposición bajo la Ley de Corporaciones Comerciales (British Columbia). Teck tiene 42.258.545 acciones de AQM, que representan aproximadamente 30% de las acciones ordinarias emitidas y suscritas de AQM.
El principal activo de AQM es un interés indirecto del 30% en el proyecto de cobre-oro Zafranal, ubicado al sur del Perú, aproximadamente 70 km al norte de Arequipa. Teck posee un interés indirecto del 50% en el proyecto Zafranal.
Según el acuerdo, los accionistas de AQM recibirán CAD$ 0,23 en efectivo por acción ordinaria. El monto efectivo total pagadero a titulares de valores de AQM (que no sean Teck, e incluyendo a titulares de opciones y de acciones diferidas) es aproximadamente CAD$ 25 millones, implicando un valor patrimonial total por AQM de CAD$ 35 millones sobre una base 100% diluida.
El acuerdo dispone, entre otras cosas, un convenio de exclusividad por parte de AQM, sujeto a disposiciones usuales de deberes del fiduciario que la habilitan a considerar y aceptar una propuesta superior, un derecho a favor de Teck para enmendar su propuesta para equiparar cualquier propuesta superior y, en ciertas circunstancias, el pago a Teck de un pago de finiquito de CAD$ 1 millón.
Los titulares de aproximadamente 18% de las acciones circulantes de AQM, incluyendo todos los directores y ejecutivos de AQM, han acordado votar a favor de la transacción. El directorio está recomendando unánimemente que los titulares de valores voten en favor de la transacción.
El cierre de la transacción está sujeto a las condiciones acostumbradas, incluyendo la aprobación por parte de los titulares de acciones, opciones y unidades accionarias diferidas de AQM, y las aprobaciones judiciales y reglamentarias. Se espera que la transacción sea completada en enero de 2017.
El Proyecto Zafranal se encuentra ubicado aproximadamente a 90 kms de Arequipa, en la Región Arequipa, en la franja de Pórfidos de Cobre del Sur del Perú. La propiedad tiene un área aproximada de 32,000 hectáreas y está conformada por varios depósitos de pórfidos de cobre conocidos, ante todo la Zona Principal, Victoria, Sicera Norte, Sicera Sur, Campanero, Rosario, y Ganchos. Adicionalmente AQM ha detectado en la propiedad otras cuatro anomalías geofísicas y geoquímicas que están programadas para ser perforadas en el 2013.
El Proyecto está idealmente ubicado a una altura de 2,900 msnm, cuenta con caminos de acceso y disponibilidad de mano de obra en comunidades vecinas, se encuentra ubicado a 80 kilómetros del océano, adyacente a una red eléctrica y está alineada con minas reconocidas de clase mundial y con varios mega depósitos.
El Proyecto Zafranal es operado por AQM Copper mediante una compañía que refleja el joint venture con Teck, Compañía Minera Zafranal S.A.C. ("CMZ"). AQM ha realizado un extenso programa de perforación que incluyó 137,000 metros desde el 2010. En base a los resultados, AQM emitió un segundo informe de cálculo de recurso, de acuerdo a la norma canadiense NI 43-101 en Abril 2012, reportando 510.7Mt de 0.36% Cu y 0.07 g/t Au de recursos medidos e indicados. AQM actualmente se encuentra en proceso de preparación de un Estudio Económico Preliminar (PEA), el cual será emitido más adelante en el 2012.
La Compañía está comprometida en promocionar actividades que conduzcan a fomentar las relaciones efectivas con las comunidades a través de varios programas. Estos programas incluyen promover la participación de la comunidad en programas de monitoreo del medio ambiente, contratar mano de obra local, apoyar negocios locales y fomentar iniciativas de desarrollo social. CMZ ha llevado a cabo talleres y reuniones con autoridades locales y regionales y con representantes de la comunidad, ha realizado visitas guiadas con el fin de familiarizar a las comunidades con el proyecto y ha contribuido asistiendo a la Autoridad Regional en los esfuerzos por la formalización de los mineros artesanales.
Al completar la transacción, Teck detentará un interés del 80% en CMZ y MMC detentará el restante 20% con una opción para incrementar su interés hasta un 30%. Teck y MMC han acordado restructurar la propiedad el proyecto de cobre-oro Zafranal tras el cierre del acuerdo para que cada parte detente su interés en CMZ directamente o a través de subsidiarias totalmente de su propiedad.
