El mismo día en que se derrumbó el acuerdo Halliburton-Co-Baker Hughes Inc. por US$ 28 millones,  Lorenzo Simonelli disparó un e-mail a Martin Craighead en Baker Hughes.

El jefe del negocio de petróleo y gas natural, de General Electric Co. fue a empresa de servicios petroleros tercio más grande del mundo para discutir maneras en que los dos podrían trabajar juntos, afirmó Simonelli.

Su entusiasmo por trabajar con GE contrasta con los intercambios irritables que tuvo con el CEO de Halliburton, Dave Lesar. En un momento antes de que se logre el acuerdo de Halliburton malogrado, Craighead envío cartas en las que expresó su decepción por "falta de voluntad de Lesar para mostrar flexibilidad en la valoración de Baker Hughes".

El acuerdo de GE-Baker Hughes creará un gigante de la industria con $ 24 mil millones en ventas el próximo año, dijeron las compañías Lunes citando estimaciones de los analistas. GE poseerá el 62,5 por ciento de la "nueva Baker Hughes," que se negocian públicamente. Se espera que el acuerdo se cierre en el mediados del próximo año.

Cuando se haya completado, el nuevo operador se convertiría en la segunda mayor compañía de servicios petroleros y equipos del mundo, en base a las ventas esperadas de 2017 confirmó Andrew Cosgrove, analista de Bloomberg.

En virtud de los acuerdos de cambio en el control de Baker Hughes, Craighead tiene derecho a ciertos pagos, incluso si él no pierde su puesto de trabajo en una transacción. Previamente otorgado compensaciones en acciones por valor de unos US$ 24 M.

Además  GE planea pagar  $ 10.9 millones en base a su propiedad de las acciones, que incluye acciones restringidas. La compañía también está obligado a pagar impuestos sobre consumos específicos que estaría debida.

La cuota de ruptura de US$ 3.5 billón que Halliburton entregó, representó la mayor parte del beneficio del segundo trimestre de Baker Hughes. GE ha reconocido en el pasado que había mantenido conversaciones sobre la posibilidad de hacer una oferta para partes de Halliburton, Baker Hughes que estaba buscando para descargar para el acuerdo.

Si el acuerdo no se concreta, GE podría enfrentarse a una cuota de desintegración de US$ 1,3 mil millones, mientras que una penalización por Baker Hughes podría ser de US$ 750 millones, de acuerdo con una nota de Cowen & Co. analistas después de una sesión informativa de las empresas. Un representante de GE declinó hacer comentarios.

Immelt, en la misma entrevista con Craighead y Simonelli, dijo que durante los últimos dos meses él y el director general de Baker Hughes se reunieron varias veces en Houston y en Nueva York.

Al unir fuerzas, Baker Hughes y GE están apostando a que puedan competir más eficazmente con la proveedora líder de servicios petroleros del mundo, Schlumberger Ltd, que recientemente compró el equipo creador de Cameron International.

"Nos sentimos como el espacio de servicios petroleros había un hueco en la cartera," dijo Immelt.

ENERNEWS/Agencias

General Electric (GE) ha anunciado un acuerdo para fusionar su división petrolera y gasista con Baker Hughes en una operación en la que el conglomerado industrial estadounidense desembolsará 7.400 millones de dólares (6.759 millones de euros) en el pago de un dividendo extraordinario para los accionistas de la compañía de servicios petrolíferos.

Bajo los términos de la transacción, cuyo cierre se prevé para mediados de 2017, los accionistas de Baker Hughes recibirán un dividendo extraordinario de 17,5 dólares por acción y mantendrán el 37,5% de las acciones de la nueva compañía, mientras que GE será el propietario del 62,5% restante.

La "nueva" Baker Hughes, como así denominan ambas compañías a la empresa resultante, generará unos ingresos combinados de 32.000 millones de dólares anuales y estará cotizada en la Bolsa de Nueva York, mientras que tendrá una sede dual en Londres y Houston.

La operación, aún sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias, fue aprobada de forma unánime por los consejos de administración de GE y Baker Hughes, y generará unas sinergias de 1.600 millones de dólares en 2020.

El consejero delegado de la nueva compañía será el actual consejero de la división de crudo y gas de GE, Lorenzo Simonelli, mientras que el actual presidente de GE, Jeff Immelt, será su presidente y el presidente de Baker Hughes, Martin Craighead, ejercerá de vicepresidente.

Gracias a la reducción de costes, ambas compañías consideran que la "nueva" Baker Hughes está posicionada para crecer mientras "rebota" la industria petrolera. El valor actual de la empresa resultante es de 14.000 millones de dólares y aportará 0,04 dólares a las ganancias por acción de GE en 2018 y 0,08 dólares en 2020.