Una cifra récord de 84 generadoras tanto nacionales como extranjeras presentaron ofertas en la licitación de suministro eléctrico para clientes regulados (hogares y pymes) por 12.430 GWh para el periodo 2021-2041, en el marco de la recepción de propuestas económicas y administrativas que se realizó este miércoles.
"Esta es la licitación más grande que hemos tenido en la historia de nuestro país y que ha tenido la más alta competencia", dijo el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Andrés Romero a La Tercera.
"Con la presentación de estas 84 ofertas hemos logrado atraer mucha competencia y darle confianza a los inversionistas, y asimismo, beneficiar a los hogares con una reducción por lo menos de 15% a 20% en las cuentas de la luz al año 2020”, añadió.
En tanto el ministro de Energía, Máximo Pacheco, señaló que "estamos cumpliendo nuestro objetivo de remecer un mercado que se había aletargado y que se había acostumbrado a funcionar con pocos actores, como un club exclusivo".
Entre las oferentes se encuentran las principales generadoras del país, Endesa, Colbún, AES Gener, Engie Chile, además de una gran cantidad de compañías de Energías Renovables No Convencionales (ERNC).
La cantidad de propuestas ingresadas superó ampliamente a las 38 compañías que presentaron ofertas en la licitación de tres bloques de energía por 1.200 GWh para el periodo 2017-2036, que se realizó en octubre de 2015. Dicho proceso se adjudicó a precio promedio de US$79,3/MWh.
El resultado de la licitación, cuya energía ofertada equivale a cerca del 30% de la demanda esperada de los clientes regulados a partir del año 2021, se dará a conocer el próximo 17 de agosto.
Este proceso considera la licitación de 5 bloques de suministro, equivalente a aproximadamente un tercio del consumo actual de los clientes regulados de los Sistemas Interconectados Central (SIC) y Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).
EL MOSTRADOR
El ministro de Energía, Máximo Pacheco, parece ser el único que le trae buenas noticias a La Moneda estos días.
Una combinación de su gestión, menor demanda y más lluvia, ha logrado que los costos de la energía caigan de manera dramática y el rol de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) se dispare.
A eso se suma que su cartera ha logrado destrabar una serie de proyectos y ahora es el sector que lidera la inversión.
Ahora tiene otra razón para celebrar: la licitación de suministro eléctrico para clientes regulados tuvo participación récord de empresas chilenas y extranjeras. La Comisión Nacional de Energía recibió un total 84 propuestas, casi el triple de las que participaron el año pasado. La licitación es por 12.430 GWh para el periodo 2021-2041, una cifra gigante, de acuerdo a los actores de la industria.
Pacheco comenzó a cantar victoria minutos antes de que se cerrara el proceso de licitación. "Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos cumpliendo nuestro objetivo de remecer el mercado", dijo en un seminario de la industria.
“Estamos cumpliendo nuestro objetivo de remecer un mercado que se había aletargado y que se había acostumbrado a funcionar con pocos actores, como un club exclusivo. El Estado ha recuperado su rol articulador en el sector energético y hoy es capaz de encauzar el ímpetu privado hacia una mayor competencia que beneficiará a las familias y a las pymes con menores precios en la cuenta de la luz”, remató Pacheco.
Y recordó a la audiencia que "Energía es hoy el sector número uno en inversión en Chile, gracias al ambiente de confianza”.
La cifra subastada es equivalente a un tercio del consumo de los clientes regulados del SIC y SING.
“Esta licitación es una gran noticia para el país y las familias chilenas, puesto que con la presentación de estas 84 ofertas hemos logrado atraer mucha competencia y darles confianza a los inversionistas y, asimismo, beneficiar a los hogares con una reducción por lo menos en 15 a 20% las cuentas de la luz al año 2020”, señaló Andrés Romero, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional.
Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, destacó que “es la licitación más grande que hemos hecho en nuestra historia. Representa el 30% de los consumos futuros para los próximos 20 años, contados desde el año 2021. Y, por lo tanto, el hecho de estar teniendo esta cantidad de ofertas genera expectativas de que va a representar también una importante baja en los precios de las ofertas, es algo que nos tiene inmensamente satisfechos”.
Cabe recordar que Pacheco lideró un “road show” internacional que comenzó hace más de un año para convencer a empresas de Estados Unidos, Europa, Brasil y Asia a participar en la licitación y ofrecerles competencia a las tres grandes que dominan el mercado chileno.
En su momento el ministro dijo públicamente que en Chile los márgenes eran tan altos que había espacio para entrar al mercado e igual generar importantes ganancias.
Ya en octubre pasado Pacheco tenía razones para celebrar cuando en la última licitación realizada consiguió la participación de 38 empresas oferentes, logrando finalmente adjudicar a un precio medio de 79,3 US$/MWh e incorporar a nuevos actores al mercado eléctrico.
En esa licitación las Energías Renovables No Convencionales arrasaron. Tres parques solares ofrecieron a los distribuidores de energía precios de US$ 65 a US$ 68 por megavatio-hora, mientras que la energía del carbón se ofrecía en US$ 85, según un informe de Deutsche Bank. Endesa y AES Gener quedaron fuera. Precio promedio fue un 40% inferior a la licitación de 2013, aunque en la industria matizaron que el paquete a licitar fue chico y “los gallos de verdad se verán en 2016”, cuando se liciten 13 mil GWh/año por 20 años.
Pacheco señaló en octubre que los resultados eran “una señal muy clara de que la ley de licitaciones está funcionando, de que las generadoras y distribuidoras ya tienen muchas ofertas con nuevos actores y tecnologías”. Recordó que el compromiso del Gobierno “era que íbamos a bajar el precio de las licitaciones en un 25%. Hoy hemos visto 31 ofertas con un precio promedio de 79 dólares el MW/h, lo que equivale a un 40% inferior a la oferta del año 2013”
Y predijo que la baja en los precios sentaría precedente y que sería similar o se mantendría durante la licitación de abril de 2016. “Si esta tendencia de consolida, nosotros podemos pensar en que de aquí a unos tres o cuatro años vamos a lograr detener las alzas en las cuentas de la luz y ahí comenzar a bajar", sostuvo.
Al igual que en la licitación de octubre, la de ayer se hizo en paquetes segmentados por horario. Se dividió en bloques horarios, dándoles espacio para que las empresas de ERNC pudieran competir. Antes, las condiciones para participar eran tener la capacidad de generar/suministrar energía 24/7, pero eso dejaba afuera a las generadoras de energía solar y eólica.
El resultado de la licitación se sabrá en las próximas semanas. De acuerdo con el cronograma definido en las Bases de la Licitación, el martes 9 de agosto, a las 17 horas, se realizará la apertura del precio de reserva y el martes 16 de agosto, a partir de las 11 horas, se producirá la apertura e inspección de las Ofertas Económicas. Y el miércoles 17 de agosto se realizará el acto público de adjudicación de dichas ofertas de la primera etapa de esta licitación.
El ministerio dice que con esta licitación de suministro eléctrico, el Gobierno está cumpliendo con lo señalado en la Agenda de Energía, "en cuanto a generar las condiciones que permitan y promuevan mayor competencia en el mercado eléctrico y consigan precios competitivos para los chilenos”.
Hace unos meses Bloomberg destacó que el boom de energías renovables en Chile no solo ha logrado reducir las emisiones de dióxido de carbono y así ayudar a combatir el calentamiento global, sino que también ha ayudado a recortar los costos de electricidad más altos de América Latina.
Y los beneficios han llegado sin costo alguno para el Gobierno, que se negó a ofrecer cualquiera de los subsidios que drenaban los recursos en países como España y Japón.
PULSO
Un día clave para el sector eléctrico y también para el futuro de las cuentas de la luz de millones de chilenos se vivirá hoy en Av. Presidente Kennedy 5741.
Entre las 9 horas y las 13 horas las generadoras entregarán sus propuestas técnicas y económicas, en el marco de la licitación convocada por la Comisión Nacional de Energía (CNE) para abastecer las necesidades de energía de los clientes regulados del Sistema Interconectado Central (SIC) y Norte Grande (SING), por 20 años.
El diagnóstico del sector es claro: habrá alta concurrencia -incluido la presencia por primera vez de la petrolera estatal ENAP, quien ofertará junto a Mitsui-, la oferta debiera llegar incluso por debajo de los US$60, y el precio promedio de la licitación estará marcado por las grandes generadoras, quienes se espera que oferten por grandes bloques producto del inminente vencimiento de contratos, segùn publico Pulso.
Desde el Ministerio de Energía ven con buenos ojos el número de oferentes, y anticipan “sorpresas” en el número de licitantes.
“Esa es una tremenda noticia porque el sector necesita más competencia, porque al sector le hace muy bien tener más competencia, por lo que creo que mañana sería un día muy importante porque vamos a ver una licitación eléctrica con más competencia desde que se crearon las licitaciones”, dijo el titular de la cartera, Máximo Pacheco, al ser consultado por sus proyecciones.
El concurso es una de las mayores de la década, con la subasta de 12.430 GWh/año. Este miércoles se realizará la entrega de propuestas, las que serán abiertas el próximo 16 de agosto.
Una de las mayores interrogantes tras dicho proceso es qué sucederá con el mercado una vez que dicha subasta concluya. Esto porque inversionistas proyectan que más de un par de empresas salgan a la venta en el caso de que no obtengan contratos de abastecimiento -PPA- o, en el caso de obtener contratos, se pongan a la venta con una mayor posibilidad de ser adquiridas.
El perfil. ¿Qué debiera ocurrir hoy? Fuentes de la industria explican que se debiera ver una mayor cantidad de propuestas híbridas -combinando energía renovable con tecnologías convencionales- , soluciones nuevas que agreguen productividad, ningún proyecto hidroeléctrico nuevo y gran participación de las nuevas generadoras.
Según indica Julio Friedmann, CEO de General Electric -empresa proveedora del área eléctrica y propietaria de la central Los Guindos-, la diferenciación en la constitución técnica de las centrales será clave para la adjudicación de contratos, sobre todos aquellos bloques orientados a las energías renovables.
“Sacrificar rentabilidad o ser muy agresivo en los precios eso cualquiera lo puede hacer, eso no es un modelo sustentable a largo plazo”, proyecta.
Además, y al igual como advierten otros actores del sector, el precio promedio estará en gran medida condicionado por la oferta de los incumbentes, quienes tienen grandes cantidades de energía para ofertar como consecuencia de los vencimiento de contratos.
Empresas que se abstuvieron. Compañías como Renewable Energy Plataform -compañía renovable creada por ex ejecutivos de LAP- o Hydro Chile han optado por restarse de este concurso.
¿La razón? Anticipan precios poco competitivos y bajo espacio para la adjudicación. “En la licitación vas a tener dos tipos de actores que marcan precios que para mí no reflejan los factores económicos que uno debería tener en cuenta en una situación de libre economía, y que no reflejan la rentabilidad razonables para estos actores pequeños”, dijo el CEO de HydroChile, Federico Ravazzani. “Lo más probable es que no vamos a participar. Hay una decisión económica detrás, son proyectos bastante buenos pero por decisión de los inversionistas pasaremos”, comentó el director de operaciones de Renewable Energy Plataform, Giovanni Vinciprova.
1. Suministro de un tercio del consumo de clientes regulados
Perder contratos regulados y participación de mercado es uno de los potenciales riesgos que tienen las tres principales empresas generadoras de energía a nivel nacional: Endesa, Colbún y AES Gener.
Actualmente Endesa lidera la energía contrata con 19.020 GWh/año, a un precio de US$76,4, seguida por Colbún con 6.932 GWh/año a US$80,3 y AES Gener con 5.446 GWh/año a US$76,6 (ver gráfico).
Se estima que en dichas empresas los contratos que se vencen -contando regulados y libres- fluctúan entre el 15 y el 25% durante el periodo de suministro.
2. Ingreso de ENAP al negocio de la generación
Por primera vez en su historia Enap participará en una licitación eléctrica para clientes regulados de la mano de su socio Mitsui.
La petrolera ofertará con uno o sus dos proyectos -las centrales de ciclo combinado Luz Minera (760 MW) y Nueva ERA (510 MW)- para lo que planea una inversión superior a los US$1.000 millones.
Enap ingresó al negocio de la generación por mandato del Ministerio de Energía con el fin de aumentar la competencia en el sector, y para ello fue necesario la aprobación para ampliar su giro por parte del poder legislativo.
3. Primera subasta organizada por la CNE
El proceso en curso será el primero de magnitud que estará en manos de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Esto, luego que se cambiara la normativa y se sacara a las distribuidoras de la organización de la licitación.
No es el único punto clave para la autoridad. Uno de los objetivos del Ministerio de Energía es bajar el precio de las licitaciones en un 25% en relación al promedio de ofertas del año 2013, donde se alcanzó un récord de US$ 128,2 el MWh.
En la última licitación dicho objetivo se obtuvo con precios promedios de US$79/MWh, pero el bloque era mucho más pequeño.
4. Efecto de la ley de transmisión: reducir US$10 las ofertas
Una de las promesas del gobierno al ingresar el proyecto de ley que modificaba mercado de la transmisión -hoy aprobada- era reducir entre US$10 y 5 las ofertas de las licitaciones, por el hecho de introducir el estampillado como nuevo sistema de remuneración para la transmisión.
Este modelo consiste en traspasar el costo de la transmisión íntegramente al consumidor final, evitando que la generadoras absorban dicho costo como funciona hoy en día.
Este mecanismo busca darle más transparencia al sistema y evitar sobrecostos.
