Silver Wheaton anunció días atrás la firma de un acuerdo con un grupo de tenedores encabezado por RBC capital Markets, BMO capital Markets, CIBC capital Markets y Scotiabank. para comprar, 30.125.000 acciones ordinarias de Silver Wheaton aun precio de US$ 16.60 por acción. Con esta operación Silver Wheaton obtendría ingresos por US$ 500 millones.
Hoy la minera del streaming, informó que, debido a la fuerte demanda, la compañía ha aumentado el tamaño de su oferta pública. Además, Silver Wheaton ha acordado conceder a los suscriptores una opción de compra de hasta un máximo de 4.970.250 acciones comunes a un precio de US$ 16.60 por acción.
En el caso de que la opción se ejerce en su totalidad, los ingresos brutos totales de la oferta a Silver Wheaton serán de aproximadamente US$ 632,5 millones.
"Estos ingresos serán utilizados para pagar una parte del crédito reenvolvente de US$ 2 billones que obtuno en noviembre de 2015. US$ 900 millones que invirtió en el streaming de plata de Antamina. Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía tenía aproximadamente US$ 103 millones en caja y US$ 1.466 millones del crédito reenvolvente.