El 58% de los grandes yacimientos de cobre -lo que equivale a más de la mitad de la producción de la gran minería nacional- produjo menos toneladas de mineral el año pasado respecto de 2014, según datos de Cochilco.
Catorce de un total de 24 minas registran cifras más bajas y pertenecen tanto a la minería estatal como a la privada. En el caso de Codelco figura Chuquicamata, Radomiro Tomic, Salvador y Andina; mientras en la industria privada se encuentra Escondida, Collahuasi, Los Pelambres, El Abra, Cerro Colorado, El Tesoro, Quebrada Blanca, Michilla, Spence y Esperanza.
Sergio Hernández, vicepresidente ejecutivo de Cochilco, asegura que la baja de producción el año pasado se debió en gran medida a problemas meteorológicos, como el temporal del norte que afectó las operaciones tanto de Atacama como de Antofagasta. "Solo existen algunos casos específicos donde las compañías anunciaron bajas productivas debido a las alzas de costos, disminución de leyes de mineral -tonelada extraída por roca-, o problemas operativos (aunque no de gestión), como El Abra, Collahuasi, Quebrada Blanca y Escondida", explica.
Álvaro Merino, gerente de estudios de la Sonami, especifica que durante el año pasado la producción de cobre en Chile alcanzó las 5.764.000 toneladas, lo que significa un leve incremento de 0,2% respecto de 2014. Del total de toneladas producidas, el 70% provino del sector privado y el 30% de Codelco.
El experto recalca que para este año se espera que el sector minero tenga nulo crecimiento. "Se estima que la producción de cobre será similar a la del 2015, es decir, cercana a los 5,8 millones de toneladas. Si bien algunas faenas mineras aumentarán su producción, como Antucoya, Caserones y Sierra Gorda, ello se verá contrarrestado con la disminución de faenas como Escondida, El Abra, Michilla y Candelaria", comenta.
Explica además que, contrario a lo previsto, en los últimos tres años la producción se mantuvo constante ya sea por problemas técnicos, menores leyes, dificultades climáticas, menor desempeño de algunos yacimientos, o por la brusca caída del precio.
José Tomás Morel, gerente de estudios del Consejo Minero, asegura que no se observa un patrón común en las causas de los cambios en producción en las principales faenas mineras, y sostiene que este heterogéneo panorama es habitual en una industria madura como la que existe en Chile.
Por último, Maritza Araneda, socia de KPMG Chile, indica que una reducción de producción de la minería nacional implica una disminución de la oferta de mineral y esto impactaría el balance entre la oferta y la demanda.
Actualmente existe un superávit de cobre en el mundo, lo que ha provocado en parte una drástica caída del precio del commodity . La experta estima que ciertos factores externos podrían seguir afectando la producción, como las caídas en las leyes de mineral, temas climáticos, o paros no programados de trabajadores.
BHP Billiton entregó ayer sus resultados del último semestre de 2015, período en que la producción total de cobre cayó 6%. Solo en Escondida -la mayor mina privada de cobre- disminuyó 18%, aunque en Pampa Norte se mantuvo sin cambios. Con todo, la estimación de producción de cobre para el año fiscal 2016 no fue modificada. La firma anunció un nuevo modelo operativo para simplificar la operación de la empresa.
Hace tres años que la producción minera local se ha mantenido constante.
El descenso en la cotización del cobre en los mercados internacionales impacta a todas las mineras, pero más a los yacimientos con mayor antigüedad que ven disminuida su ley de mineral, por lo que deben remover más material para obtener la misma cantidad de cobre que antes.
Ese fue el caso de Escondida -operada por BHP Billiton- que registró un fuerte impacto en la productividad. Según lo informado por la anglo-australiana en sus resultados al primer semestre del año fiscal 2016 (julio-diciembre), la faena vio caer su ley en 25%, provocando un impacto de menor productividad valorizado en US$ 342 millones.
También este proceso de degradación de la ley impactó en el costo de caja controlable que informa la empresa, calculándose en US$ 299 millones. Es decir, sólo por caída de la ley, BHP contabilizó un efecto de US$ 641 millones.
Luego del impacto neto en la caída del precio, Escondida fue la segunda mayor razón para que BHP Billiton disminuyera su EBIT subyacente en US$1.900 millones.
“El EBIT subyacente de Escondida disminuyó en US$ 1,7 mil millones en el segundo semestre de 2015 y refleja los menores precios realizados y una baja esperada del volumen por la caída de la ley. Esta reducción también incluyó movimientos de inventario y writedowns de US$ 448 millones”, señaló la empresa en un comunicado.
A su vez, la producción en la faena cayó 18%, llegando a 452.000 toneladas en el periodo. Según explicó la compañía, el récord de mineral extraído producto de las mejoras en la disponibilidad y uso de camiones fue contrarrestado por la menor ley.
Para el año fiscal 2016, el área de cobre de BHP Billiton calcula una producción total de 1,5 millones de toneladas, de las cuales 940.000 provendrían de Escondida.
Pero no todos fueron malas noticias para la mina de la Región de Antofagasta. La empresa señaló que la puesta en marcha de su proyecto OGP1 (Organic Growth Project 1) en Escondida “avanza más rápido que lo planificado y se espera que alcance plena capacidad durante el año fiscal 2016”.
“En el mediano plazo, el término del proyecto Escondida Water Supply y la potencial extensión de la vida de Los Colorados permitirá el uso de tres concentradoras para compensar la caída de la ley y contribuir a una fuerte recuperación de la producción”, indicaron.
No sólo a nivel de matriz BHP está impulsando cambios para ser más eficientes -después de anunciar el lunes en la noche una reorganización por área geográfica (ver nota relacionada)-, sino que en sus operaciones también.
En esa línea, la ejecución del programa Escondida 3.0 asegura, dicen en la firma, costos unitarios ajustados por ley de mineral que permanecen prácticamente sin cambios a US$ 1,02 por libra en el segundo semestre de 2015.
“La estimación de costos unitarios ajustados por ley de mineral permanece sin modificaciones en US$ 0,87 por libra para el año fiscal 2016. Se espera una fuerte recuperación en la producción de concentrado en la segunda mitad del año fiscal 2016”, informaron.
La rotura de un tranque de relaves de la mina de hierro Samarco, en Brasil, golpeó duramente los resultados de BHP Billiton, firma que tiene el 50% de la propiedad de la faena.
El desastre ambiental, considerado como uno de los más grandes ocurridos en Brasil, también dejó más de una decena de muertos y un pueblo cercano sepultado en los relaves.
Según lo informado por BHP Billiton, las pérdidas antes de impuestos producto de la tragedia llegó a US$ 1.188 millones, mientras que después de los gravámenes el impacto llegó a US$ 858 millones.
Este monto se divide en US$ 655 millones en las pérdidas relativas a su participación en Samarco, mientras que otros US$ 525 millones corresponden a la pérdida contable por el deterioro del activo.
En términos globales, BHP Billiton registró una pérdida de US$ 5.669 millones al primer semestre del año fiscal 2016, lo que se compara negativamente con las utilidades de US$ 4.265 millones a igual periodo del año anterior.
