El acuerdo firmado entre la Corfo y la productora de litio Rockwood para aumentar su capacidad de extracción en las pertenencias del Salar de Atacama tendrá implicancias, también, para SQM.
De acuerdo a un informe de Banchile Inversiones, “el acuerdo con Corfo probablemente proporciona un precedente útil para una eventual renegociación o prórroga de los términos comerciales del contrato de arrendamiento que tiene SQM actualmente con Corfo”.
Eso sí, recuerdan que ambas partes están en el proceso de arbitraje, en donde la Corfo solicitó el término del contrato que permite a la empresa chilena la explotación de litio y potasio del Salar de Atacama.
“Creemos que un cambio en el gobierno corporativo de SQM podría hacer que la Corfo esté más susceptible a negociar una solución comercial para la disputa”, señala el informe.
Cabe recordar que Rockwood paga por carbonato de litio entre el 6,8% y 19,8% de tasa efectiva a Corfo, según su producción, mientras que la de SQM es fija en 5,8%.
Cuestión similar ocurre en el cloruro de potasio, ya que si Rockwood entrega entre 3% y 12,1% por tasas de comisión efectiva, SQM es parejo en 1,5%.
El memorándum de entendimiento entre Corfo y Rockwood es para desarrollar tecnología y aumentar la producción de carbonato de litio en el Salar de Atacama.
En concreto, el acuerdo estipula que las partes harán esfuerzos para que Rockwood invierta en los próximos cuatro años entre US$ 400 millones y US$ 600 millones, para aumentar su producción de carbonato de litio de grado de batería (subiendo de 24 mil toneladas a 70 mil toneladas), y para desarrollar la tecnología necesaria para producir en Chile 5.000 toneladas de hidróxido de litio.
La Corfo definitivamente quiere darles más peso a los pocos competidores que tiene SQM en el Salar de Atacama. En medio de la pugna que la enfrenta con la minera no metálica, la estatal comunicó ayer un acuerdo con la firma extranjera Rockwood para aumentar la producción de litio y potasio en la zona norte del país, firmando un memorándum de entendimiento que arroja varias diferencias respecto de los términos comerciales que actualmente existen con la empresa ligada ab.
Más beneficios y transparencia parece ser la señal que está dando la Corfo a SQM. Por un lado, las comisiones por venta de litio y potasio que genere Rockwood son hasta ocho veces mayores que las que paga “Soqui”.
Corfo recibiría mejores tasas con el acuerdo comunicado ayer. Según información provista por Corfo, para la explotación del carbonato de litio la estatal recibirá una tasa efectiva de 6,8% por parte de Rockwood versus el 5,8% de SQM. Esto para exportaciones de hasta US$4 mil por tonelada. Sin embargo, para ventas de entre US$10 mil y US$13 mil por tonelada, Rockwood desembolsará una tasa efectiva de 19,8% versus el mismo 5,8% de SQM.
La diferencia es mayor para las ventas de cloruro de potasio. Rockwood pagará una tasa de entre 3% y 12,1% por ventas de hasta US$1.000 por tonelada, las cuales distan del 1,5% fijo que SQM le paga a la Corporación.
Según los cálculos de Corfo, el precio de carbonato de Litio grado batería se estima a futuro en alrededor de US$7.000 la tonelada, lo cual daría una comisión de 8,9%, comparada con el 5,8% de SQM, además de un aporte de alrededor de 1% para I&D. Lo anterior no considera un 3% adicional para las comunidades atacameñas, lo cual daría un total de 12,9% sobre el precio de venta que iría a Corfo, al centro de I&D y a los pueblos atacameños. Considerando elroyalty a la minería, este sería el más alto aporte al Estado y la comunidad por la explotación de litio.
Por otra parte, Rockwood permitirá el acceso permanente de un auditor externo calificado para revisar su información financiera y contable, con el fin de monitorear el cumplimiento transparente y eficiente de los contratos con la Corporación, una situación que contrasta con la relación que hoy mantiene la estatal con SQM.
El acuerdo entre Corfo y Rockwood le da mayor relevancia a esta última compañía para posicionarse como un actor relevante en producción y explotación de litio en el Salar de Atacama. Hoy la principal compañía que concentra este negocio es SQM. La minera ligada a Ponce produce cerca de 48 mil toneladas de carbonato de litio al año y ahora Rockwood podría producir cerca de 44 mil toneladas.
En concreto, el acuerdo estipula que las partes harán esfuerzos para que Rockwood invierta en los próximos cuatro años entre US$400 y US$600 millones, para aumentar su producción de carbonato de litio de grado de batería (subiendo de 24 mil toneladas a 70 mil toneladas), y para desarrollar la tecnología necesaria para producir en Chile 5 mil toneladas de hidróxido de litio del Salar de Atacama.
Dicho convenio lo sellaron el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, y el gerente general de Rockwood Litio Ltda., Stephen Elgueta. También participaron el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes; el ministro subrogante de Minería, Ignacio Moreno; y el representante del BID en Chile, Koldo Echeverría.
Luis Felipe Céspedes explicó que “Rockwood pagará al Estado de Chile recursos adicionales como consecuencia del acuerdo, entre US$70 y US$100 millones anuales por concepto de royalty minero, Impuesto a la Renta, comisión a Corfo y otros. Son tasas progresivas sobre ventas totales certificadas a clientes no relacionados, que en el litio llegará a 40% y en el potasio a 20%”.
Bitran, en tanto, dijo que “este acuerdo con Rockwood implicará la firma de un contrato con Corfo a más tardar el 30 de marzo de este año, que establecerá un nuevo estándar en el país respecto del valor agregado de nuestros recursos naturales, de la participación del Estado en la renta del recurso natural, del apoyo para I&D y de acuerdos de cooperación con las comunidades locales. Rockwood permitirá duplicar la producción chilena de litio y, lo más importante, recuperar nuestro liderazgo mundial en la industria”.
Para aumentar la producción de carbonato de litio grado batería, la empresa construirá una tercera planta en el norte del país, cuya inversión se estima sea alrededor de US$400 millones. Adicionalmente, de resultar factible la tecnología de producción de hidróxido, se proyecta otra planta con una inversión superior a US$100 millones.
Dicho memorándum fija un período de arriendo de las pertenencias mineras de Corfo en el Salar por un máximo de 27 años. Además, se establecerá una cláusula de reserva para venta nacional en que Rockwood se deberá comprometer a proporcionar el precio de mercado más bajo, esto con el fin de promover el establecimiento de industrias de productos de alto valor agregado en Chile.
Rockwood fue adquirida en enero de 2015 por la estadounidense Albemarle Corporation, grupo líder en la elaboración de productos químicos especializados en el mundo. El acuerdo permitirá a Rockwood consolidar su producción en el Salar de Atacama de propiedad de Corfo, constituyéndose en el primer exportador de litio de Chile.
Rockwood, con operaciones en el país desde hace más de 35 años en el Salar de Atacama y Antofagasta, es líder en el desarrollo, fabricación y comercialización de sales de litio y otros productos químicos tecnológicamente avanzados y de alto valor agregado. Estos, entre otros, se utilizan en baterías de iones de litio para artículos electrónicos, baterías para automóviles eléctricos y futuras tecnologías de almacenamiento de energía.
