Ya es oficial. Las compañías estadounidenses Dow Chemical y DuPont han anunciado finalmente su acuerdo de fusión "entre iguales", lo que dará lugar a un nuevo gigante del sector químico con un valor de mercado de 130.000 millones de dólares (118.401 millones de euros). La nueva empresa se llamará DowDuPont.
Según lo previsto, la empresa resultante se dividirá en tres: una centrada en la agricultura, otra en plásticos y otros materiales de base química y la última de productos especiales como las enzimas. Cada una de estas tres empresas tendrá un "objetivo claro", una estructura de capital "apropiada", ventajas competitivas e inversiones "centradas en la innovación", han explicado Dow Chemical y Du Pont en su comunicado.
Según los términos de la fusión, los accionistas de Dow Chemical recibirán una acción de DowDuPont por cada una de las antiguas, mientras que los accionistas de DuPont recibirán 1,282 acciones de la nueva compañía por cada una de las antiguas. Los accionistas de ambas compañías dispondrán alrededor de un 50% de DowDuPont, excluyendo las acciones preferentes.
En cuanto al consejo de administración, el actual consejero delegado de Dow Chemical, Andrew Liveris, de 61 años, será el presidente ejecutivo de la nueva compañía, mientras que su homólogo en DuPont, Edward Breen, de 59, será el consejero delegado.
Ambas empresas se encontraban presionadas por algunos accionistas para optimizar sus estructuras y reducir costes, como sucede en el caso de Third Point, que controla el 2,03% de Dow Chemical, así como de Trian, propietario del 2,94% de DuPont.
Las compañías esperan que esta fusión permita un ahorro de unos 4.000 millones de dólares (3.646 millones de euros) en sinergias, de los que 3.000 millones de dólares (2.735 millones de euros) serán por reducción de costes y otros 1.000 millones (911 millones de euros) por otro tipo gastos.
UNIVISION
Los gigantes estadounidenses de la agroquímica Dow Chemical y DuPont hicieron oficial este viernes su fusión y crearon un grupo con un valor de $130,000 millones de dólares.
Como consecuencia de la fusión, DuPont indicó que reducirá su plantilla en más de 5,000 personas. A finales de 2014, su fuerza laboral era de cerca de 54,000 personas y ahora apunta a una disminución en un 10% en el transcurso de 2016.
Una vez combinadas, las dos empresas prevén separarse en tres entidades que cotizarán en bolsa de forma separada: una para agricultura, otra para especialidades químicas y otra para ciencia de los materiales, indicó un comunicado conjunto.
Con esta operación, Dow y DuPont esperan responder a la caída de los precios de las materias primas y a la desaceleración de las grandes economías emergentes —como China y Brasil—, que han dañado la rentabilidad del sector.
Se espera que esta "transacción de alta sinergia", que debería finalizar a finales de 2016, produzca una gestión de costos por cerca de 3,000 millones de dólares y aproximadamente 1,000 millones en crecimiento por sinergia.
Ambas empresas esperan que la fusión les permita aumentar su valor bursátil en alrededor de 30,000 millones de dólares.
La Tercera
Los dos gigantes estadounidenses de la industria de químicos DuPont y Dow Chemical Co acordaron fusionarse en una operación basada sólo en acciones que da un valor de US$130.000 millones a la firma combinada y que incluye planes de dividir eventualmente a la nueva compañía en tres empresas.
El acuerdo, que probablemente enfrente un intenso escrutinio regulatorio, permite a la nueva compañía- que se llamará DowDuPont - reorganizar los activos en base a sus divergentes riquezas.
La planeada división crearía compañías enfocadas en los sectores de agricultura, materiales y productos especiales.
Las compañías Dow Chemical y DuPont, dos de las principales firmas químicas de los Estados Unidos, mantienen negociaciones para una posible fusión, según publicaron ayer diferentes medios estadounidenses.
Las negociaciones entre ambas firmas, cada una valorada en u$s 60.000 millones, están en "estado avanzado" y de confirmarse la operación la compañía resultante tendría unas ventas de más de u$s 90.000 millones de dólares, según el diario The Wall Street Journal.
Con todo, la fusión de ambas firmas daría como resultado el segundo mayor grupo agroquímico del mundo, solo por detrás del gigante alemán BASF, que tiene una facturación anual de más de u$s 92.000 millones, de acuerdo a la información publicada por el periódico The New York Times.
Hasta el momento, los términos financieros de la posible fusión no se hicieron públicos y de confirmarse el acuerdo, y recibir después el visto bueno del regulador, el actual consejero delegado de Dow Chemical, Andrew Liveris, se convertiría en presidente de la nueva empresa.
The Wall Street Journal destacó que de salir adelante el acuerdo sería uno de los más grandes del año y supondría un nuevo hito en el segmento de las adquisiciones y fusiones, que suma ya más de u$s 4 billones en lo que va de 2015, un nuevo récord histórico.
Dow Chemical, fundada en 1897, tiene unas ventas anuales de unos u$s 58.000 millones y más de 53.000 trabajadores. La compañía está presente en la Argentina desde hace 57 años. Emplea a 3800 personas en el país 1500 en forma directa y 2300 contratistas en sus cinco plantas productivas en el país: en Bahía Blanca, Zárate y Colón (provincia de Buenos Aires); San Lorenzo y Venado Tuerto (Provincia de Santa Fe), y sus oficinas centrales en la Ciudad de Buenos Aires, y posee tres centros de Investigación & Desarrollo. Dow Argentina fabrica insumos productivos para 18 sectores industriales incluyendo alimentación, automotriz, higiene y cuidado personal, electrodomésticos, agroindustria, construcción y envases, entre otros.
Su competidora DuPont fue fundada en 1802, tiene una facturación de más de u$s 35.000 millones anuales y una plantilla de 64.000 empleados.
La empresa se instaló en la Argentina en 1937 y sus operaciones en el país incluyen la fabricación de polímeros de ingeniería y la producción y comercialización de semillas marca Pioneer. Actualmente, tiene un centro de distribución y una fábrica en Berazategui. Además, una planta en Arroyito, Córdoba, donde producen enzimas para diferentes aplicaciones y en Salto, provincia de Buenos Aires, donde se hace procesamiento y acondicionamiento de semillas de maíz. Además de contar con oficinas en la ciudad de Buenos Aires y en Rosario, la empresa tiene centros de investigación para semillas en Pergamino y Venado Tuerto.
Una hora después del inicio de la jornada bursátil, las acciones de DuPont, uno de los treinta valores que forman parte del índice Dow Jones, se disparaban un 11,62 %, mientras que los títulos de Dow Chemical subían un 11,04 por ciento.
