Los yacimientos de Mantos Blancos y Mantoverde, activos no estratégicos que Anglo American tiene a la venta en Chile, también despertaron el interés de Glencore y X2, este último un vehículo de inversión ligado a Mick Davis, ex CEO de Xstrata, según Reuters.
Ellos se suman al fondo londinense Audley Capital, que está levantando recursos para quedarse con estas dos operaciones de Anglo.
El interés de la compañía por desprenderse de Mantos Blancos y Mantoverde, ubicadas en las regiones de Antofagasta y Atacama, respectivamente, trascendió en octubre del año pasado cuando se señaló que estaba evaluando la estructura óptimo del portafolio de cobre y esto incluía también la posibilidad de vender a mina El Soldado y la fundición Chagres, ambas parte de Anglo American Sur, proceso que ha avanzado con más calma y donde también tiene propiedad Codelco.
Según Reuters, Glencore y X2 tienen bastante interés en estos dos activos.
De hecho, señala que la fecha límite para enviar ofertas por las dos minas se cumplió hace una semana y X2 se mantiene en la carrera por adquirirlas. A la vez, Glencore, aunque todavía está corriendo en el proceso, sería difícil que se traduzca en una propuesta más alta.
Mick Davis
De acuerdo a fuentes de la industria, la adquisición de ambos operaciones podría implicar el desembolso de unos US$ 480 millones. En este proceso, Anglo American estaría siendo asesorada por Macquarie Capital, de origen australiano y que es reconocida por participar en este tipo de operaciones.
Diario Financiero
Un nuevo actor podría integrarse en las próximas semanas al grupo de empresas internacionales que participan de la gran minería del cobre en el país. Esto, porque según fuentes de la industria, el proceso de venta de algunos de los activos no estratégicos que mantiene Anglo American estaría en la recta final.
De hecho, en el sector financiero ya se comenta que el fondo con sede en Londres Audley Capital está levantando los recursos para quedarse con las operaciones Mantoverde y Mantos Blancos, ubicadas en las regiones de Atacama y Antofagasta, respectivamente.
El interés por desprenderse de algunos activos por parte de la anglosudafricana trascendió en octubre del año pasado, cuando se señaló que estaba evaluando la estructura óptima del porfolio de cobre, lo que incluía además la posibilidad de desprenderse de la mina El Soldado y la fundición Chagres, ambas parte de Anglo American Sur, proceso que ha avanzado de forma más pausada y donde también tiene propiedad Codelco.
En octubre de 2014 se estimaba que la venta de estos cuatro activos implicaría recursos por cerca de US$ 1.000 millones, según publicó Bloomberg.
Fuentes de la industria especificaron que la transacción por Mantoverde y Mantos Blancos implicaría recursos por unos US$ 480 millones. Anglo American habría sido asesorada por la australiana Macquarie Capital, que en el mundo minero es reconocida por su experiencia en este tipo de operaciones.
Consultada la empresa en Chile, señalaron que no harán comentarios respecto del proceso de venta que está en curso.
El rol de los fondos de inversión en la industria minera está cobrando cada vez más fuerza, comentan fuentes del sector. Esto porque ya hay otros casos en el mundo donde se están haciendo de activos de tamaño pequeño o mediano, que dados los objetivos y estándares que tienen este tipo de empresas, pueden rentabilizar mucho mejor las operaciones, más que una gran minera. Esto, además, puede implicar que se extienda la vida útil de este tipo de minas.
En el caso particular de los yacimientos Mantoverde y Mantos Blancos, que busca adquirir el fondo londinense, podría cobrar más sentido si se confirma la noticia de que el ex jefe de cobre de Anglo American, John MacKenzie, está pronto a lanzar una nueva compañía minera, la que sería respaldada por Audley Capital, según informaron medios internacionales.
Esto también es una tendencia, ya que otros ex ejecutivos de grandes firmas -como Mick Davis de Xstrata; Roger Agnelli de Vale y Aaron Regent de Barrick- también están creando sus propios vehículos de inversión.
Según se informó en enero, esta nueva minera está buscando activos en cobre y metales base por hasta US$ 700 millones.
MacKenzie conoce de cerca los activos en venta, esto porque la unidad de cobre de Anglo American que dirigió tenía su centro de operaciones en Chile. El ejecutivo dejó la firma en octubre de 2013.
John MacKenzie
Uno de los objetivos de la operación sería potenciarlos para extender la vida útil.
La operación de Mantoverde se ubica a 56 kilómetros de Chañaral, a 900 metros de altura.
Según información de Anglo American, la operación comprende una mina a rajo abierto, plantas de chancado e instalaciones para el procesamiento de minerales oxidados. Su personal ronda los 1.300 trabajadores en total y en 2014 produjo 51.800 toneladas de cobre fino. Además, cuenta con su propia planta desalinizadora que la abastece de agua.
Mantos Blancos, en tanto, está a 45 kilómetros de Antofagasta, a una altura de 800 metros. El ejercicio pasado produjo 52.400 toneladas de cobre fino, entre cátodos y concentrados. Tiene cerca de 2.000 trabajadores.
Un proceso que avanza rápido -dicen en la industria- sería el de la canadiense Barrick Gold. En abril, con la entrega de sus resultados, la minera confirmó lo que hasta entonces era un rumor: su interés por desprenderse de la mina de cobre Zaldívar, ubicada en la Región de Antofagasta.
"Potenciales compradores han manifestado un fuerte interés en adquirir una participación en la mina", dijo en ese minuto Barrick en un comunicado, cuando se especificó que se podría desprender del 50%.
Según fuentes de la industria, durante la semana pasada se habría realizado una visita a la Segunda Región para que distintos bancos de inversión -que tienen clientes que pueden estar interesados en quedarse con el activo- conocieran la faena. Según los entendidos, esto sería un signo de que el proceso de venta avanza rápido. En 2014, Zaldívar produjo cerca de 100 mil toneladas de cobre fino. Entre enero y abril lleva 29,4 mil toneladas, lo que significa una baja de 11,7%. La estrategia de Barrick -según ha explicado- apunta a desprenderse de algunas participaciones, con el objetivo de disminuir su nivel de deuda
