La compra de Pacific Rubiales por parte del conglomerado mexicano Alfa y la compañía de inversiones Harbour Energy, es una de las mayores adquisiciones del mercado petrolero este año.
La transaccion valorizada en US$ 4.974 millones, incluye las deudas de Pacific que ascienden a US$ 3.900 millones.
El acuerdo anunciado ayer por los nuevos dueños, fue confirmado por Pacific Rubiales, quien dijo que “ha entrado en conversaciones exclusivas con LFA, S.A.B. de C.V. y Harbour Energy Ltd, con lo que se adquirirá todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación a un precio de de C $ 6.50 por acción”. Ambas compañías tendrán la mitad de Pacific Rubiales.
“El Directorio de la Sociedad ha constituido una Comisión Especial integrada por directores independientes, y ha contratado a un asesor financiero independiente que realice una valoración formal de acuerdo con las leyes de valores canadienses.”, explicó Pacific Rubiales.
Tanto ALFA como Harbour Energy han completado el due diligence técnico, financiero y legal. "Alfa y Harbour Energy han acordado con la compañía trabajar de rápidamente de forma conjunta para completar la documentación definitiva. La transacción está sujeta a una serie de condiciones y no es seguro que la transacción sea completada", añadió Pacific Rubiales.
Tras el anuncio de la compra, las acciones de Pacific Rubiales subieron más de un 12 % en la Bolsa de Toronto, y se ubicaron en CAD 6,17 (us$5.1).
En tanto que en la Bolsa Colombia las acciones de Pacific Rubiales subían 26.51%, cotizando a12,120.0 pesos colombianos por acción.
Este es el pico más alto en varios meses, ya que sus acciones habían tenido una pérdida de más del80% debido a la caída de los precios del crudo.
La petrolera canadiense ya había sufrido un revés, cuando BPZ Energy, su socio en el Lote Z-1, en Tumbes, pidió acogerse a la protección de quiebra en Estados Unidos, en marzo de este año.
Ese mismo mes, La petrolera canadiense Pacific Rubiales y la colombiana Ecopetrol llegaron a un acuerdo de no extender los contratos petroleros de los lotes Riesgo Rubiales y de Asociación Pirirí que operaban conjuntamente en Colombia.
La decisión habría sido tomada por la petrolera colombiana ante el complicado panorama internacional y luego que Pacific intentara modificar los términos del acuerdo en un 50/50.
Alfa es un grupo mexicano conformado por cinco empresas: Newpek, que maneja los negocios de petróleo y gas; Alpek, en el sector petroquímico; Sigma, alimentos; Alestra, telecomunicaciones; y Nemak, el mayor productor de aluminio para autopartes. ALFA actualmente posee 59.897.800 acciones ordinarias, que representan aproximadamente el 18,95% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación.
ALFA ha participado en la industria de hidrocarburos de los EE.UU. desde 2006. En 2014, los ingresos consolidados de ALFA fueron de más de US$ 17 mil millones, y el EBITDA fue de aproximadamente US$ 2 mil millones. Las acciones de ALFA se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en Latibex, el mercado de acciones latinoamericanas de la Bolsa de Madrid.
Con esta inversión, Alfa busca posicionarse con mayor fuera en el sector energético de México.
Harbour Energy es un joint venture entre Noble Group Ltd, y EIG Global Energy Partners. La compañía posee una cartera de activos de energía upstream y midstream a nivel mundial. EIG se especializa en inversiones privadas en energía e infraestructura relacionada y tenía unos US$ 14.2 mil millones bajo gestión a 31 de diciembre de 2014. Durante sus 33 años de historia, la AIE ha invertido más de US$ 16.4 mil millones en el sector a través de más de 290 proyectos en 34 países en los seis continentes.Noble ocupó el puesto número 76 en el 2014 en el ranking de Fortune Global 500.
Pacific Rubiales es una compañía pública canadiense y la principal exploradora y productora de gas natural y petróleo crudo, con operaciones principalmente en América Latina. La Compañía cuenta con una cartera diversificada de activos con intereses en aproximadamente 90 bloques en siete países, entre ellos Colombia, Perú, Guatemala, Brasil, Guyana, Papua Nueva Guinea y Belice.
Su principal mercado era Colombia, donde el proyecto Campo Rubiales produce 160.000 barriles, de los cuales 57% le corresponden a Ecopetrol y 43% a Pacific Rubiales. Rubiales es el mayor campo de petróleo del país y representaba para Pacific cerca del 30%de su producción .
En Perú, la empresa comenzó sus actividades de exploración en diciembre de 2010 en el Lote 138 del bloque en la Cuenca Ucayali. La Compañía adquirió 537 km2 de sísmica 2D con la esperanza de definir las principales tendencias estructurales y confirmar la presencia de conductores estructurales en el bloque.
Pacific Rubiales opera 7 Lotes y es socio no operador en 2 Lotes: Lote Z-1, Lote 116, Lote 135, Lote 137, Lote 138, Lote 126, Lote 131, Lote 114 y Lote 161.
El mayor proyecto era el Lote Z-1 en el mar de Tumbes, en sociedad con BPZ Energy, cuya inversión ascendía a US$ 150 millones.
Este lote cubre un área aproximada de 2,224 Km2 donde se destacan los campos productores Corvina, Delfín y Albacora, así como un gran potencial exploratorio.
La producción de crudo de Campo Corvina estimada en 2015* es de 4,509 BPD, con 10 Pozos activos, mientras que la producción de Campo Albacora, con cinco pozos activos se espera sea de 6,624 BPD.
