Antofagasta plc, del grupo Luksic, llegó a un acuerdo para traspasar la propiedad de Aguas de Antofagasta S.A. (Adasa) al Grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM), compañía colombiana que pertenece al municipio de esa ciudad y que hoy entrega servicios de electricidad, gas, agua o tratamiento de residuos a más de 20 millones de personas.
La transacción, que está sujeta a la aprobación de la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A. (ECONSSA), considera un pago cercano a US$965 millones por la transferencia del 100% de las acciones de Adasa, las que hoy pertenecen a sociedades filiales de Antofagasta plc.
"Estamos muy contentos con este acuerdo, especialmente porque Adasa va a ser operada por una compañía de gran prestigio y experiencia en entregar servicios públicos, con millones de clientes en distintos países. Esto nos va a permitir además concentrar nuestros esfuerzos e inversiones en nuevos proyectos mineros, especialmente en la II región", señaló Diego Hernández, CEO de Antofagasta plc.
El Grupo EPM, fundado en 1955, es considerado uno de los mayores grupos económicos colombianos y hoy tiene presencia en Colombia, Panamá, El Salvador, Guatemala, México y Chile, donde construyó y opera el parque eólico Los Cururos, en la IV región.
Se espera que el cierre de la transacción ocurra dentro del plazo de 30 días a contar de esta fecha.
Tras un proceso de venta que comenzó a fines de 2014, ayer Antofagasta plc, firma ligada al grupo Luksic, anunció un acuerdo con grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM), para traspasar la propiedad de la concesión sanitaria Aguas de Antofagasta (Adasa).
La operación fue asesorada por Santander GBM y considera un pago cercano a US$ 965 millones, que está sujeto a la aprobación de la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A. (Econssa). Se espera que el negocio se cierre en 30 días.
En la licitación hubo cinco empresas que manifestaron interés en este activo y las ofertas finales se entregaron los primeros días de abril.
La sanitaria tiene 162 mil clientes y una concesión por 30 años. En 2003 fue adquirida por Antofagasta plc.
"Estamos muy contentos con este acuerdo, especialmente porque Adasa va a ser operada por una compañía de gran prestigio y experiencia en entregar servicios públicos, con millones de clientes en distintos países", dijo Diego Hernández, CEO de Antofagasta plc.
El ejecutivo agregó que esto les permitirá concentrar sus esfuerzos e inversiones en nuevos proyectos mineros, especialmente en la Región de Antofagasta, donde la empresa está apostando en crecer productivamente con Minera Centinela.
Inversión cafetera
EPM es considerada una de las mayores firmas de Colombia y desde hace algunos años ha estado buscando ingresar con inversiones a Chile.
De hecho construyó y ahora opera el parque eólico Los Cururos, en la Región de Coquimbo. Además, está inscrita para entregar ofertas en la próxima licitación de suministro eléctrico para clientes regulados en el Sistema Interconectado Central (SIC).
El gerente general de EPM, Juan Esteban Calle Restrepo, señaló que "estamos muy contentos con la próxima llegada de Adasa al grupo empresarial, porque sumaremos experiencia muy relevante para seguir avanzando con nuestra presencia en el sector de agua y saneamiento e incursionaremos en la potabilización de agua de mar".
Destacó que tendrán grandes clientes mineros e industriales, donde ven "inmensas oportunidades para EPM a futuro, no sólo en Chile sino también en todos los países de América Latina", puntualizó el ejecutivo.
La mayor inversión de una empresa colombiana en Chile y la transacción más cuantiosa realizada en el sector sanitario local. En eso se transformó la operación de Antofagasta plc -ligada al grupo Luksic-, que ayer anunció un acuerdo para traspasar el 100% de la propiedad de Aguas de Antofagasta al Grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM), en US$ 965 millones.
La compañía colombiana pertenece al municipio de dicha ciudad y entrega servicios de electricidad, gas, agua o tratamiento de residuos a más de 20 millones de personas.
En el proceso de venta habrían estado interesados fondos de inversión y firmas sanitarias. Trascendió que la catalana Aguas de Barcelona -Agbar, controladora de Aguas Andinas- quedó en la lista corta de posibles compradores, pero Antofagasta plc se inclinó por EPM.
La transacción aún está sujeta a la aprobación de la estatal Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios (Econssa), que opera vinculada al Sistema de Empresas SEP. El presidente de Econssa, Juan Carlos Latorre, afirmó que la información dada a conocer ayer por Aguas de Antofagasta fue "sorpresiva" y que esperan recibir los antecedentes para someterlos a su conocimiento en el directorio.
Según comentaron expertos del sector, la venta de Aguas de Antofagasta -que atiende a más de 162 mil clientes- no altera la concesión sanitaria que detenta en la II Región, por lo que no se requiere autorización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. A la vez, sus tarifas, que rigen hasta junio de 2016, siguen inalterables, y próximamente se iniciaría el estudio para los precios que deben cobrar desde julio del 2016.
Los US$ 965 millones ofrecidos por EPM solo se comparan con los US$ 964 millones que en 1999 Agbar y Suez pagaron por una participación controladora de EMOS, hoy Aguas Andinas. A la vez, según datos del Comité de Inversiones Extranjeras, el desembolso que hará la colombiana supera a los negocios que antes hicieron sus coterráneas: Nutresa, que adquirió Lucchetti; Interconexión Eléctrica (ISA), que compró a Cintra cinco carreteras concesionadas; y a la inversión de Sura en Chile.
El grupo Luksic ofreció a fines de 2003 cerca de US$ 186 millones al fisco por la concesión de Aguas Antofagasta por un periodo de 30 años. Hoy la vende en un precio cinco veces mayor.
Antofagasta plc indicó que hoy el agua que se consume en Antofagasta cumple con todas las normativas nacionales. A la vez, señaló que gracias a plantas desaladoras, esta zona no tiene crisis de suministro, "pese a operar en el desierto más árido del mundo", acotó.
El CEO de Antofagasta plc, Diego Hernández, manifestó su satisfacción por la operación y dijo que con esto se podrán concentrar en nuevos proyectos mineros, especialmente en la II Región. Hace unos días, la compañía anunció la ampliación de Minera Centinela, que en su primera fase requiere de US$ 2.700 millones. El grupo Luksic debería pagar impuestos por cerca de US$ 200 millones por la venta de la sanitaria.
