En 2014, la cadena de valor del acero de América Latina -que incluye materias primas, aceros laminados y comercio indirecto- registró un déficit comercial con China de USD 24.800 millones, profundizando la brecha un 26% versus los niveles registrados en 2013 y 2012. Estas cifras forman parte del Anuario de Comercio Exterior China-América Latina 2012-2014, publicado por la Asociación Latinoamericana del Acero esta semana.
Materias Primas
Los precios de las materias primas siderúrgicas (mineral de hierro, carbón, chatarra) se desplomaron en 2014, alcanzando mínimos históricos. China –importador neto de las mismas- se vio beneficiada por este fenómeno. Así, en 2014 China adquirió en los mercados extranjeros 7% más toneladas de materias primas que en 2013, a un valor en dólares 13% menor. En el caso de América Latina, los envíos hacia China crecieron en volumen un 5% durante el año pasado, sin embargo disminuyeron 16% su valor en dólares.
El principal insumo importado por China desde América Latina fue el mineral de hierro; se enviaron 199 millones de toneladas, un 5% más que en 2013. El 86% de estas exportaciones se originó en Brasil.
Los envíos de materias primas de China hacia la región, por su parte, crecieron 23% en volumen y 5% en valor en dólares vs 2013. El coque fue el principal insumo siderúrgico enviado por China a la región, que recibió 907 mil toneladas del mismo (25% más que en 2013).
Aceros Laminados
Las exportaciones de acero laminado de China hacia América Latina alcanzaron un volumen histórico de 8,3 millones de toneladas, 56% más que en 2013. Paralelamente, la región exportó hacia China sólo 41 mil toneladas de estos productos, una cifra marcadamente inferior al flujo entrante a la región y que además fue 3% menor a la alcanzada en 2013.
Los tres principales destinos del acero laminado chino en América Latina fueron Brasil, que recibió casi 2 millones de toneladas (24% del total regional), Chile (1,25 millones de toneladas, 15%) y Centroamérica (1,17 millones de toneladas, 14%). Por su parte, México –el cuarto destino más importante- recibió 790 mil toneladas, 2,4 veces más que lo recibido en 2013.
Los productos planos concentraron el 67% de los laminados ingresados desde China a América Latina (5,5 millones de toneladas). Las importaciones de largos, por su parte, sumaron 2,2 millones de toneladas en el año, creciendo 79% versus 2013.
Por su volumen, los productos más representativos entre los laminados llegados desde China en 2014 fueron: Hojas y Bobinas de otros Aceros Aleados (2,16 millones de toneladas), Alambrón (1,18 millones de toneladas) y Hojas Cincadas en Caliente (1,11 millones de toneladas).
Cabe notar que, si bien con un volumen modesto de 18 mil toneladas, los tubos sin costura lograron incrementar sus envíos desde América Latina hacia China en un 106% versus 2013. Por su parte, América Latina recibió 499 mil toneladas de tubos sin costura chinos en el año.
Productos con alto contenido de acero (Comercio Indirecto)
En 2014, el déficit comercial de América Latina ante China en lo que respecta a productos con alto contenido de acero se mantuvo en niveles similares a 2013. El volumen de acero contenido ingresado desde el gigante asiático cayó 1% frente al año anterior, mientras que el valor en dólares de estas importaciones creció 1%.
Las exportaciones chinas hacia América Latina de productos comprendidos dentro del comercio indirecto de acero alcanzaron las 6,1 millones de toneladas de acero contenido en 2014. En sentido contrario, las importaciones chinas desde la región alcanzaron apenas 106 mil toneladas de contenido de acero, 13% más que en 2013.
Entre los productos que llegaron a la región, los “autos y vehículos comerciales” aportaron 844 mil toneladas, con la participación más significativa (14%). La segunda categoría más relevante fue “otros artículos de metal”, de la que América Latina recibió 808 mil toneladas de acero contenido desde china. Siguieron las “máquinas manuales” con 783 mil toneladas.
Conclusiones
Si bien América Latina sigue registrando un superávit en el comercio de materias primas con China, éste muestra una continua disminución año a año y no es suficiente para compensar el déficit en productos laminados y de comercio indirecto. En 2014 –sobre todo durante el segundo semestre- esta situación se agravó aún más como consecuencia de la caída del precio del petróleo y de otros commodities.
El “Anuario de Comercio Exterior China-América Latina 2014-2012” elaborado por Alacero abarca todas las cifras de la cadena de valor del acero regional por país (materias primas, acero laminado, productos manufacturados y comercio indirecto) y se encuentra se encuentra a la venta, solicitándolo a través de alacero@alacero.org. También está disponible en forma gratuita para los socios de Alacero a través de Extranet.
La Unión Europea (UE) ha impuesto tasas 'antidumping' durante seis meses sobre las importaciones de ciertos productos de acero inoxidable procedentes de China y Taiwán, según consta hoy en el Diario Oficial de la UE. El 'dumping' es la práctica de vender en los mercados exteriores un producto a un precio inferior al que ese mismo producto tendría en el mercado interior o por debajo de su coste de producción.
La tasa se aplicará en concreto a los productos planos de acero inoxidable laminados en frío de ambos países y es el resultado de unainvestigación que la Comisión Europea (CE) inició en junio del 2014 tras recibir una denuncia de Eurofer en nombre de los productores de este tipo de productos, que acusaban a sus competidores asiáticos de vender con pérdidas en la UE. Las tasas oscilarán entre el 10,9% y el 25,2%.
Algunos productores chinos y taiwaneses que han cooperado en la investigación no figuran en la lista de sancionados. La disposición de la UE es provisional y puede modificarse en función del resultado definitivo de las pesquisas. Las partes implicados disponen de 25 días para solicitar información y exponer sus observaciones a la Comisión.
Los productos planos en acero inoxidable l aminados en frío tienen una gran variedad de aplicaciones, por ejemplo, en la producción deaparatos electrodomésticos (interior de las lavadoras y lavavajillas), tubos soldados, aparatos médicos y en la industria agroalimentaria y del automóvil.
