Casi todos celebran los precios bajos de los hidrocarburos porque para la mayoría de industrias se traduce en combustibles más baratos, y por ende, un impulso al crecimiento económico. De hecho, ya se ha experimentado una reducción del precio de las gasolinas y el diésel en el Perú – aunque no proporcional a la reducción del precio–, por ejemplo. Pero este contexto favorable tiene otra cara: resta atractivo a la industria gasífera peruana.
Si bien para Camisea (lotes 56 y 88) el contexto internacional es irrelevante porque tiene su producción comprometida y un precio regulado (lote 88), los expertos coinciden en que la extracción de gas de los demás lotes gasíferos es incierta con los precios actuales.
Si se considera que el mercado internacional es el mercado natural de ese gas, dado el pequeño tamaño del mercado peruano, cabe preguntarse si esto marca el fin para el gas peruano.
El precio del gas ha experimentado una caída semejante a raíz de la revolución del shale gas o gas de esquisto en Estados Unidos, una industria que ha venido para quedarse según los expertos consultados. Ello implica menores precios de compra para el gas que el Perú exporta.
Ahora existen lotes de shale gas que pueden operar y ser rentables a US$40 por barril de petróleo (el precio actual es de US$53 para el crudo WTI). “La caída de precios no frenará la industria del shale”, indica Álvaro Ríos, socio director de las consultoras Gas Energy Latinoamérica y Drillinginfo. En ese escenario, “el 60% de los proyectos de shale aún es viable a un precio de US$60″, agrega Diego Moya-Ocampos, analista de la consultora inglesa IHS.
Por otra parte existe tanto shale “como para 200 años en el mundo”, indica Álvaro Ríos, y para al menos 85 años en Estados Unidos según la EIA, por lo que el interés por esa industria se mantendrá.
Esto reduce los incentivos para que las empresas gasíferas peruanas –que aún no explotan sus lotes– concreten las inversiones necesarias para extraer ese recurso: China National Petroleum Corporation (lotes 57 y 58) y Hunt Oil (lote 76).
Asimismo, los mercados del gas peruano como México y Japón, el principal en cuanto a volumen y el más lucrativo, respectivamente, se han visto abastecidos por este gas barato.
Por ello el mercado natural del gas peruano sigue siendo Chile, ya sea que se exporte gas en molécula o como electricidad, tal como concluyó semanaeconomica.com en junio del año pasado.
De no concretarse ello, será cuestión de tiempo para que Chile importe gas de otros países, sobre todo por el potencial de la industria de shale en Argentina, el segundo país con mayores reservas en el mundo.
Si no se coloca el gas peruano en el exterior, su abastecimiento en sí peligraría. ¿Qué otro uso puede tener ese gas?
El desarrollo de una industria petroquímica en el sur emplearía una cantidad considerable de gas, pero existe incertidumbre sobre su viabilidad económica.
Pero, los precios de los productos petroquímicos han caído al igual que el precio del gas, a raíz de una sobreoferta en el mercado internacional De hecho en Asia, Qatar Petroleum y Shell cancelaron el proyecto petroquímico más grande del mundo, que iba a demandar US$6,500 millones de inversión.
Esto pone en entredicho el atractivo de tal industria, pues existen otras más competitivas en países como Estados Unidos.Precisamente por ello, los proyectos petroquímicos peruanos pasados se cancelaron. Si ello sucedió hace siete años, cuando el precio era atractivo, ¿qué garantiza que no suceda lo mismo ahora?“La petroquímica no es rentable”, concluye Carlos Del Solar, ex presidente de la Sociedad Nacional de Petróleo, Minería y Energía.
Por el contrario, Ramiro Portocarrero, socio líder de la práctica del estudio Ferrero Abogados, cree que el costo de construcción es una variable que no debe dejarse de lado: “hacer una planta en Estados Unidos puede costar cuatro veces más de lo que cuesta acá. Y mientras el proyecto apunte a un mercado local o regional, va a ser competitivo”. En la misma línea, Herrera Descalzi, ex ministro de energía y minas, señala que los mercados de Chile, el Perú y Colombia consumirían toda la producción de tal petroquímica.
Ahora el gobierno trabaja en una licitación para hacer petroquímica del metano (gas seco) que produce explosivos y fertilizantes, como el amoníaco y la urea. Se ubicaría en Las Lomas de Tarpuy, a 5 km del puerto de Matarani en Arequipa, y su licitación se convocaría en el 2S15, reveló a SE el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga.
El ministro indicó que si bien el nuevo gas se venderá a libre oferta y demanda, se evalúa un mecanismo que compense su precio –un subsidio– si tiene por destino la petroquímica. Ello a pesar de que no tendría sentido económico que el gobierno impulse una actividad netamente privada con fondos públicos, a menos que se justifique la existencia de un beneficio social de por medio.
Tal petroquímica sería la única en la costa del Pacífico y podría exportar a Asia oriental. Aunque no se tiene claro el costo-beneficio que determinará su viabilidad económica.
En cuanto a la petroquímica del etano (líquido de gas) –la de mayor valor agregado, pues produce plásticos y productos farmacéuticos– su desarrollo es aún incierto, pues se requiere construir un poliducto paralelo al Gasoducto Sur Peruano (GSP) que transporte los líquidos del gas natural. “La justificación económica del GSP es la petroquímica, ya que la necesidad eléctrica no es tan grande”, dice Herrera Descalzi. La construcción es una opción del concesionario. “Depende de que los productores quieran transportar líquidos de gas y se nos presente un contrato. Tenemos dos años para incluirlo como parte de la concesión, después sería una negociación privada”, señala Carvalho.
Sin embargo, desarrollar la petroquímica de etano requiere de una coordinación que por el momento no tienen las empresas. Los principales jugadores están a la expectativa del accionar de sus competidores, sin que ninguno dé el primer paso. En tal situación, el gobierno podría facilitar la coordinación en su rol promotor del sector.
Con este contexto, ¿qué futuro tendrá el gas peruano?
