Las principales empresas mineras del mundo sufrían en bolsa debido a la fuerte caída en en precio de los metales, particularmente el cobre que se situó en su nivel más bajo desde julio de 2009.
Freeport-McMoRan Copper & Gold es una de las compañía más afectadas con un desplome de 9,62%, que sitúa a su acción en los US$ 19,01. La anglo-suiza Glencore-Xstrata no lo pasa mucho mejor y anota una pérdida de 9,13% en la Bolsa de Londres.
Antofagasta Minerals, la minera ligada al grupo Luksic, sufre una contracción de 4,8%, mientras que la gigantes Rio Tinto y BHP Billiton (que en Chile controlan Escondida) pierden un 4,5% y 2,75%, respectivamente.
Cabe recordar que hoy el precio del commodity experimentó un fuerte retroceso de 4,87% en la Bolsa de Metales de Londres, cerrando la jornada en US$ 2,55236 la libra. Se trata de su precio más bajo desde el 30 de julio de 2009 (US$2,4934).
La caída de hoy, además, es la más abrupta desde el 5 de febrero pasado
Las bolsas europeas se hundieron al cierre de operaciones de este miércoles ante las preocupaciones en torno al ritmo de la economía mundial acrecentadas por los datos débiles en las ventas minoristas en Estados Unidos y el recorte en el pronóstico de crecimiento del Banco Mundial.
Los productores de petróleo y materias primas registraron las mayores pérdidas entre los 19 grupo de la industria ante la caída en el precio del crudo Brent por quinto día consecutivo, mientras que el precio del cobre cayó a un mínimo de 5 años y medio.
El índice FTSEurofirst 300 de las principales acciones europeas cerró con un caída del 1.49 por ciento, a mil 355.22 puntos, mientras que el índice FTSE 100 de la bolsa de Londres, sede de algunas de las firmas de mayor ponderación en el mercado de materias primas, cayó 2.35 por ciento, su peor desempeño entre los mercados de la región.
Las acciones de gigantes del sector minero se desplomaron, con caídas del 9.28 por ciento en Glencore y del 8.99 por ciento en Anglo American a la par de un descenso del 5 por ciento en los precios del cobre.
En tanto que las acciones de Rio tinto y BHP Billiton, las compañías mineras más grandes del mundo, bajaron 5.31 y 4.08 por ciento, seguidas de las petroleras BP Plc y Royal Dutch Shell que cayeron 3.57 y 3.32 por ciento, en ese orden.
El Banco Mundial recortó su pronóstico para el crecimiento mundial este año en medio de las expectativas económicas desfavorables en Europa y China, el mayor consumidor mundial de cobre.
El precio del metal rojo se desplomó hasta un 8.7 por ciento, la mayor desde julio de 2009, antes de recortar las pérdidas hasta un 5.12 por ciento.
El níquel, en tanto, cayó también a un mínimo de 11 meses de 3.9 por ciento y el plomo 3.4 por ciento, un mínimo de más de 2 años.
A continuación la cotización de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice mediodía Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,388.46 -153.74 -2.35%
París CAC-40 4,223.61 -66.67 -1.55%
Frankfurt DAX 9,822.98 -118.02 -1.19%
Zurich SMI 9,186.16 -99.47 -1.07%
Madrid Ibex-35 9,846.00 -120.00 -1.20%
Milán MIB Index 18,410.68 -298.25 -1.59%
Lisboa PSI-20 4,892.83 66.44 +1.38%
Las acciones de la empresa minera suiza Glencore Xstrata Plc se desplomaron más de un 9 por ciento en la bolsa de Suiza a niveles récord en un día, además de encabezar los descensos en los mercados europeos, arrastrada por la caída en los precios del cobre a mínimos desde 2009.
Al cierre de operaciones, los títulos de la principal empresa privada dedicada a la compraventa y producción de materias primas y alimentos del mundo, cayeron un 9.28 por ciento, a 244.00 peniques, para acumular una caída del 18 por ciento en lo que va del año.
Mientras que las acciones de Rio Tinto descendió 4 por ciento a 2 mil 804.5 peniques.
Los mercados se tambalearon alrededor del mundo el miércoles, mientras los precios de los bonos soberanos ganaron terreno conforme resurgieron los temores por la salud de la economía global.
Los inversionistas llevan meses preocupados por la debilidad de Europa, Japón y China. Aunque el crecimiento de Estados Unidos ha sido firme —la economía se expandió 5% interanual en el tercer trimestre—, no está claro si podrá soportar el lastre del exterior. Un menor crecimiento económico reduce las expectativas de crecimiento de las ganancias de las empresas, que son el motor del mercado bursátil.
Al cierre en la Bolsa de Nueva York, el Promedio Industrial Dow Jones perdió 186 puntos, 1,1%, para quedar en 17.426,83 unidades. En tanto, el índice S&P 500 bajó 11,75 puntos, 0,6% a 2.011,28 enteros y el Nasdaq retrocedió 0,4% a 4.641 puntos.
En medio de la avalancha de ventas, los inversionistas buscaron refugio activos seguros como la deuda del gobierno de EE.UU. El retorno de un bono del Tesoro a 10 años bajó a 1,85% desde 1,89% el martes y se ubica en su nivel más bajo desde mayo de 2013. El rendimiento se ha derrumbado desde su cierre de 2,17% a fines de 2014 y de 3,03% a fines de 2013.
En tanto, el rendimiento del bono a 30 años tocó un mínimo de 2,375%, perforando la barrera de 2,466% que había tocado en julio de 2012.El rendimiento se cerró la jornada en 2,450%.
“Seguimos marchando al ritmo de los menores rendimientos y no parece haber mucho que pueda detenerlo, tomando en cuenta la incertidumbre global”, manifestó Thomas Roth, director ejecutivo del grupo de compraventa de bonos soberanos de EE.UU. de Mitsubishi UFJ Securities (USA) Inc., en Nueva York.
Los retornos de los bonos soberanos, que se mueven en dirección opuesta a los precios, también alcanzaron nuevos mínimos en Japón, Francia, Alemania, Canadá y Suiza. El rendimiento del bono del gobierno británico a 10 años llegó a su nivel más bajo desde 2012.
El retorno del bono alemán a 10 años cerró en un mínimo de 0,425%, según Tradeweb. En tanto, el bono soberano francés quedó en 0,65% y el de Suiza en 0,18%.
En algunos casos, los inversionistas les están pagando a los gobiernos europeos y a Japón por guardar su dinero, lo que subraya el pesimismo reinante sobre la economía global. El rendimiento del bono del gobierni alemán a cinco años, por ejemplo, alcanzó el miércoles un mínimo de -0,017%, según Tradeweb. El rendimiento del bono del Tesoro suizo a siete años descendió por debajo de cero por primera vez en la historia y alcanzó -0,027%.
El detonante de las caídas en los precios de las acciones y los rendimientos de la deuda fue un descenso de 0,9% de las ventas minoristas de diciembre en EE,UU. frente a un mes previo, según el Departamento de Comercio. Se trata de la mayor caída mensual desde enero de 2014.
Muchos economistas prevén que la caída en los precios de la gasolina, que lleva meses, lleve a los consumidores a gastar más, un factor que podría impulsar la economía estadounidense. Economistas consultados por The Wall Street Journal habían pronosticado que las ventas generales caerían 0,2% y las ventas sin tener en cuenta los autos también bajarían 0,2%.
Los operadores dijeron que a pesar de las oscilaciones, las ventas no fueron extremas y se concentraron en los fondos que cotizan en bolsa, en lugar de en nombres individuales. Los inversionistas a largo plazo, como los fondos de inversión, estuvieron en gran medida tranquilos, señalaron los operadores.
Las acciones europeas cayeron, llevando el Stoxx Europe 600 1,2% a la baja. Los títulos mineros fueron duramente golpeados. El rendimiento del bono alemán a 10 años tocó un mínimo histórico de 0,43% el miércoles.
Las acciones europeas cayeron a pesar de la opinión de un asesor del máximo tribunal de Europa que pareció despejar el camino para un programa de compras de bonos a gran escala por parte del Banco Central Europeo.
La caída del crudo ha sido celebrada como un impulso a la recuperación global, pero para las petroleras ha sido una tragedia, impulsando fuertes pérdidas en la bolsa. Ahora, el contagio se está extendiendo a otros sectores, como las mineras, particularmente las de cobre, que ayer vivieron una jornada negra.
Las principales empresas de la industria sufrieron un desplome luego de que el precio del cobre se hundiera ayer a mínimos de más de cinco años, ante la expectativa de que un combustible más barato aumente los márgenes de las mineras, incrementando la producción y por ende el exceso de oferta.
Las caídas fueron lideradas por la canadiense First Quantum y la estadounidense Freeport, que se hundieron 13,14% y 10,9%, respectivamente seguidas por el gigante suizo Glencore, el holding minero y trader de commodities que surgió tras la fusión con Xstrata, y que perdió 9,28%.
Según un informe de consenso publicado por Bloomberg, las mineras de cobre registrarían una caída promedio de 59% en sus ganancias por acción del cuarto trimestre, con algunas viendo bajas de hasta 65%.
En tanto, Antofagasta, la minera del grupo Luksic basada en Londres, revirtió en parte el fuerte derrumbe de las primeras horas de la jornada, y después de llegar a retroceder 13%, cerró con un declive más acotado de 4,8%.
Sin embargo, la compañía seguirá en el foco de los analistas, luego de que Bloomberg destacara que sus utilidades exhiben la mayor correlación con el valor del metal, ya que en 2013, 94% de su Ebitda provino de este commodity.
Para Glencore, en tanto, la baja del cobre también traerá complicaciones, ya que terminaría de sepultar sus planes de volver a intentar una fusión con su rival Rio Tinto.
Principales índices
La caída del sector arrastró a las principales bolsas. El FTSE 100, de Londres, uno de los mercados con mayor presencia de mineras, retrocedió 2,35%, su mayor baja desde el 12 de diciembre. Dentro del índice, el sub sector que más retrocedió fue el de materias primas, con una baja de 5,78% con todos sus miembros cayendo, seguido por el de petróleo y gas que declinó 3,46%.
Junto con el precio del cobre, los índices bursátiles retrocedieron en respuesta al reporte del Banco Mundial, que el martes recortó fuertemente sus proyecciones para el crecimiento global, y las decepcionantes ventas minoristas en EEUU, que se conocieron ayer, y que mostraron un retroceso de 0,9% en diciembre, su peor desempeño en once meses.
En Nueva York, el Dow Jones lideró las bajas con un retroceso de 1,06%, mientras que el S&P 500 perdió 0,58%
En Chile, el selectivo IPSA declinó 0,99%, a 3.749,1 puntos, su nivel más bajo en más de nueve meses. Aunque todos los sectores cerraron la jornada en números rojos, los más perjudicados fueron Industrial (-1,66), Construcción & Inmobiliaria (-1,23%) y Banca (-1,10%).
