El freno que se está viendo en el avance de los nuevos proyectos mineros de inversión se está comenzando a traducir en las iniciativas que están en etapa de ejecución.

Según el último reporte del consejo minero, actualmente sus empresas socias tienen ocho proyectos en dicho estado, que totalizan una inversión de US$ 16.399 millones. Esto marca una caída de 45% frente a los US$ 29.949 millones que se registraban un año atrás.

Esta baja se explica por el fin de la construcción y el inicio de la operación de iniciativas como Caserones, de SCM Lumina Copper Chile; Ministro Hales, de Codelco, o la planta desaladora de Mantoverde, de Anglo American.

La preocupación que ronda en la industria es que la entrada en operación de este tipo de iniciativas no ha sido reemplazada por nuevos proyectos que pasen de la fase de estudio a la de ejecución. De hecho, entre octubre de 2013 y el mismo mes de este año, el único desarrollo nuevo es la actualización de Esperanza, de Minera Centinela, de Antofagasta Minerals (AMSA), por US$ 500 millones.

Para los próximos meses, Chuquicamata Subterránea podría ser la única que se una a este grupo.
Pero hay que considerar que, durante el primer semestre de 2015, se espera que terminen su construcción Antucoya de AMSA y OGP 1 de Minera Escondida.

Aporte de nueva producción

Este freno también traerá consecuencias en el aumento de producción de minerales a la que apuesta el país.
"No cabe duda que no hay en el horizonte proyectos que puedan entrar en los próximos dos o tres años, por lo que Chile debería mantener o aumentar marginalmente la producción de cobre, lo cual es una mala noticia", dijo Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero.

Para que la cartera se reactive, el dirigente recordó que debe haber certeza jurídica y, además, las firmas tienen que ir terminando sus planes de mejora y reducción de costos.

Respecto a las iniciativas que se mantienen en evaluación, estas crecieron desde US$ 36.218 millones a US$ 47.518 millones en doce meses, con un alza equivalente a 31%.
Lo anterior se explica por la contabilización de Pascua-Lama, que hace un año figuraba en estado de ejecución, y el proyecto Desarrollo del Distrito Centinela de AMSA, por US$ 2.700 millones.

Este último consiste en la instalación de una nueva planta concentradora y otras infraestructuras asociadas, para lo que se estima se solicitarán permisos ambientales en los próximos diez meses.
El resto de los proyectos se mantienen intactos, salvo el aumento que tuvo en el capex Relincho de la minera Teck, que pasó de US$ 3.900 millones a US$ 4.500 millones estimados.

bHP ESTUDIA LA COMPETITIVIDAD

El ex presidente de Copper de BHP Billiton y actual CFO de la firma a nivel mundial, Peter Beaven, explicó en el foro organizado por la Cámara de Comercio de Australia, que Chile tiene gran importancia para su compañía.

El ejecutivo puso énfasis en cómo mejorar la productividad, tema que han estudiado a fondo y que es una de sus prioridades, especialmente a nivel de contratistas.

Beaven dijo que midieron la productividad laboral en sus operaciones en Chile y Perú, y las compararon con las que tienen en Estados Unidos y Canadá. Encontraron -dijo- que la productividad de la mano de obra en Chile es menos del 50% de lo que se ve en Norteamérica. En un turno de 12 horas -graficó- en Chile se trabaja entre 35% y 40% del tiempo, mientras que en Arizona es entre 60% y 70%.

El ejecutivo dijo que está viendo una oportunidad para cerrar esa brecha, porque el 40% del costo es mano de obra, pero que necesita la colaboración de los contratistas y los sindicatos.

Luksic: evaluaciones ambientales y consultas deberían ser vinculantes

Un decidido mensaje a tomar medidas para que se concreten proyectos, realizó ayer el presidente de Antofagasta plc, Jean-Paul Luksic, en el marco del foro "Australia-Chile: Plataformas del Asia Pacífico".

El empresario señaló que "tenemos que desarrollar inversiones mineras que impliquen aumento real de la producción, para no perder liderazgo". En ese sentido, graficó que si se ejecuta toda la cartera de proyectos que Cochilco identifica como probables y posibles, lo que en realidad se ve como difícil, a 2021 la producción de cobre sólo aumentaría 7%.

"Debemos ser capaces de disminuir la incertidumbre para impulsar grandes proyectos", aseguró

Añadió que como país nos estamos acostumbrando a que toda iniciativa de inversión relevante, antes y durante su construcción, e incluso cuando está operando, deba enfrentar juicios, que pueden tardar años en resolverse. Enfatizó que los permisos ambientales no pueden ser un mero paso previo a la definición final de tribunales

"Por eso, soy partidario que las aprobaciones de impacto ambiental sean vinculante para todas las partes, igual que las c

Sobre la pérdida de productividad, planteó que el cambio depende de la industria, incorporando tecnología, así como formando y seleccionando mejor al capital humano.

"Estoy convencido que los desafíos de la minería en Chile no pueden ser abordados con éxito sin una alianza público privada, que permita construir consensos en la sociedad y en las comunidades donde operamos", dijo.

Proyectos Mineros en Construcción Suman US$ 15.000 Millones

Estrategia

De acuerdo con un informe de BBVA Research, los proyectos mineros que se encuentran actualmente en construcción en Chile suman un monto total de inversión de US$ 14.960 millones, al tercer trimestre de 2014, inversiones que deberían materializarse dentro del quinquenio 2014-1018.

Según el estudio, son ocho proyectos los que se encuentran en la fase de construcción, de los cuales tres pertenecen a la estatal Codelco. El proyecto Organic Growth 1 de Minera Escondida es el que presenta el valor de inversión más alto alcanzando los US$ 3.830 millones, seguido del proyecto Suministro Complementario de Agua Desalinizada, también de Minera Escondida, con un monto de inversión de US$ 3.430 millones.

A continuación le siguen el proyecto Antucoya, de la minera Antofagasta, con una inversión de US$ 1.900 millones, el proyecto Nuevo Nivel Mina de Codelco, con US$ 1.690 millones de inversión, y el proyecto Reemplazo Sistema de Chancado, también de la empresa estatal con un monto de inversión de US$ 1.464 mil millones.

Finalmente, de acuerdo con el informe, se encuentran los proyectos mineros Pampa Hermosa, de SQM, con una inversión de US$1.033 millones, seguido del proyecto Obras de Infraestructura Permanente, de la empresa estatal Codelco, con un monto de inversión de US$940 millones, finalizando con el proyecto denominado Ampliación Pampa Blanca de SQM Industrial, con un monto de inversión total de US$ 665 millones. 

Ampliación de Minera Los Pelambres, que permitirá duplicar la actual capacidad de producción del yacimiento, se pospondría hasta resolver conflictos con comunidades cercanas al tranque El Mauro.

La judicialización de los proyectos de inversión es una de las principales trabas que enfrenta hoy la minería. Y esto lo ha vivido de cerca el brazo minero del grupo Luksic, Antofagasta Minerals (AMSA), la mayor minera de capitales chilenos.

Tal es la incertidumbre que esta variable ha introducido a nivel de proyectos en la industria, que el grupo resolvió esperar a que se despeje el gran número de juicios que enfrenta desde hace más de una década por el Tranque El Mauro en la IV Región -depósito de relaves de Minera Los Pelambres- antes de tomar otras decisiones de inversión relativas a este yacimiento. Los juicios son con parte de la comunidad de Caimanes, ubicada a 50 kms. de Los Vilos.

La ampliación de Los Pelambres, que permite duplicar la actual capacidad de producción que en 2013 llegó a 419 mil toneladas, considera una inversión por unos US$ 10 mil millones. Si bien la iniciativa está en una etapa preliminar de diseño, el grupo supeditaría su concreción a una mayor claridad en el plano judicial, comentan fuentes cercanas a la minera. En la empresa manifestaron que la iniciativa no alcanza a ese monto, aunque no especificaron la inversión.Insistieron en que los juicios no tienen relación con la ampliación.

En AMSA evalúan ingresar durante el próximo año el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la ampliación, lo que no implica retrasos en su cronograma. Sin embargo, en la compañía ven con preocupación el problema que arrastran desde el año 2000, cuando se iniciaron los trámites para instalar el tranque. De la resolución de varios puntos, que van desde temas relacionados con el agua en la zona hasta otros de tipo arquelógico y riesgos de la obra, dependería que la firma diera el "vamos" a la millonaria inversión. En 2015 el grupo pretende concentrar el fuerte de sus esfuerzos en Minera Centinela, distrito creado a mediados de este año y que agrupa a El Tesoro y Esperanza.

Larga data

Caimanes es una comunidad ubicada en la Región de Coquimbo con cerca de 1.600 habitantes. Hasta la llegada de Minera Los Pelambres, los habitantes dependían de la minería artesanal, la pequeña agricultura, la elaboración de queso de cabra y cierta ganadería. El yacimiento funciona desde 1999, pero en 2001 adquirió el fundo El Mauro para construir el tranque que reemplazaría a tres tranques aprobados por la autoridad en 1997 y que ya no daban abasto para la ampliación de producción del yacimiento.

En mayo de 2002 se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental y un año después la empresa comenzó a tramitar otros permisos ambientales. Así comenzó la seguidilla de demandas que ha debido enfrentar del brazo minero de los Luksic.

Los líderes que se oponen a la obra han ido cambiando. Sin embargo, desde que la minera llegó a un acuerdo por US$ 23 millones con el propietario de tierras en la zona, Víctor Ugarte -asesorado por el abogado Fernando Dougnac-, el conflicto tomó fuerza. Tras la salida de escena de Ugarte y un reparto de dineros que no dejó conformes a muchos habitantes del pueblo, nació en 2008 el Comité de Defensa de Caimanes, liderado por Cristián Flores y que reúne a cerca de 400 personas.

Pese a que la mayor parte de la comunidad no se opone a la presencia de la minera, el grupo se ha hecho escuchar en distintos ámbitos y frente a diversas autoridades.

721 mil
toneladas de cobre produjo Antofagasta Minerals en 2013. La empresa -cuya presidencia ejecutiva depende dde Diego Hernández y a partir de febrero de Iván Arriagada- este año creó el Distrito Minero Centinela, proyecto por US$ 2.700 millones que le permitirá superar el millón de toneladas en producción, y con ello estar entre los primeros diez productores de cobre del mundo.