("Lundin Mining" o la "Compañía") se complace en anunciar el cierre de la adquisición de un 80% de las acciones de propiedad en las operaciones mineras de cobre Candelaria / Ojos del Salado y la infraestructura de apoyo (en conjunto, "Candelaria") de Freeport-McMoRan Inc. ("Freeport"), previamente anunciados el 6 de octubre de 2014.

Paul Conibear, Presidente y CEO, declaró: "La finalización de la adquisición Candelaria añade otro activo fundamental para la Compañía que entregará excelente valor a los accionistas y contribuir de manera significativa al crecimiento de la producción, el flujo de efectivo y las ganancias. Esperamos con interés el establecimiento de una excelente reputación en Chile durante muchos años por venir a medida que trabajamos en estrecha colaboración con nuestros nuevos empleados y las partes interesadas en Candelaria con el fin de desbloquear un valor adicional de este activo de alta calidad ".

La consideración total de efectivo pagado en el cierre de la Compañía fue de aproximadamente US $ 1.852 millones, que consiste en un US $ 1,800 millones de precio de compra base más aproximadamente US $ 52 millones en efectivo y no en efectivo de capital de trabajo y otros ajustes acordados. Además, la contraprestación contingente de hasta 200 millones de dólares también se paga calculado como el 5% de los ingresos netos de cobre en cualquier período anual en los próximos cinco años si el precio del cobre promedio realizado supera los US $ 4.00 por libra.

 La adquisición fue financiada por los EE.UU. $ 1,0 mil millones de financiación nota senior garantizada, el $ 674 millones (US $ 600 millones) la recepción de suscripción financiamiento de capital de CAD y los EE.UU. $ 648 millones el pago por adelantado en el marco del acuerdo de corriente con una subsidiaria de Franco-Nevada Corporation. La Compañía también reembolsó su $ 250 millones de préstamo a plazo de los Estados Unidos ya existente con el producto de los financiamientos y ha ejecutado una enmienda a su US $ 350 millones de crédito revolvente que permanecerá en su lugar en los términos actuales.

Candelaria: firma optimizará plan minero y estudia rentabilizar puerto

df.cl

Las primeras líneas para lo que será su administración de Candelaria, explicó Lundin Mining, que acaba de sellar la compra de esta mina a Freeport McMoRan.

Según informó en un conference call con inversionistas, durante el próximo año la canadiense espera actualizar y optimizar el plan minero de la faena, una vez que termine el traspaso, lo que se estima podría tomar hasta 12 meses.

El CEO de la firma, Paul Conibear, explicó que estiman que el yacimiento tiene una vida útil probable de 14 años, pero tienen confianza que este lapso podría extenderse con campañas de exploración y con otras modificaciones en el rajo.

En ese sentido, dijeron que esperaban que el segundo trimestre puedan sacar adelante un plan minero actualizado y optimizado, donde la operación subterránea cobre más fuerza.

Además, en un documento de análisis del yacimiento, se recomendó que la firma acelerara una campaña de exploración por US$ 133 millones para aprovechar todo el potencial de la faena.

Rentabilizar activos

Aunque no está entre las prioridades de la compañía para los próximos meses, los ejecutivos de Lundin señalaron que hay gran potencial en la infraestructura existente.

Candelaria es una operación que cuenta con una serie de activos, como dos plantas procesadoras, desaladora de agua de mar y puerto propio.

En este último activo, ante consulta de los analistas, los ejecutivos de la firma señalaron que estaba subutilizado. En algunas oportunidades ha estado operando al 10% de su capacidad total.

En ese contexto, se podría estudiar rentabilizarlo con servicios a terceros, algo que ya realizan en otros lugares donde operan.

Sin embargo, descartaron hacer lo mismo en el tema agua de mar, porque la operación ocupa el 100% de lo que se produce actualmente.