Sus primeros contactos con el gobierno de Michelle Bachelet está realizando Gas Natural Fenosa, compañía española que acordó la compra de CGE en una operación que podría alcanzar los US$3.300 millones.
Y fue el propio consejero delegado de GNF, Rafael Villaseca, quien arribó al país el pasado 21 de octubre, y ayer concretó una reunión con el ministro de Energía, Máximo Pacheco.
Villaseca -que se hospedó en el hotel W- llegó a las dependencias del ministerio acompañado de dos personas, pasadas las 16:00 horas, una vez que Pacheco regresó del Congreso. “Se trató de una reunión breve, protocolar”, señaló una fuente que conoció la reunión.
Pero este no es el primer encuentro entre ambos. De hecho, previo al lanzamiento de la OPA, Villaseca ya se había reunido con el secretario de Estado y le había notificado su interés por el mercado chileno.
Nacido en Barcelona, en 1951, Villaseca es ingeniero industrial de la U. Politécnica de Cataluña y MBA por el IESE, de la U. de Navarra, y fue nombrado consejero delegado de Gas Natural Fenosa en enero de 2005.
Tras hacer oficial el acuerdo con las familias Marín, Pérez Cruz y Hornauer para tomar el control de CGE, fue el propio Villaseca quien lideró una conferencia con analistas en España, el pasado 13 de octubre. “CGE no está en el negocio de generación, pero GNF sí. Es uno de nuestros objetivos incrementar el amplio portafolio de plantas de generación que tenemos. Alrededor del mundo hemos desarrollado nuevas plantas hidroeléctricas, a carbón y gas natural. Es claro que el mercado chileno nos proveerá de muchas oportunidades rentables, y ciertamente nuestra posición en CGE nos hará tener un mejor resultado”, dijo el máximo ejecutivo de la eléctrica española.
Tras concretar la compra de CGE, Latinoamérica pasará a representar el 35% del negocio total del grupo, frente al 29% actual. Junto a esto, la región superará el aporte de la operación europea y en el futuro el 51% del Ebitda de la firma provendrá de Latinoamérica. Para 2014, GNF estimó un alza de unos 5.000 millones de euros en este indicador, de los cuales CGE aportaría unos 600 millones, mientras que su utilidad llegaría a unos 1.500 millones de euros; 100 millones corresponderían a CGE.
“Estamos contentos con todos los negocios y dispuestos a desarrollarlos, especialmente Gasco (...) la distribución de gas deberá ser importante en el incremento del crecimiento”, dijo Villaseca hace unos días.
La operación
En marzo se iniciaron los contactos, y en julio Gas Natural Fenosa, futura controladora de CGE, envió su primera oferta no vinculante. El precio ofertado era atractivo para los grupos que controlan la empresa: las familias Marín y Pérez Cruz y el grupo Almería. Decidieron seguir conversando, aunque un invitado inesperado apareció: la australiana IFM, también con una propuesta agresiva.
En agosto se envió una segunda oferta no vinculante y se decidió iniciar un due diligence. La oferta definitiva llegaría el fin de semana pasado y GNF le puso un deadline: si el negocio no se cerraba antes de las 00:00 horas del sábado 11 de octubre, la oferta era retirada. Eso finalmente no ocurrió.
