Por Alberto Nájar.

¿De qué tamaño es el negocio de la energía en México? Es una pregunta que muchos se formulan después que el presidente Enrique Peña Nieto promulgó las leyes secundarias de la Reforma Energética, que abre al libre mercado la explotación de hidrocarburos y electricidad.

En un país que durante 76 años mantuvo un monopolio estatal en petróleo, gas y electricidad, y donde prácticamente todos sus habitantes sólo conocen a dos proveedores gubernamentales de estos servicios, parece natural la inquietud sobre las nuevas reglas.

A partir de ahora empresas mexicanas y extranjeras pueden participar en la extracción y venta de hidrocarburos, así como en la generación y abastecimiento de electricidad para los grandes consumidores.

Es un mercado con muchas ganancias: según el Departamento de Comercio de Estados Unidos en el primer semestre de este año las ventas de crudo de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) a ese país, su principal cliente, fueron de US$14.500 millones.

Y el año pasado la paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) vendió energía por más de US$13.000 millones a las industrias, comercios y grandes empresas del país, sin contar los ingresos por el servicio a 37,3 millones de hogares.

"Nada que festejar"

Éstas son dos de las áreas que con la Reforma Energética se abren al capital privado, pero de acuerdo con la Secretaría de Energía las posibilidades de aumentar la explotación de gas y petróleo, así como distribuir gasolina y otros hidrocarburos pueden crear un mercado mayor al actual.

En el año previo a la promulgación de la Reforma uno de los temas más debatidos fue el destino de Pemex, una de las 15 petroleras más grandes del mundo y con un valor de US$326.000 millones. Las autoridades aseguran que la existencia de la paraestatal está garantizada.

Miriam Grunstein, académica del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), compara la situación actual del país con un enorme pastel (torta) del que muchos quieren un trozo.
Los críticos de la Reforma Energética, como Miguel Barbosa, senador del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), dicen que "no hay nada que festejar" en México.

Otros como Luis Serra, del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) creen que el negocio no será para todos. "Hay que quitarnos la idea de que la Reforma Energética va a generar crecimiento en el corto plazo, eso no es cierto", asegura. "La Reforma está pensada para generar condiciones que promuevan crecimiento económico en el mediano y largo plazo".

Gasolina

De acuerdo con Pemex los recursos prospectivos de hidrocarburos del país son mayores a 100.000 millones de barriles. La cifra incluye los yacimientos probados y posibles de crudo en aguas someras, tierra y en mar profundo.

También contempla los mantos de gas natural y shale, como se conoce al metano atrapado en formaciones de piedra lutita y que se extrae por el sistema de fractura hidráulica o fracking, su nombre en inglés.

El valor de las reservas no se conoce, pues varía según las condiciones del mercado internacional de hidrocarburos.

Se trata de un potencial al que sólo la paraestatal tiene derecho pero según autoridades y especialistas ahora el escenario será distinto. Mediante varios tipos de contratos o licencias los nuevos competidores de Pemex podrán explotar yacimientos conocidos o los que descubran, y quedarse con las ganancias tras pagar impuestos.

Es uno de los aspectos polémicos del negocio, pues según críticos como el senador Alejandro Encinas, del PRD, las empresas que exploten hidrocarburos tendrán la posibilidad de deducir fiscalmente sus pérdidas, y pagar un promedio del 21% de sus ganancias, menos que el resto de los contribuyentes obligados a entregar la tercera parte de sus ingresos.

La Secretaría de Energía, por su lado, afirma que en todos los casos el Estado mexicano recibirá por lo menos el 50% de las ganancias de la explotación de hidrocarburos.

Pero el crudo y gas son una parte del nuevo sistema energético. En la Reforma también se abre la puerta para la venta de gasolina, actualmente reservada a Pemex y us franquicias que suman 10.564 gasolineras en todo el país.

Especialistas creen que éste es uno de los mercados donde la competencia tiene más posibilidades: de acuerdo con la gubernamental Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y algunas investigaciones periodísticas, muchos de los negocios alteran las bombas de gasolina para entregar menos combustible del que cobran.

La participación de empresas distintas a las franquicias de Pemex puede modificar el escenario. Es un negocio que implica la venta de 187 millones de litros de gasolina al día, con un valor de US$65.000 millones al año.

Electricidad

Otra parte del negocio es el abasto de electricidad, que genera y vende la CFE con dos excepciones: en Baja California Norte la paraestatal compra la energía a California, Estados Unidos, pero la revende a los usuarios mexicanos.

También permite que particulares como la cadena estadounidense Walmart y otras empresas generen su propia electricidad, pero no les autoriza a vender la energía que no utilicen. En estos casos compra los sobrantes de la producción y los distribuye en su red de usuarios.

Con la Reforma Energética el escenario puede cambiar. Las nuevas reglas abren la competencia en el abasto a grandes consumidores como industrias, comercios y otros negocios que según la Comisión Reguladora de Energía representan el 59,5% de las ventas totales de la CFE, lo que en 2013 representó ingresos por US$13.000 millones.

La paraestatal mantendrá el monopolio del servicio a los casi 38 millones de usuarios domésticos, la mayoría de los cuales cuentan con subsidio en sus tarifas por la energía.

Estos clientes generan menos del 20% de los ingresos de la paraestatal, pero representan a casi el total de los mexicanos que viven dentro de su territorio.

Es un nicho donde el capital privado está excluido, lo cual genera inquietud en especialistas como Luis Serra. "La gran promesa de la Reforma Energética es bajar las tarifas eléctricas, y eso no va a suceder porque no vamos a generar competencia en el sector", advierte.

Un tema en que coinciden organizaciones empresariales como el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios: los efectos de las nuevas reglas se sentirán, por lo menos, dentro de cinco años.

Este lunes 11 de agosto de 2014, pasará a los anales de la historia como la fecha en la que México estrenó una ley energética que se abre a la iniciativa privada en la exploración y explotación de sus recursos para generar energía.

En una ceremonia en Palacio Nacional, los secetarios de Energía, Hacienda y líderes de los partidos políticos, el presidente Enrique Peña Nieto firmó los 18 decretos por los cuales se da luz verde a la nueva Reforma Energética que puede considerarse como la reforma constitucional más impactante de los últimos años, al crear un nuevo paradigma económico para México que abre el sector energético a la participación de empresas privadas en las áreas de exploración y producción, a través de cuatro modalidades de contratos: servicios, utilidad compartida, producción compartida y licencias, según el tipo de inversión que se requiera.

Con esto cierra el ciclo de reformas más importante desde 1917, a partir del cual se modificaron 65 artículos, es decir, 50% de la Constitución en lo que a esta materia se refiere.

Con esta nueva ley, dijo el Presidente, se acelerará el crecimiento económico del país manteniendo la soberanía nacional al mantener a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas públicas que ahora cuentan con más autonomía para impulsar su competitividad pública.

Con 170 horas de discusión en la Cámara y el Senado y más de mil 300 intervenciones de legisladores de todas las fuerzas políticas, este debate evidencia que “nuestra democracia tiene la solidez para procesar reformas importantes para los mexicanos”, señaló.

Entre los ajustes que tendrá Pemex, indicó que se le abre la puerta a las inversiones seriadas y tecnologías de punta de manera competitiva y sustentable y llamó a “ponerla en acción”; y fijó 10 acciones que se tendrán que cumplimentar en los próximos meses.

10 acciones para acelerar la Reforma Energética
Para el presidente Enrique Peña Nieto es tiempo de poner en acción la Reforma Energética –aprobada en diciembre pasado– cuanto antes, para que la mayoría de los mexicanos puedan recibir los beneficios de estas modificaciones, luego de que fueron aprobadas las leyes secundarias en esta materia.

En ese sentido, durante la promulgación de las leyes secundarias de la Reforma Energética, el Ejecutivo federal señaló que ha instruido a su gobierno para acelerar todas las medidas que sean necesarias para poner en marcha esta reforma, por lo que a partir de unos días se llevarán a cabo acciones con este objetivo.

Así, enlistó las 10 acciones que llevará a cabo su gobierno para acelerar el impacto de la reforma al sector energético:

1.- Acelerar la llamada Ronda Cero. Es decir, que a partir del próximo miércoles, la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) informarán a Pemex sobre los yacimientos que tendrá asignados. Esto a pesar de que el plazo para esto estaba contemplado hasta la quincena de septiembre.

2.- Avanzar en Ronda Uno. El mandatario señaló que se comenzarán de inmediato los trabajos de esta ronda, por lo que la Secretaría de Hacienda indicará esta semana las áreas que participarán en las licitaciones. Las bases se presentarán en el primer trimestre del próximo año. Mostrar el contenido de la ronda permitirá a inversionistas, nacionales y extranjeros, prepararse para las licitaciones que se realizan en 2015.

3.- Emitir decretos para la creación del Centro Nacional de Control de Energía y el de Gas Natural.

4.- Enviar al Senado las candidauras, tanto de consejeros independientes de CFE, Pemex y el Fondo Mexicano del Petróleo, como de comisionados para las Comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía.

5.- En septiembre se creará el Fondo Mexicano del Petróleo y se decretará la creación de diversos fondos para apoyar la producción de hidrocarburos.

6.- También en septiembre, en colaboración con la SEP y Conacyt, se presentará el plan estratégico para la formación de recursos humanos en el sector, con apoyos para la formación de mexicanos que requiere la industria.

7.- A más tardar en octubre, se publicarán todos los reglamentos del sector energético, lo que dará certeza jurídica a las nuevas inversiones, destacó el mandatario.

8.- En octubre se presentará el decreto que reformará al Instituto Mexicano del Petróleo.

9.- Se emitirá el marco jurídico y regulatorio para la aplicación y mercado de los certificados de energías limpias.

10.- En los próximos 90 días se presentará el reglamento de la nueva Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.