Repsol está estudiando realizar una oferta por la petrolera canadiense Talisman Energy, cuyo valor de mercado supera los 10.000 millones de dólares, según informaba esta madrugada Bloomberg. La petrolera española admite que valora esa posibilidad y la canadiense reconoce un "acercamiento" por parte de la española.

Bloomberg revelaba que Repsol ha identificado a Talisman como un objetivo preferente y que está trabajando con JPMorgan Chase para evaluar una posible oferta. El mercado ha especulado con la posibilidad de que Repsol realice alguna adquisición desde que percibió la compensación por la expropiación de YPF.

En un hecho relevante remitido a la CNMV, Repsol ha reconocido que "está estudiando diferentes transacciones en el área de exploración y producción, entre las que se encuentran posibles transacciones con Talisman". La petrolera española subraya que "hasta el momento" no se ha adoptado ninguna decisión al respecto. Por su parte, Talisman ha admitido en un comunicado enviado a la Bolsa de Toronto un "acercamiento" por parte de Repsol mostrando su interes sobre "varias transacciones".

La petrolera con sede en Canadá realizaba este anuncio en respuesta a un requirimiento del supervisor bursátil de la Toronto Stock Exchange, después de que sus acciones experimentasen fuertes subidas entre rumores de un interés de Repsol por su adquisición.

"No hay garantías de que se vaya a acordar ninguna transacción", afirma Talisman, cuyas acciones registran subidas superiores al 7% en la Bolsa de Toronto. "Hasta el momento en el que resulte apropiado realizar un anuncio público acerca de cualquier transacción, Talisman no realizará comentarios sobre este asunto", añade. Talisman tiene un perfil de negocio fuertemente orientado hacia las actividades de 'upstream', en la que desarrolla sus proyectos en Norteamérica, Colombia y la región de Asia Pacífico.

Tras su salida de Argentina y la monetización de los bonos entregados como compensación por YPF por parte del Gobierno argentino, Repsol ha expresado su interes por adquirir activos de 'upstream' (exploración y producción) en países de la OCDE, donde existe una mayor estabilidad regulatoria. Al eventual interés de la compañía presidida por Antonio Brufau por Talisman se suma el deseo de uno de los principales accionistas de la petrolera canadiense, el millonario Carl Icahn, de desinvertir en la empresa.

Icahn, con un 7,3% del capital de Talisman a través de la firma Icahn Associates, es el segundo principal accionista de la petrolera, por detrás de Templeton Investment Counsel, que cuenta con una participación del 9,7%. Talisman tiene un perfil de negocio fuertemente orientado hacia las actividades de 'upstream', en la que desarrolla sus proyectos en Norteamérica, Colombia y la región de Asia Pacífico.

Tras salir de Argentina, Repsol se ha convertido en la petrolera de su tamaño de menor deuda, hasta el punto de que sus compromisos con los acreedores se aproximan a cero. Esta circunstancia le posiciona para el estudio de adquisiciones que permitan impulsar el negocio. La monetización de los bonos argentinos y la venta del 12% en YPF han permitieron a Repsol ingresar cerca de 4.400 millones de euros. La compañía ya había logrado reducir su deuda en 4.200 millones gracias a la venta de activos de gas natural licuado (GNL).

La petrolera española Repsol tiene la vista puesta en Norteamérica y estudia lanzar una oferta de compra por la compañía canadiense Talisman Energy, según informaron hoy medios españoles.

Desde que la compañía presidida por Antonio Brufau recibió la compensación por la expropiación de su filial YPF por parte de Argentina, se especula que pueda utilizarla para adquirir activos de exploración y producción en países de la OCDE.

La compañía reconoció hoy en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que baraja diferentes transacciones en el área de exploración y producción de hidrocarburos y que entre ellas "se encuentran posibles transacciones con Talisman".

Repsol matiza que hasta ahora no se ha tomado decisión alguna al respecto. Mientras, Talisman admitió en un comunicado enviado a la Bolsa de Toronto un acercamiento por parte de la petrolera española.

Según las informaciones publicadas hoy, Repsol habría contratado los servicios de JP Morgan para realizar adquisiciones de empresas, entre ellas Talisman.

La petrolera canadiense Talisman Energy opera principalmente en Norteamérica, Colombia y Asia y tiene un valor de mercado de alrededor de 10.200 millones de dólares (unos 7.500 millones de euros).