Bloomberg informa que la compañía, que tiene sede en Quintero, Chile, contrató bancos como Citigroup y JPMorgan Chase para la organización de reuniones con inversores en bonos de Europa y los Estados Unidos, citando a una persona familiarizada con la oferta que pidió que no se revelara su nombre porque no está autorizada a hacer declaraciones públicas.
Parte del plan energético del nuevo gobierno es ganar con el auge del esquisto de los Estados Unidos para bajar los precios,que son los más altos del mundo.
Chile importa más del 90 por ciento de los combustibles fósiles y quiere importar gas estadounidense para apuntalar la economía. Los crecientes costos de la energía han llevado a compañías desde Anglo American Plc hasta Teck Resources Ltd. a postergar US$43.000 millones de proyectos mineros en Chile, cuya principal exportación es el cobre.
De acuerdo a Bloomberg, GNL Quintero planea vender US$1.100 millones de bonos en el exterior para pagar la deuda que contrajo para financiar la expansión de una planta que recibirá gas natural licuado de la terminal Sabine Pass de Cheniere Energy en Louisiana el año próximo.
La empresa aprovecha las fuerte demanda extranjera para bonos chilenos y los bajos costos crediticios. Los rendimientos de los bonos de grado de inversión de Chile cayeron 0,69 puntos porcentuales este año, lo que supera el promedio de la declinación de 0,44 puntos de los mercados emergentes.
La empresa usará el producto de la venta de los bonos a 15 años para reembolsar US$900 millones pendientes de un préstamo de financiamiento de proyectos, dijo Moody’s Investors Service el 16 de julio. La compañía calificadora da a los pagarés una nota de Baa2, dos niveles por encima de basura.
La deuda empresarial chilena de grado de inversión rinde 3,7 por ciento, o 0,15 puntos porcentuales menos que el promedio de los bonos de similar calificación de pares de países en vías de desarrollo, indican datos que recopiló Bloomberg.
La venta de bonos de Quintero llevará el total de ventas de bonos chilenos en dólares a un récord de US$3.300 millones este mes, conforme las compañías aprovechan la declinación de los rendimientos para tomar crédito barato.
“No contamina tanto como el carbón y es más barato que el diésel”, dijo Felipe Alarcón, economista jefe de EuroAmérica en Santiago. “Los proyectos de energía hidroeléctrica pueden llevar cinco a 10 años, pero la necesidad existe ahora”.
Quintero, que dirige la mayor terminal de gas natural licuado de Chile y cuyo 20 por ciento es propiedad de Empresa Nacional del Petróleo, no contestó un correo electrónico en el que se le solicitaban declaraciones.
El ministro de Energía, Máximo Pacheco, dijo el 13 de mayo que los precios que paga Chile por el gas están entre los más elevados del mundo.
