La mina de cobre chilena Candelaria de Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc ha atraído el interés de Magris Resources, la compañía privada fundada por el ex presidente ejecutivo de Barrick Gold Corp, Aaron Regent, informó este jueves el diario Wall Street Journal citando fuentes no identificadas.
Es un secreto a voces que Freeport está llevando a cabo un proceso de venta de Candelaria y la mina ha estado en el mercado desde hace un tiempo, dijo a Reuters una fuente involucrada en el asunto.
Freeport está evaluando vender activos como parte de su plan para reducir una deuda de US$20.900 millones, luego de sorprender al mercado a fines de 2012 al ingresar en el mercado de energía de Estados Unidos con la compra por US$9.000 millones de Plains Exploration & Production Co y de McMoRan Exploration Co.
La compañía, que espera reducir su deuda en forma significa para fines de 2016, acordó en mayo vender activos petroleros a Encana Corp por US$3.100 millones.
La canadiense Magris estuvo interesada el año pasado en la mina de cobre peruana Las Bambas de Glencore Xstrata, aunque eventualmente la mina fue vendida a un consorcio chino por US$6.000 millones de dólares.
Candelaria y la cercana Ojos del Salado produjeron en conjunto 87 millones de libras (casi 39.500 toneladas) de cobre en el primer trimestre, alrededor de un 9 por ciento de la producción cuprífera total de Freeport.
Freeport posee el 80% de Candelaria, y filiales de la compañía japonesa Sumitomo Corp tienen el resto.
El portavoz de Freeport Eric Kinneberg dijo que la compañía no hace comentarios sobre rumores. Magris no estaba inmediatamente disponible para comentar.
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. busca vender su mina de cobre chilena Candelaria, una venta que podría generar miles de millones de dólares, según fuentes al tanto.
La mina ha despertado el interés de Magris Resources Inc., un vehículo de inversión minera con sede en Toronto liderado por el presidente ejecutivo de Barrick Gold Corp., Aaron Regent, según estas personas.
Freeport, con sede en Phoenix, que ha estado diversificándose al sector de petróleo y gas, está bajo presión para reducir su deuda de su nivel actual de US$20.900 millones. En mayo, anunció un acuerdo para vender sus activos en la formación de esquisto Eagle Ford en Texas por US$3.100 millones con el fin de reducir su deuda y conseguir efectivo para comprar nuevas operaciones. Algunas de las mayores empresas del sector minero han estado vendiendo minas conforme buscan pagar deudas contraídas para financiar adquisiciones hechas durante el auge de las materias primas.
"Tal vez no sea el mejor momento para vender un activo de cobre pero prometieron reducir su deuda", dice Charles Bradford, analista de Bradford Research Inc. "Y Candelaria es una buena propiedad que puede generar algo de efectivo, y ahora hay gente con dinero para gastar".
Freeport extrae cobre, oro y otros metales en Perú, Chile, Indonesia, la República Democrática del Congo y Estados Unidos, pero se ha estado diversificando. En 2012, pagó US$9.000 millones por dos empresas de petróleo y gas.
Su presidente ejecutivo, Richard Adkerson, también ha dicho que quiere invertir más dentro de EE.UU., ya que considera que tiene normas medioambientales y laborales más consistentes y, en algunos casos, más sencillas. Ha lanzado grandes proyectos de expansión en Arizona. Su mina Morenci, en el este de Arizona, produciría casi mil millones de libras de cobre al año —37% de la producción anual de EE.UU.— para 2016.
Candelaria, en la que Freeport posee 80% y Sumitomo Corp. 8053.TO +0.36% 20%, es la quinta mayor mina de la empresa por cantidad de empleados sindicalizados y su segunda más grande en Chile. Es una de cuatro minas que la compañía posee en Sudamérica.
Eric Kinneberg, vocero de Freeport, no quiso comentar.
Freeport es la mayor minera de EE.UU., con US$2.700 millones en ganancias sobre US$20.900 millones en ingresos en 2013.
