El martes, el Ministerio de Hacienda estableció una capitalización por US$200 millones para Codelco, lejos de los US$1.200 millones que habían sido pedidos por el directorio de la estatal. Y ayer, la titular de Minería, Aurora Williams, explicó a PULSO las razones de la cifra informada por el Gobierno, que ya fue rechazada por la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), que reúne a los empleados Rol B de la estatal (cuenta con más de 6.700 afiliados).

“Los proyectos estructurales han tenido algunos rezagos que naturalmente vienen de la administración anterior y, por ende, eso también da cierta holgura financiera y de tiempo para poder evaluar cuánto es lo que efectivamente hay que capitalizar”, precisó la ministra de Minería, quien ratificó el compromiso de que en el tercer trimestre el Gobierno presentará un proyecto de ley al Congreso para asegurar el financiamiento plurianual de la empresa.

“Nosotros vamos a capitalizar Codelco. La ley va a salir el segundo semestre (...) si eso requiere suma urgencia lo vamos a hacer”, dijo la ministra Williams.

Actualmente, dijo que se está revisando la planificación presentada por el directorio de Codelco respecto a su plan de proyectos estructurales. 

“Cochilco tiene como misión evaluar de que las soluciones técnicas que están detrás de cada proyecto estructural efectivamente son las óptimas, y desde ese punto de vista se está verificando la carta Gant que presenta Codelco y los flujos que están asociados. Ahora, en este caso en particular estos US$200 millones son la primera parte nada más de lo que es la ley de capitalización de Codelco”, añadió la secretaría de Estado.

Emisión de duda.

En Londres, Codelco accedió ayer exitosamente a los mercados financieros internacionales, mediante una emisión de bonos a 10 años plazo. 

Esta emisión de bonos, que es la primera realizada en euros, es parte del plan de financiamiento de las inversiones de la empresa.

“Decidimos emitir deuda en Europa porque nos parece importante diversificar las fuentes de financiamiento de las inversiones de Codelco y porque existían condiciones comparables a las que podíamos obtener en Nuevas York”, explicó Iván Arriagada, vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco.

Para el plazo de 10 años, la emisión fue por 600 millones de euros, con un cupón de 2.250% y un rendimiento de 2.397%. Estas condiciones son atractivas para emisiones a 10 años en los mercados internacionales y reflejan la condición crediticia de Codelco, destacó la minera estatal. 

Además, la compañía dijo que evidencia el reconocimiento y confianza que el mercado financiero otorga al proyecto de desarrollo de la empresa.

“Esta emisión estaba planificada desde antes de conocer la decisión del gobierno de capitalizar Codelco con US$ 200 millones y, por lo tanto, no reemplaza los recursos que habían sido solicitados al dueño por el Directorio. En este sentido, es muy importante el anuncio realizado por el Gobierno de enviar un proyecto de capitalización de mediano plazo en el tercer trimestre de este año. Es fundamental que se pueda completar el financiamiento solicitado por el directorio para este año y, de esta forma, preservar la condición financiera de Codelco y poder avanzar en los proyectos estructurales”, indicó Arriagada.

La emisión registró una sobre-subscripción de más de 2.4 veces y atrajo órdenes de más de 150 inversionistas principalmente europeos. 

Esta es la catorceava emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por Banco Santander, Deutsche Bank AG, London Branch y HSBC Bank plc.

Los recursos obtenidos contribuirán al programa de financiamiento de largo plazo de la corporación, precisó la minera estatal.