Codelco confirmó que accedió exitosamente a los mercados financieros internacionales, mediante una emisión de bonos a 10 años plazo por 600 millones de euros (unos US$ 819 millones).
Esta emisión es la primera realizada en euros y forma parte del plan de financiamiento de las inversiones de la empresa.
"Decidimos emitir deuda en Europa porque nos parece importante diversificar las fuentes de financiamiento de las inversiones de Codelco y porque existían condiciones comparables a las que podíamos obtener en Nueva York", explicó el vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco, Iván Arriagada.
La firma aclaró a través de un comunicado que "esta emisión estaba planificada desde antes de conocer la decisión del gobierno de capitalizar Codelco con US$ 200 millones y, por lo tanto, no reemplaza los recursos que habían sido solicitados al dueño por el Directorio".
"En este sentido, es muy importante el anuncio realizado por el Gobierno de enviar un proyecto de capitalización de mediano plazo en el tercer trimestre de este año. Es fundamental que se pueda completar el financiamiento solicitado por el Directorio para este año y, de esta forma, preservar la condición financiera de Codelco y poder avanzar en los proyectos estructurales", indicó Arriagada.
Para el plazo de 10 años, la emisión fue por 600 millones de euros, con un cupón de 2.250% y un rendimiento de 2.397%.
La emisión registró una sobre-subscripción de más de 2.4 veces y atrajo órdenes de más de 150 inversionistas principalmente europeos.
Cabe destacar que esta es la catorceava emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por Banco Santander, Deutsche Bank AG, London Branch y HSBC Bank plc.
Los recursos obtenidos contribuirán al programa de financiamiento de largo plazo de la Corporación.
Codelco confirmó que colocó bonos por 600 millones de euros (unos US$819 millones) a 10 años plazo en los mercados financieros internacionales.
Esta emisión, que es la primera realizada en euros, es parte del plan de financiamiento de las inversiones de la empresa.
Más temprano la agencia Bloomberg había adelantado el anuncio, citando a una fuente familiarizada con la operación.
"Decidimos emitir deuda en Europa porque nos parece importante diversificar las fuentes de financiamiento de las inversiones de Codelco y porque existían condiciones comparables a las que podíamos obtener en Nueva York”, explicó Iván Arriagada, vicepresidente de Administración y Finanzas de la Corporación.
La emisión obtuvo un cupón de 2.250% y un rendimiento de 2.397%.
Estas condiciones son atractivas para emisiones a 10 años en los mercados internacionales y reflejan la condición crediticia de Codelco. Además, evidencia el reconocimiento y confianza que el mercado financiero otorga al proyecto de desarrollo de la empresa, señaló la minera estatal a través de un comunicado.
“Esta emisión estaba planificada desde antes de conocer la decisión del gobierno de capitalizar Codelco con US$ 200 millones y, por lo tanto, no reemplaza los recursos que habían sido solicitados al dueño por el Directorio”, aseveró Arriagada.
"En este sentido, es muy importante el anuncio realizado por el Gobierno de enviar un proyecto de capitalización de mediano plazo en el tercer trimestre de este año. Es fundamental que se pueda completar el financiamiento solicitado por el Directorio para este año y, de esta forma, preservar la condición financiera de Codelco y poder avanzar en los proyectos estructurales", agregó el alto ejecutivo.
La colocación registró una sobre-subscripción de más de 2.4 veces y atrajo órdenes de más de 150 inversionistas, principalmente europeos.
Esta es la décimo cuarta emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por Banco Santander, Deutsche Bank AG, London Branch y HSBC Bank plc.
Los recursos obtenidos contribuirán al programa de financiamiento de largo plazo de la Corporación.
Ayer, el Ministerio de Hacienda informó que decidió aprobar la capitalización de Codelco por un monto de US$200 millones con cargo a las utilidades obtenidas por la corporación en 2013.
Este monto no está a la altura de los US$1.200 millones de capital que necesita con urgencia la estatal para este año, según la Federación de Trabajadores del Cobre.
La inyección de capital es una medida provisional debido a que la Presidenta Michelle Bachelet se prepara para enviar al Congreso un proyecto de ley que busca garantizar la financiación a largo plazo de la compañía.
Codelco requiere fondos por US$25 mil millones para solventar su plan estructural de inversiones. Sin este gasto, el nivel de producción de la minera podría desplomarse.
Codelco realizará este miércoles una emisión de bonos a 10 años en lo que constituirá su primera colocación de deuda denominada en euros.
La compañía estatal espera recaudar 600 millones de euros (US$819 millones), señaló una fuente cercana a la colocación a la agencia Bloomberg.
La emisión está siendo asesorada por Deutsche Bank AG, HSBC Holdings Plc y Banco Santander SA.
Ayer el gobierno anunció que resolvió comenzar el proceso de capitalización de Codelco correspondiente a este año, destinando en una primera etapa US$200 millones de las ganancias generadas por la compañía en 2013 para apoyar su plan de inversiones.
Codelco había solicitado que este año se le capitalizara con US$1.200 millones.
La minera estatal tiene contemplado un plan de inversiones por US$25 mil millones al 2025, de los cuales US$4.000 corresponden al Plan de Negocios y Desarrollo para el periodo 2014-2018.
Como Codelco es una empresa estatal entrega la totalidad de sus ganancias al fisco, es por ello que para financiar sus inversiones debe recurrir a la capitalización, es decir, usar parte de las utilidades generadas por la compañía, lo que debe ser autorizado por el gobierno. La otra opción es recurrir al endeudamiento.
Tras conocer la decisión del gobierno la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), que agrupa a los sindicatos de la minera, rechazó el anuncio señalando que éste "no resuelve la urgente necesidad de inyectar para este año, recursos frescos a Codelco por US$1.200 millones, que quedaron adeudados del año anterior".
