Barrick aclara negociaciones de fusión con Newmont

TORONTO , 28 de abril 2014 - En respuesta a un comunicado de prensa emitido hoy por Newmont Mining , Barrick Gold Corporation ( NYSE : ABX ) ( TSX : ABX ) ( Barrick o la "Compañía ") confirma que la empresa había negociado una hoja de condiciones para una propuesta de fusión entre Barrick y Newmont , que fue acordado y firmado por ambas partes el 8 de abril.

Desde entonces, Newmont ha querido renegar de tres elementos fundamentales de la hoja firmada plazo: la ubicación de la sede social de la empresa fusionada en Toronto; la identificación de los activos específicos que se incluirían en una empresa spin-off ; y los mecanismos de gobernanza cuidadosamente construidos , particularmente con respecto a las funciones y autoridad del Presidente, el Director Principal y el Director General.

 Newmont responde el comunicado de prensa de Barrick

DENVER- (BUSINESS WIRE) - En respuesta a la nota de prensa más reciente emitida por Barrick Gold Corporation (NYSE: ABX) (TSX: ABX), Newmont Mining Corporation (NYSE: NEM) confirma que las dos empresas habían establecido un proyecto de resumen preliminar de los términos indicativos para fines de discusión. Newmont no renegar y fuertemente en desacuerdo con la caracterización de Barrick de los acontecimientos que siguieron.

Como se ha descrito anteriormente, las discusiones con el Co-Presidente de Barrick sobre determinadas cuestiones estratégicas y estructurales fundamentales demostraron ser improductivo y no pudieron llegar a un acuerdo.

Publicado Ayer

Barrick Gold Corporation (NYSE: ABX) (TSX: ABX) anunció hoy en Toronto “que ha sido informado por Newmont Mining Corporation que su Consejo ha decidido poner fin a las discusiones por la fusión con Barrick, que han sido ampliamente reportados por los medios de comunicación durante la última semana”.

“Aunque Barrick cree se sirve mejor a los intereses de los accionistas a través de la realización de esta combinación de negocios, el directorio de Newmont ha determinado que los intereses de los accionistas de Newmont se sirve mejor al permanecer independiente”, dijo el escueto comunicado de Barrick a los mercados.

THORNTON- MUNK: ¿OPA HOSTIL POR NEWMONT?

(Por Rachelle Younglai) Barrick Gold Corp. dijo hoy lunes que Newmont Mining Corp. ha decidido poner fin a sus conversaciones de fusión, un desarrollo que podría dar lugar a Barrick para lanzar una oferta hostil por su rival estadounidense.

Barrick con sede en Toronto había estado tratando de reanudar las conversaciones con Newmont, con sede en Colorado, la semana pasada, según fuentes autorizadas. Pero la junta directiva de Newmont decidió "suspender" sus discusiones, dijo Barrick.

"Aunque Barrick cree se sirve mejor a los intereses de los accionistas a través de la realización de esta combinación de negocios, el directorio de Newmont ha determinado que los intereses de los accionistas de Newmont se sirve mejor al permanecer independiente", dijo Barrick en un comunicado.

Newmont dijo hoy que no haría comentarios inmediatos.

Las empresas, dos productores de oro más grandes del mundo, han discutido la fusión de al menos otras dos veces en las últimas dos décadas.

La crisis en la industria del oro llevó a las discusiones recientes, con los mineros que identifican alrededor de US$ 1.000 millones en ahorros de costos.

El comunicado de Barrick el lunes fue  el primero en que una de las dos empresas confirmaron que habían estado discutiendo una fusión. Bajo los términos de su última propuesta, Barrick habría pagado US$ 13.000 millones en acciones para comprar a Newmont,  productor de oro más pequeño, según las mismas fuentes.

Las compañías pensaban anunciar la fusión antes de sus reuniones anuales de accionistas de abril, pero han llegado a un callejón sin salida hace una semana. Uno de sus desacuerdos giró en torno a los activos no contemplados en la negociación. Otro se refirió a las divisiones de poder y gobierno de la compañía combinada, dijo otra fuente.

La fusión fue empujada por el fundador de Barrick, Peter Munk, así como presidente entrante de la compañía John Thornton, ex ejecutivo de Goldman Sachs.

En la semana siguiente, los informes de discusiones de fusión de las compañías, Peter Munk habló con los medios de comunicación sobre los beneficios de la combinación de sus operaciones.

Los analistas y los accionistas de las empresas también han citado los beneficios de una fusión entre los gigantes de oro, sobre todo, ya que ambos operan varias minas de oro en Nevada.

Las acciones de Newmont, que han ganado 12% desde que la noticia de las conversaciones salió a la superficie, cayeron un 6% a US$ 24,90 por acción en la actividad previa a la comercialización. Barrick aumentó ligeramente a US$ 18,04 por acción.

Munk ha criticado en los medios de comunicación a Newmont por ser hostil a los accionistas, lo que llevó al mercado a especular con que Barrick lleve su oferta directamente a los accionistas de Newmont. Barrick tiene una larga y exitosa historia de lanzar ofertas hostiles, su más reciente fue cuando adquirió Placer Dome Inc. en 2006.

Una fusión con Newmont habría sido el acto final para Munk, quien se retirará de Barrick pasado mañana.

Las fallidas negociaciones de fusión entre Barrick Gold Corp. y Newmont Mining Corp. terminaron por estropear el ambiente entre las dos gigantes mineras, que ahora se acusan mutuamente de haber descartado un acuerdo visto con buenos ojos por numerosos inversores. Barrick, la mayor productora de oro del mundo, dio el primer golpe cuando dijo que creía que una fusión habría sido beneficiosa para los accionistas, pero que Newmont decidió que los intereses de sus inversores eran resguardados al mantener su independencia.

Newmont, que había permanecido en silencio en las últimas dos semanas, emitió una respuesta mordaz y atacó a su contrincante diciendo que las conversaciones carecieron de un diálogo “constructivo y de mutuo respeto”.