Serán finalmente las compañías auríferas canadienses Yamana Gold y Agnico Eagle las que desembarcarán en Osisko, tras la decisión de Goldcorp este lunes de no aumentar su última oferta.
Goldcorp, el segundo productor de oro de Canadá, indicó que su oferta no será modificada. Esa oferta pública de compra (OPA) con vencimiento el martes valoriza la acción de Osisko a 7,65 dólares canadienses, por un total de 3.600 millones de dólares.
La OPA, considera hostil por Osisko, es inferior a los 8,15 dólares por acción Osisko ofrecidos en cojunto por Yamana y Agnico Eagle. Esa oferta solicitado por Osisko valoriza a esta última a 3.900 millones de dólares por la totalidad del capital en una transacción en especie y por intercambio de acciones.
Goldcorp había lanzado a mediados de enero una OPA hostil por un monto de 2.600 millones de dólares canadienses (5,95 dólares por acción de Osisko) antes de subir su oferta con la llegada del caballero blanco Yamana, quien se sumó a principios de marzo a inversores institucionales antes de asociarse finalmente el miércoles con Agnico Eagle.
La semana pasada, el presidente de Osisko, Sean Rosen, estimó que la propuesta de Yamana-Agnico le daba a los "accionistas una opción de valor superior a la tentativa hostil de adquisición" por Goldcorp.
Con el anuncio de la renuncia de Goldcorp, la acción de Osisko cayó el lunes 3,40%, a 7,73 dólares canadienses en la bolsa de Toronto.
EL COMUNICADO DE GOLDCORP
Goldcorp no modificará su oferta por Osisko
Godcorp Inc (GG TSX:: G, NYSE) anunció ayer en Vancouver que no va a modificar su oferta, que vence a las 23.59 de hoy, para adquirir todas las acciones ordinarias en circulación de Osisko Mining Corporation.
"Hemos dicho desde el inicio de este proceso que nos quedaríamos disciplinados con respecto a nuestra oferta de adquisición de Osisko, y nuestra decisión de no modificar la oferta es coherente con ese compromiso", dijo Chuck Jeannes,Presidente y Consejero Delegado. "Nos movemos hacia adelante con una cartera pendiente de minas y proyectos, y nuestro enfoque permanecerá en maximizar el valor de nuestras inversiones y generar una fuerte rentabilidad para nuestros accionistas".
ADVERTENCIA SOBRE DECLARACIONES A FUTURO
Este comunicado de prensa contiene "declaraciones a futuro" e "información a futuro" dentro del significado de la Valores de EE.UU. Ley, según enmendada, la Ley de Valores EE.UU., según enmendada, y los Estados Unidos Private Securities Litigation Reform Act de 1995 con la intención de obtener los beneficios de las disposiciones de "puerto seguro" de esas leyes y leyes de valores canadienses aplicables en relación con la transacción propuesta y los negocios, operaciones y nuestro desempeño y estado financiero deGoldcorp Inc. ("Goldcorp") Y Osisko Mining Corporation(" Osisko ").
Las declaraciones a futuro incluyen, pero no se limitan a, declaraciones con respecto al calendario previsto, la mecánica, la terminación y liquidación de la oferta formal (la "Oferta") para adquirir todas las acciones ordinarias en circulación de Osisko, el mercado de los e cotización de las acciones comunes de la Goldcorp, El valor de las acciones ordinarias de Goldcorp recibidos en contraprestación de la Oferta, la capacidad deGoldcorppara completar las transacciones contempladas en la Oferta, razones para aceptar la Oferta, el propósito de la Oferta.
En general, estas declaraciones prospectivas se pueden identificar por el uso de terminología prospectiva como "estima", "planea", "espera", "se espera", "presupuesto", "programado", "prevé", " pretende "," anticipa ", o" cree "o la forma negativa de estos términos u otras variaciones de estos términos o variaciones de tales palabras y frases, o estatales que ciertas acciones, eventos o resultados" pueden "," podría "," podría "," debería "," podría "," busca "o" será "," ocurrir "o" ser alcanzado "o la forma negativa de estos términos u otras variaciones de estos términos o lenguaje similar, o discusiones de estrategias o intenciones.
Las declaraciones prospectivas se realizan en base a ciertas suposiciones y otros factores importantes que podrían causar Goldcorp los resultados reales, rendimiento o logros sean materialmente diferentes de los resultados futuros, actuaciones o logros expresados o implícitos en dichas declaraciones. Tales declaraciones e información se basan en numerosos supuestos relativos a la actualidad y estrategias de negocio futuras y el medio ambiente en el que Goldcorp operará en el futuro, incluyendo que Goldcorp tendrá éxito en la adquisición del 100% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Osisko, que se obtendrán todos los terceros requiere aprobaciones regulatorias y gubernamentales en la transacción y todas las demás condiciones para la finalización de la transacción serán satisfechos o renuncia, en el precio de los oro y plata, los costos previstos y la capacidad de alcanzar metas. Muchas de estas suposiciones se basan en factores y eventos que no están bajo el control de Goldcorp y no hay ninguna seguridad de que demostrarán ser correctas.
Aunque Goldcorp considera que sus expectativas se basan en suposiciones razonables, y ha intentado identificar los factores importantes que podrían causar acciones, eventos o resultados reales difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas, puede haber otros factores que causan las acciones, eventos o resultados no a sean los anticipados, estimados o previstos.
Los factores anteriores no pretenden representar una lista completa de los factores que podrían afectar Goldcorp y la adquisición de Osisko por Goldcorp. Los factores adicionales se indican en la Oferta en otro lugar y en la Circular de fecha14 de enero 2014que ha sido archivada en el perfil de Osisko en www.sedar.com y en los documentos incorporados por referencia en el mismo.
Goldcorpno tiene la intención ni se comprometen a actualizar públicamente ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto de conformidad con las leyes de valores aplicables. Todas las declaraciones a futuro de hechos relacionados con Osisko discuten o descritos en este documento se derivan de los documentos o expedientes presentados públicamente de Osisko.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de compra ni una invitación para vender o la solicitación de una oferta para comprar o invitación a la venta, de valores de Goldcorp a Osisko. Esa oferta sólo se podrá hacer de conformidad con una oferta y tomen el poder circular de oferta Goldcorp tiene la intención de presentar ante los reguladores de valores de Canadá y se obtenga el registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción, concluyó el comunicado suscripto por Jeff Wilhoit, vicepresidente de Relaciones con los inversores.
