A pocos días de la nueva emisión de deuda de YPF, que se aventura a colocar una Obligación Negociable (ON) a diez años el próximo viernes, el mercado estima que pagará un poco más de 9% en dólares y que la demanda superará los u$s 500 millones, una suma que podrán ampliarse a
u$s 1.000 millones.
Según IFR, un servicio de Reuters, la demanda por los bonos de la petrolera alcanzaría los u$s 4.000 millones.
Es que la empresa otorgó mandato a los bancos HSBC, Itaú y Morgan Stanley para reuniones con potenciales inversores en Londres y Nueva York.
En la city porteña coinciden en el fuerte interés que despierta la colocación de ON de YPF, y se estima que la tasa de corte se ubicará entre el 9 y el 9,25%. Incluso, algunas fuentes son más optimistas y apuestan a un número más cercano al 8% en línea con la última emisión.
En diciembre YPF colocó un bono a una tasa de interés del 8,875% con un único vencimiento a cinco años y sin garantías, una operación con una demanda superior a los 2.000 millones de dólares.
Dado que la nueva ON es a un plazo mayor, es poco probable que se pacte la misma tasa.
Tras ser nacionalizada por el Estado en mayo del 2012, YPF presentó un ambicioso plan para invertir 37.200 millones de dólares entre 2013 y 2017, enfocado principalmente en aumentar la producción de crudo y gas no convencionales en el megacampo patagónico de Vaca Muerta.
Un reporte del Departamento de Energía de Estados Unidos mostró que Argentina tiene más gas natural atrapado en rocas de esquisto que toda Europa, un total de 774 billones de pies cúbicos que podría transformar el panorama para el suministro del Hemisferio Occidental.
Las reservas de gas de esquisto del país solo se ubican detrás de las de China y Estados Unidos.
La petrolera argentina YPF dio señales de proyectar una tasa de un 9 por ciento anual para el bono global en dólares a diez años cuyo lanzamiento anunció la semana pasada y concretaría el martes, reportó IFR, un servicio de Thomson Reuters.
La empresa argentina otorgó mandato a los bancos HSBC, Itaú y Morgan Stanley para reuniones con potenciales inversores en Londres y Nueva York.
YPF dijo el viernes que lanzaría el 4 de abril una emisión de bonos globales a 10 años por 500 millones de dólares ampliable hasta 1.000 millones, en su segunda gran operación en pocos meses.
En diciembre colocó un bono a una tasa de interés fija del 8,875 por ciento con un único vencimiento a cinco años y sin garantías, una operación con una demanda superior a los 2.000 millones de dólares.
Tras ser nacionalizada por el Estado en mayo del 2012, YPF presentó un ambicioso plan para invertir u$s37.200 millones entre el 2013 y el 2017, enfocado principalmente en aumentar la producción de crudo y gas no convencionales en el megacampo patagónico de Vaca Muerta. )
