El grupo liderado por China Minmetals Corp. está cada vez más cerca de firmar un cuerdo para la compra del proyecto cuprífero Las Bambas, que la suiza Glencore Xstrata Plc (GLEN) tiene Perú por más de US$ 5 mil millones, según personas con conocimiento del asunto.
Un acuerdo entre Minmetals, el mayor productor estatal de metales de China, y Glencore podrían ser anunciar el acuerdo este mes, el que está sujeto a la aprobación del gobierno chino, dijeron las personas, que pidieron no ser identificados debido que el proceso es privado. El activo podría recaudar cerca de US$ 6 mil millones, aseguró una de las fuentes.
El grupo chino incluye Citic Metal Co., una unidad del conglomerado controlado por el Citic Group Corp. y China Reform Holding Corp., una compañía de inversión respaldadas por los activos regulados del Estado, dijeron las personas.
Glencore con sede en Suiza, tiene la venta de la mina Las Bambas como parte de un acuerdo para ganar la autorización del gobierno chino por la adquisición de Xstrata Plc el año pasado, por un monto de $ 29.000.000.000. Empresas de China, el mayor consumidor mundial de cobre, están tratando de sacar provecho de las bajas de precios de los productos básicos para comprar activos en el extranjero.
Acciones de Glencore subieron hasta un 4,2% en Hong Kong, la mayor subida en más de siete meses. Las aciones negociadas en Londres a ampliaban sus ganancias de ayer hasta un 3,3%, después de que Bloomberg News informara que Minmetals estaba cerca de un acuerdo.
Un portavoz de Glencore declinó hacer comentarios. Él Jinglin, un funcionario de medios de comunicación de relaciones a Minmetals, no respondió a dos llamadas a su teléfono móvil.
EL ÚNICO POSTOR
El grupo Minmetals fue el único postor chino que quedO después de que el consorcio liderado por Aluminum Corp. de China, abandonara su oferta para Las Bambas en noviembre. Chinalco, como se conoce al productor estatal de aluminio, decidió retirarse después de rechazar una propuesta del gobierno chino de que se trate de un socio minoritario en una apuesta combinada dirigida por Minmetals, de acuerdo con la fuentes consultadas.
China requiere que Glencore venda Las Bambas para limitar su poder sobre el mercado mundial del cobre. Liderado por el multimillonario director ejecutivo Ivan Glasenberg, Glencore es ahora la cuarta mayor compañía del mundo tras la adquisición de Xstrata.
Una operación valorada en US$ 5 mil millones sería casi la adquisición -relacionada al sector minero- más grande por un comprador chino, según datos compilados por Bloomberg. En segundo lugar queda la compra por US$ 12 mil millones de una participación en Rio Tinto Group por parte de Chinalco en colaboración con Alcoa Inc. en el año 2008.
BMO Capital Markets Ltd. y Credit Suisse Group AG están asesorando a Glencore sobre la venta. Bank of America Corp., Citigroup Inc. y Deutsche Bank AG está trabajando con el grupo liderado por Minmetals, de acuerdo con las fuentes..
Peter Grauer, presidente de Bloomberg LP, matriz de Bloomberg News, es un director no ejecutivo de Glencore.
